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小老闆是展新投顧創辦人黃大展的別名,曾是野村投信機構法人部業務主管、柏瑞投信投資顧問部主管、復華投信債券研究處主管。從投資研究到服務專業機構客戶,經歷多次市場起伏,他的資歷豐富且深入了解投資人面對的難題! Facebook追蹤>>小老闆的二三事 展新投顧訂閱介紹>>https://www.navigate.com.tw/ 展新證券投資顧問股份有限公司 111年金管投顧新字第001號 服務信箱: eservice@navigate.com.tw 客服電話:(02)2727-1558 營業地址:台北市信義區忠孝東路5段508號14-1樓 免責聲明:本公司與所推介分析之個別有價證券無不當之財務利益關係,本節目資料僅供參考,投資人應獨立判斷,審慎評估並自負投資風險。 -- Hosting provided by SoundOn
- 17 - EP16 解析投資債券的三種工具
近期美國經濟數據強勁,降息的時間點不斷地往後延,導致美國10年期公債殖利率突破4.6%,2年期殖利率接近5%,讓債券價格又跌到甜甜價,你是否又開始想逢低買入債券了呢?小老闆應網友要求,本集將解析比較投資債券的3種方式,包含單一債券、債券型基金,現在正流行的債券型ETF,以及為什麼建議選擇「債券型基金」。 ★推薦:EP14 六月是否降息攸關市場走勢?2024年第二季投資展望★ Podcast連結請點此🔗 https://apple.co/4amMpux 小老闆的臉書會分享一些市場的觀察,追蹤連結🔗https://www.facebook.com/nelsonisee 本公司與所推介分析之個別有價證券無不當之財務利益關係,本節目資料僅供參考,投資人應獨立判斷,審慎評估並自負投資風險。 投資一定有風險,基金投資有賺有賠,申購前應詳閱公開說明書。 展新證券投資顧問股份有限公司 111 年金管投顧字第001號 music by audionautix.com, © ondoku3.com -- Hosting provided by SoundOn
Sun, 21 Apr 2024 - 16 - EP15 台股主動型基金落後大盤的警訊
台股加權指數近期不斷的創新高,有種歡慶天天上漲的感覺,在此時我們回顧3月的績效,大盤大漲了7%,反觀台股共同基金平均績效卻落後大盤6.5%,怎麼會出現報酬率如此大的差異?這樣單月落後幅度在過去14年裡只發生3次,前2次和這一次都是發生在大盤狂漲的背景下,小老闆歸納出3大共同點,希望能藉由歷史經驗,提醒投資人多加留意這次的「警訊」。 ★推薦:本集Podcast搭配圖文數據佐證,更具說服力!★ 展新投顧官網「小老闆投資瞭望台」專文免費公開閱讀🔗 https://bit.ly/4aOOq2p 小老闆的臉書會分享一些市場的觀察,追蹤連結🔗https://www.facebook.com/nelsonisee 本公司與所推介分析之個別有價證券無不當之財務利益關係,本節目資料僅供參考,投資人應獨立判斷,審慎評估並自負投資風險。 投資一定有風險,基金投資有賺有賠,申購前應詳閱公開說明書。 展新證券投資顧問股份有限公司 111 年金管投顧字第001號 music by audionautix.com, © ondoku3.com -- Hosting provided by SoundOn
Sun, 14 Apr 2024 - 15 - EP14 六月是否降息攸關市場走勢?2024年第二季投資展望
全球股市在AI助攻下,2024年第1季表現依舊強勁,但在通膨數據回落,但回落速度不如預期、經濟數據佳和優異的企業財報…等等因素,影響FED什麼時候開始降息和降息的幅度,這樣一來一往,小老闆怎麼看第2季的市場呢?本集將從解析總體經濟、成熟股市(美股、日股)、台股、各類債市的投資看法,而實際操作上的建議和各類資產配置比重,請參考訂閱服務-領航方案裡的「多重資產投組建議」🔗https://bit.ly/3PRouez ,避免忽而All in,忽而全部空手,導致期望落空的窘境。 ★推薦:2024年第2季市場展望圖表專文★ 🔗 https://bit.ly/3TMqNAX 聽完Podcast再閱讀專文,會更明白市場動向哦! 小老闆的臉書會分享一些市場的觀察,追蹤連結🔗https://www.facebook.com/nelsonisee 本公司與所推介分析之個別有價證券無不當之財務利益關係,本節目資料僅供參考,投資人應獨立判斷,審慎評估並自負投資風險。 投資一定有風險,基金投資有賺有賠,申購前應詳閱公開說明書。 展新證券投資顧問股份有限公司 111 年金管投顧字第001號 music by audionautix.com, © ondoku3.com -- Hosting provided by SoundOn
