小老闆的二三事

台股加權指數近期不斷的創新高，有種歡慶天天上漲的感覺，在此時我們回顧3月的績效，大盤大漲了7%，反觀台股共同基金平均績效卻落後大盤6.5%，怎麼會出現報酬率如此大的差異？這樣單月落後幅度在過去14年裡只發生3次，前2次和這一次都是發生在大盤狂漲的背景下，小老闆歸納出3大共同點，希望能藉由歷史經驗，提醒投資人多加留意這次的「警訊」。 ★推薦：本集Podcast搭配圖文數據佐證，更具說服力！★ 展新投顧官網「小老闆投資瞭望台」專文免費公開閱讀🔗 https://bit.ly/4aOOq2p 小老闆的臉書會分享一些市場的觀察，追蹤連結🔗https://www.facebook.com/nelsonisee 本公司與所推介分析之個別有價證券無不當之財務利益關係，本節目資料僅供參考，投資人應獨立判斷，審慎評估並自負投資風險。 投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書。 展新證券投資顧問股份有限公司 111 年金管投顧字第001號 music by audionautix.com, © ondoku3.com -- Hosting provided by SoundOn

全球股市在AI助攻下，2024年第1季表現依舊強勁，但在通膨數據回落，但回落速度不如預期、經濟數據佳和優異的企業財報…等等因素，影響FED什麼時候開始降息和降息的幅度，這樣一來一往，小老闆怎麼看第2季的市場呢？本集將從解析總體經濟、成熟股市（美股、日股）、台股、各類債市的投資看法，而實際操作上的建議和各類資產配置比重，請參考訂閱服務-領航方案裡的「多重資產投組建議」🔗https://bit.ly/3PRouez ，避免忽而All in，忽而全部空手，導致期望落空的窘境。 ★推薦：2024年第2季市場展望圖表專文★ 🔗 https://bit.ly/3TMqNAX 聽完Podcast再閱讀專文，會更明白市場動向哦！ 小老闆的臉書會分享一些市場的觀察，追蹤連結🔗https://www.facebook.com/nelsonisee 本公司與所推介分析之個別有價證券無不當之財務利益關係，本節目資料僅供參考，投資人應獨立判斷，審慎評估並自負投資風險。 投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書。 展新證券投資顧問股份有限公司 111 年金管投顧字第001號 music by audionautix.com, © ondoku3.com -- Hosting provided by SoundOn

小老闆擁有20多年的金融業資產管理相關經驗，在創立展新投顧之前，曾是野村投信機構法人部業務主管、柏瑞投信投資顧問部主管、復華投信債券研究處主管，在復華擔任經理人期間更是獲獎連連！這些資歷練就投資研究、產品開發，到業務推廣的能力，這些能力的養成，就從第一份在保險公司國外投資部門的工作，提供「貝萊德紐約總部的受訓」的機運開始… 「努力、選擇和際遇」是小老闆認為職涯成就的三大要素，本集希望讓聽眾更認識小老闆，不只是把握每個機會，更擁有絕對完成目標的毅力，才能抓住人生關鍵轉捩點，同時也希望和年輕朋友們分享職涯發展的一些想法，當遇到未來的挑戰時，也能掌握關鍵轉捩點。 前往閱讀★小老闆的紐約人生🔗https://sboss.cc/category/story/biography/ 小老闆的臉書會分享一些市場的觀察，追蹤連結🔗https://www.facebook.com/nelsonisee 本公司與所推介分析之個別有價證券無不當之財務利益關係，本節目資料僅供參考，投資人應獨立判斷，審慎評估並自負投資風險。 投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書。 展新證券投資顧問股份有限公司 111 年金管投顧字第001號 music by audionautix.com, © ondoku3.com -- Hosting provided by SoundOn

「全民搶購00940奇景：解定存、壓房貸….」近期最熱門的金融市場新聞，莫過於元大臺灣價值高息ETF（00940），未上市募集規模達1750億元，創下台灣基金史上難以言喻的新紀錄，連主管機關、各方投資專家、甚至財經網紅…都開始呼籲理性投資和注意風險承受能力。 高股息ETF存在已久，市面上還有經典款高股息0056、00878，流行款高股息00919、00929，為什麼00940如此熱銷？在了解高股息ETF之後，最重要的是高股息投資展望，小老闆在這集Podcast分析給你聽，還會給您高股息產品的4個提醒！如果您已是投資台灣高股息ETF產品的人更需要全面了解，作為未來投資的參考。 ★推薦：高股息ETF專題分析★ Podcast裡提到2023年有2篇高股息ETF的專題分析，點此前往。 免費公開閱讀全文🔗高股息ETF戰國時代，六霸一方，王者誰稱？ 訂閱進階方案、領航方案可閱讀🔗台灣高股息的世界奇蹟：午夜後灰姑娘是續攤狂歡還是回歸平淡？ 小老闆的臉書會分享一些市場的觀察，追蹤連結🔗https://www.facebook.com/nelsonisee 本公司與所推介分析之個別有價證券無不當之財務利益關係，本節目資料僅供參考，投資人應獨立判斷，審慎評估並自負投資風險。 投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書。 展新證券投資顧問股份有限公司 111 年金管投顧字第001號 music by audionautix.com, © ondoku3.com -- Hosting provided by SoundOn