Sun, 07 Apr 2024 - 14 - EP13 自傳旅程:小老闆的紐約人生
小老闆擁有20多年的金融業資產管理相關經驗,在創立展新投顧之前,曾是野村投信機構法人部業務主管、柏瑞投信投資顧問部主管、復華投信債券研究處主管,在復華擔任經理人期間更是獲獎連連!這些資歷練就投資研究、產品開發,到業務推廣的能力,這些能力的養成,就從第一份在保險公司國外投資部門的工作,提供「貝萊德紐約總部的受訓」的機運開始… 「努力、選擇和際遇」是小老闆認為職涯成就的三大要素,本集希望讓聽眾更認識小老闆,不只是把握每個機會,更擁有絕對完成目標的毅力,才能抓住人生關鍵轉捩點,同時也希望和年輕朋友們分享職涯發展的一些想法,當遇到未來的挑戰時,也能掌握關鍵轉捩點。 前往閱讀★小老闆的紐約人生🔗https://sboss.cc/category/story/biography/ 小老闆的臉書會分享一些市場的觀察,追蹤連結🔗https://www.facebook.com/nelsonisee 本公司與所推介分析之個別有價證券無不當之財務利益關係,本節目資料僅供參考,投資人應獨立判斷,審慎評估並自負投資風險。 投資一定有風險,基金投資有賺有賠,申購前應詳閱公開說明書。 展新證券投資顧問股份有限公司 111 年金管投顧字第001號 music by audionautix.com, © ondoku3.com -- Hosting provided by SoundOn
Sun, 31 Mar 2024 - 12 - EP12 就是你,全民瘋狂的940
「全民搶購00940奇景:解定存、壓房貸….」近期最熱門的金融市場新聞,莫過於元大臺灣價值高息ETF(00940),未上市募集規模達1750億元,創下台灣基金史上難以言喻的新紀錄,連主管機關、各方投資專家、甚至財經網紅…都開始呼籲理性投資和注意風險承受能力。 高股息ETF存在已久,市面上還有經典款高股息0056、00878,流行款高股息00919、00929,為什麼00940如此熱銷?在了解高股息ETF之後,最重要的是高股息投資展望,小老闆在這集Podcast分析給你聽,還會給您高股息產品的4個提醒!如果您已是投資台灣高股息ETF產品的人更需要全面了解,作為未來投資的參考。 ★推薦:高股息ETF專題分析★ Podcast裡提到2023年有2篇高股息ETF的專題分析,點此前往。 免費公開閱讀全文🔗高股息ETF戰國時代,六霸一方,王者誰稱? 訂閱進階方案、領航方案可閱讀🔗台灣高股息的世界奇蹟:午夜後灰姑娘是續攤狂歡還是回歸平淡? 小老闆的臉書會分享一些市場的觀察,追蹤連結🔗https://www.facebook.com/nelsonisee 本公司與所推介分析之個別有價證券無不當之財務利益關係,本節目資料僅供參考,投資人應獨立判斷,審慎評估並自負投資風險。 投資一定有風險,基金投資有賺有賠,申購前應詳閱公開說明書。 展新證券投資顧問股份有限公司 111 年金管投顧字第001號 music by audionautix.com, © ondoku3.com -- Hosting provided by SoundOn
Sun, 24 Mar 2024 - 11 - EP11 主動基金沒看頭?今年表現亮眼的特色基金
本月以來,台積電引領大盤多次盤中攻上2萬點,截至2024/3/13,大盤今年以來的報酬率達11%,台股ETF的平均報酬率為11.6%,而主動台股基金前十名的平均報酬率達19%,可見主動基金選對持股標的,仍帶給投資人不錯的報酬!展新投顧發現,不只是台股市場,投資於美股、亞股、美國生技、亞債為主的主動基金,也都帶來亮麗的報酬,這些基金的績效為何能如此突出?小老闆將在本集揭曉! ★本集提及的特色基金★ 瀚亞美國高科技基金 野村高科技基金 統一新亞洲科技能源基金 富蘭克林坦伯頓生技領航基金 瑞士隆奧亞洲價值債券基金 ★該如何選台股基金★ Podcast裡提到2023年7月有份完整的台股基金分析報告,挑出值得投資的標的,點此前往,免費公開閱讀全文🔗https://bit.ly/4a8opLa 小老闆的臉書會分享一些市場的觀察,追蹤連結🔗https://www.facebook.com/nelsonisee 本公司與所推介分析之個別有價證券無不當之財務利益關係,本節目資料僅供參考,投資人應獨立判斷,審慎評估並自負投資風險。 投資一定有風險,基金投資有賺有賠,申購前應詳閱公開說明書。 展新證券投資顧問股份有限公司 111 年金管投顧字第001號 music by audionautix.com, © ondoku3.com -- Hosting provided by SoundOn
Sun, 17 Mar 2024 - 10 - EP10 累積退休金的翻轉新思維
本集小老闆想透過自身操盤的經驗,和大家聊聊「透過資產配置,長期累積退休金」。個股雖然漲的兇,但是波動度也高,約在30%-80%之間,這也表示大跌的時候幅度也大,假設停利點都還沒到就遇到回檔3成,想加碼又不敢輕易下手,不論是單筆、定時定額和存股時,都會遇到這樣的問題。但若是投資多重資產,有資產配置的投資組合觀念,就可以設定降低波動至6%-8%,長期年化報酬率優於6%-8%的目標,這樣的投資方式讓人更有信心的長年投資並且存到退休金。 究竟「資產配置」是具備什麼樣的觀念?投資人犯了哪些錯誤導致存退休金失敗?有什麼方式可以輕鬆達到資產配置呢? ★工商服務★ 展新投顧訂閱服務裡的「領航方案」有一份「多重資產投資組合」報告,提供投資人長期累積退休金的資產配置,透過台灣發行的台股、海外股、海外債ETF,約10檔標的,解決投資人不知股、債該買多少的問題,每月更新一次投資比重,訂閱的朋友可以輕鬆跟著操作,不用頻繁交易也可以適時更換標的,最新的配置請前往參考 >> https://bit.ly/4c24Gi9 小老闆的臉書會分享一些市場的觀察,追蹤連結🔗https://www.facebook.com/nelsonisee 本公司與所推介分析之個別有價證券無不當之財務利益關係,本節目資料僅供參考,投資人應獨立判斷,審慎評估並自負投資風險。 展新證券投資顧問股份有限公司 111 年金管投顧字第001號 music by audionautix.com, © ondoku3.com -- Hosting provided by SoundOn
Sun, 10 Mar 2024 - 9 - EP9 【另類投資】私募股權基金的運作與募資
私募股權基金(PE Fund)指的是以非公開的方式,向不特定大眾募集資金,且大多向機構法人、高資產客戶、天使投資人、退休基金和保險公司…等募集,而完整的私募股權投資週期,是從募資開始,跟潛在投資人協商投資目標與投資條件,到正式進入投資階段再到退場回收資金,這一切是如何運作的呢? 本集將分5大段落:①PE Fund的特色 ②PE Fund的基本架構 ③PE Fund都怎麼找錢 ④私募代理人角色介紹 ⑤PE Fund有趣的收益分配方式 ,帶您快速了解這些機構法人和高資產客戶,如何進行PE Fund的投資。 ★常出現的重點英文要注意哦★ 普通合夥人 General Partner,簡稱GP 有限合夥人 Limited Partner,簡稱LP 小老闆的臉書會分享一些市場的觀察,追蹤連結🔗https://www.facebook.com/nelsonisee 本公司與所推介分析之個別有價證券無不當之財務利益關係,本節目資料僅供參考,投資人應獨立判斷,審慎評估並自負投資風險。 投資一定有風險,基金投資有賺有賠,申購前應詳閱公開說明書。 展新證券投資顧問股份有限公司 111 年金管投顧字第001號 music by audionautix.com, © ondoku3.com -- Hosting provided by SoundOn
Sun, 03 Mar 2024 - 8 - EP8 境外基金銷量總剖析和賽道策略
您或多或少聽過,或是持有過安聯收益成長基金、聯博非投資等級債券基金、貝萊德世界礦業基金,但您知道光是一檔安聯收益成長基金的規模有6656億元嗎?比台灣規模最大的ETF 0050規模還大一倍以上,可見國人仍有不少投資比重在境外基金身上,更別說整體境外基金的規模了。 本集不只是揭曉台灣境外基金存量排行榜,更點出基金品牌的競爭策略,如何在投資的紅海市場殺出重圍,而本集提及的基金榜單,各業者的強項產品…等整理,收錄在此 👉 https://bit.ly/49iZdlc 文章還有更多內容,包含給基金業者各職位、一般投資人的建議,未來也會有篇文章深入討論這些熱銷基金哦! #金融從業人員必聽必讀 #小老闆的粉絲可以了解展新投顧代理的瑞士隆奧競爭策略 #註冊不到一年銷量規模已有不錯的成績 #訂閱進階方案(每月599元)就可享有獨立研究的觀點提供給投資人 小老闆的臉書會分享一些市場的觀察,追蹤連結🔗https://www.facebook.com/nelsonisee 本公司與所推介分析之個別有價證券無不當之財務利益關係,本節目資料僅供參考,投資人應獨立判斷,審慎評估並自負投資風險。 投資一定有風險,基金投資有賺有賠,申購前應詳閱公開說明書。 展新證券投資顧問股份有限公司 111 年金管投顧字第001號 music by audionautix.com, © ondoku3.com -- Hosting provided by SoundOn
Sun, 25 Feb 2024 - 7 - EP7 日股創歷史新高還會再漲嗎?港陸股深谷反彈是來真的嗎?
農曆春節期間金融市場火熱,除了焦點又回到科技類股,美國貨幣政策、公債、匯市也有了變化,投資人該怎麼解讀?而日股近新高(還能追高嗎)、港陸股在破底之後反彈(投資價值浮現了嗎),小老闆除了帶聽眾解讀市場,也會提及後市的發展哦! 👀小老闆得力投資觀察來源:全球重點股、匯、債市商品一覽表,教你怎麼從中看風險情緒的變化,訂閱「基本方案」就看得到,還附上市場評析,每月只要199元。訂閱介紹👉https://bit.ly/3upTXNG 小老闆的臉書會分享一些市場的觀察,追蹤連結🔗https://www.facebook.com/nelsonisee 本公司與所推介分析之個別有價證券無不當之財務利益關係,本節目資料僅供參考,投資人應獨立判斷,審慎評估並自負投資風險。 展新證券投資顧問股份有限公司 111 年金管投顧字第001號 music by audionautix.com, © ondoku3.com -- Hosting provided by SoundOn
Sun, 18 Feb 2024 - 6 - EP6 揭開私募基金的神秘面紗
不同於一般投資人可投資的「公開廣告募集資金的公募基金(也稱為共同基金)」,私募基金以非公開的方式,向少數特定投資人募集資金,因此也讓私募基金顯得較為神秘。小老闆為專業的金融業人士,本集將透自身的經驗,解密私募基金和其3大優點,而這3大優點,也是國外機構投資人和高資產客戶會配置私募基金的原因。 📒本集大綱 1. 私募基金和公募基金的差異 2. 常見的錯誤觀念:私募基金很複雜 3. 私募基金有哪些種類 4. 私募基金的3大優點 5. 投資私募基金的注意事項 相關投資產品-私募不動產證券化投資(Private REITs)的Podcast在這裡👉 https://apple.co/3UmkRAh 小老闆的臉書會分享一些市場的觀察,追蹤連結🔗https://www.facebook.com/nelsonisee 本公司與所推介分析之個別有價證券無不當之財務利益關係,本節目資料僅供參考,投資人應獨立判斷,審慎評估並自負投資風險。 投資一定有風險,基金投資有賺有賠,申購前應詳閱公開說明書。 展新證券投資顧問股份有限公司 111 年金管投顧字第001號 music by audionautix.com, © ondoku3.com -- Hosting provided by SoundOn
Sun, 04 Feb 2024 - 5 - EP5 績效決勝點:台股、海外股、海外債ETF對決
2023年股市、債市一同大漲, AI投資熱潮、FED貨幣政策轉向鴿派,加上公債殖利率衝高滑落,至年底市場維持著強勢多頭格局,台灣投信發行的ETF讓投資人能參與全球行情,而績效前10名的ETF分別是哪些?今年是否有機會創造同樣優異報酬?本集將進行台股、海外股、海外債ETF共227檔績效排行和分析,一起來聽聽看你是否掌握到這些投資關鍵字! 台股ETF績效排行榜,前往觀看👉 https://bit.ly/42aUO0W 海外股ETF績效排行榜,前往觀看👉 https://bit.ly/3OiAbdr 海外債ETF績效排行榜,前往觀看👉 https://bit.ly/3OfSHmX 小老闆的臉書會分享一些市場的觀察,追蹤連結🔗https://www.facebook.com/nelsonisee 本公司與所推介分析之個別有價證券無不當之財務利益關係,本節目資料僅供參考,投資人應獨立判斷,審慎評估並自負投資風險。 投資一定有風險,基金投資有賺有賠,申購前應詳閱公開說明書。 展新證券投資顧問股份有限公司 111 年金管投顧字第001號 music by audionautix.com, © ondoku3.com -- Hosting provided by SoundOn
Sun, 28 Jan 2024 - 4 - EP4 2023財經網紅趨勢分析
過去幾年金融市場大好,你是否有上網追蹤了解財經網紅對金融商品的觀點呢?從台股、美股、總體經濟、國際財經新聞都有不同的網紅分享,這些網紅也各有支持者,但在粉絲總和增長趨緩下,是否還有成長機會?未來想成為後起之秀的人,還可以怎麼做呢? 關於各類財經資訊的代表網紅名單,點選前往觀看👉 https://bit.ly/3vD2CfH #快速了解各類財經資訊的代表網紅 #股癌 #吃土鋁繩-巴逆逆 #IEObserve國際經濟觀察 #股乾爹 #JC財經觀點 #游庭皓的財經皓角 #菲比斯-歐璞翔TiME #畢德歐夫 #MannyYHLi 小老闆的臉書會分享一些市場的觀察,追蹤連結🔗https://www.facebook.com/nelsonisee 本公司與所推介分析之個別有價證券無不當之財務利益關係,本節目資料僅供參考,投資人應獨立判斷,審慎評估並自負投資風險。 展新證券投資顧問股份有限公司 111 年金管投顧字第001號 music by audionautix.com, © ondoku3.com -- Hosting provided by SoundOn
Sun, 21 Jan 2024 - 3 - EP3 績效決勝點:境外基金股、債對決
本集將境外基金分為股票型、債券型、平衡型3種類型,進行2023年度績效排行和分析。2023年是追逐風險的一年,一樣是投資科技類股,為什麼有些基金績效特別好?好多人都在買債,什麼市場的債券特別亮眼?藉這些回顧分享挑選基金投資時該注意的細節以外,也會分享2024年看好的標的。 關於各類基金績效排行榜Top10名單,點選前往觀看👉 https://bit.ly/48IENlz 摩根、安聯、貝萊德、歐義銳榮 的基金都在榜單裡! 小老闆的臉書會分享一些市場的觀察,追蹤連結🔗https://www.facebook.com/nelsonisee 本公司與所推介分析之個別有價證券無不當之財務利益關係,本節目資料僅供參考,投資人應獨立判斷,審慎評估並自負投資風險。 投資一定有風險,基金投資有賺有賠,申購前應詳閱公開說明書。 展新證券投資顧問股份有限公司 111 年金管投顧字第001號 music by audionautix.com, © ondoku3.com -- Hosting provided by SoundOn
Sun, 14 Jan 2024 - 2 - EP2 想當台北101的房東?了解私募不動產證券化投資(Private REITs)
看好商辦、購物中心、Data Center的發展,不用動用超大資金當房東,可以透過不動產證券化投資(Listed REITs)參與行情,而越來越多的機構法人、高資產客戶,更是把私募不動產證券化投資(Private REITs)納入資產配置的一部分,究竟私募不動產證券化投資(Private REITs)有什麼特性?和傳統的不動產證券化投資(Listed REITs)有何不同?以台北101為例,Private REITs優點和風險小老闆一次說明! 關於REITs,請前往展新投顧官網「全球不動產面面觀」單元👍https://www.navigate.com.tw/trends/reits?page=1 小老闆的臉書會分享一些市場的觀察,追蹤連結:https://www.facebook.com/nelsonisee 本公司與所推介分析之個別有價證券無不當之財務利益關係,本節目資料僅供參考,投資人應獨立判斷,審慎評估並自負投資風險。 展新證券投資顧問股份有限公司 111 年金管投顧字第001號 music by audionautix.com, © ondoku3.com -- Hosting provided by SoundOn
Sun, 07 Jan 2024 - 1 - EP1 NAVIGATE 2024十大預測
如果2024年S&P500不如市場預期樂觀,該投資什麼標的?美債十年期殖利率的高點在哪裡?債市的機會來了嗎? 曾帶領過千億資金的債券專家,在大型法人有深厚服務資歷的小老闆黃大展🙋♂️,已連續四年發布年度展望預測,20分鐘帶你了解總經、貨幣政策、股市、債市、多重資產…等各領域,聽完還想看【十大預測的重點整理】的文章在這裡👍 https://bit.ly/48bFKCn 小老闆的臉書會分享一些市場的觀察,追蹤連結:https://www.facebook.com/nelsonisee 本公司與所推介分析之個別有價證券無不當之財務利益關係,本節目資料僅供參考,投資人應獨立判斷,審慎評估並自負投資風險。 展新證券投資顧問股份有限公司 111 年金管投顧字第001號 music by audionautix.com, © ondoku3.com -- Hosting provided by SoundOn
Sun, 31 Dec 2023
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