本月以來，台積電引領大盤多次盤中攻上2萬點，截至2024/3/13，大盤今年以來的報酬率達11%，台股ETF的平均報酬率為11.6%，而主動台股基金前十名的平均報酬率達19%，可見主動基金選對持股標的，仍帶給投資人不錯的報酬！展新投顧發現，不只是台股市場，投資於美股、亞股、美國生技、亞債為主的主動基金，也都帶來亮麗的報酬，這些基金的績效為何能如此突出？小老闆將在本集揭曉！ ★本集提及的特色基金★ 瀚亞美國高科技基金 野村高科技基金 統一新亞洲科技能源基金 富蘭克林坦伯頓生技領航基金 瑞士隆奧亞洲價值債券基金 ★該如何選台股基金★ Podcast裡提到2023年7月有份完整的台股基金分析報告，挑出值得投資的標的，點此前往，免費公開閱讀全文🔗https://bit.ly/4a8opLa 小老闆的臉書會分享一些市場的觀察，追蹤連結🔗https://www.facebook.com/nelsonisee 本公司與所推介分析之個別有價證券無不當之財務利益關係，本節目資料僅供參考，投資人應獨立判斷，審慎評估並自負投資風險。 投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書。 展新證券投資顧問股份有限公司 111 年金管投顧字第001號 music by audionautix.com, © ondoku3.com -- Hosting provided by SoundOn

本集小老闆想透過自身操盤的經驗，和大家聊聊「透過資產配置，長期累積退休金」。個股雖然漲的兇，但是波動度也高，約在30%-80%之間，這也表示大跌的時候幅度也大，假設停利點都還沒到就遇到回檔3成，想加碼又不敢輕易下手，不論是單筆、定時定額和存股時，都會遇到這樣的問題。但若是投資多重資產，有資產配置的投資組合觀念，就可以設定降低波動至6%-8%，長期年化報酬率優於6%-8%的目標，這樣的投資方式讓人更有信心的長年投資並且存到退休金。 究竟「資產配置」是具備什麼樣的觀念？投資人犯了哪些錯誤導致存退休金失敗？有什麼方式可以輕鬆達到資產配置呢？ ★工商服務★ 展新投顧訂閱服務裡的「領航方案」有一份「多重資產投資組合」報告，提供投資人長期累積退休金的資產配置，透過台灣發行的台股、海外股、海外債ETF，約10檔標的，解決投資人不知股、債該買多少的問題，每月更新一次投資比重，訂閱的朋友可以輕鬆跟著操作，不用頻繁交易也可以適時更換標的，最新的配置請前往參考 >> https://bit.ly/4c24Gi9 小老闆的臉書會分享一些市場的觀察，追蹤連結🔗https://www.facebook.com/nelsonisee 本公司與所推介分析之個別有價證券無不當之財務利益關係，本節目資料僅供參考，投資人應獨立判斷，審慎評估並自負投資風險。 展新證券投資顧問股份有限公司 111 年金管投顧字第001號 music by audionautix.com, © ondoku3.com -- Hosting provided by SoundOn

私募股權基金（PE Fund）指的是以非公開的方式，向不特定大眾募集資金，且大多向機構法人、高資產客戶、天使投資人、退休基金和保險公司…等募集，而完整的私募股權投資週期，是從募資開始，跟潛在投資人協商投資目標與投資條件，到正式進入投資階段再到退場回收資金，這一切是如何運作的呢？ 本集將分5大段落：①PE Fund的特色 ②PE Fund的基本架構 ③PE Fund都怎麼找錢 ④私募代理人角色介紹 ⑤PE Fund有趣的收益分配方式 ，帶您快速了解這些機構法人和高資產客戶，如何進行PE Fund的投資。 ★常出現的重點英文要注意哦★ 普通合夥人 General Partner，簡稱GP 有限合夥人 Limited Partner，簡稱LP 小老闆的臉書會分享一些市場的觀察，追蹤連結🔗https://www.facebook.com/nelsonisee 本公司與所推介分析之個別有價證券無不當之財務利益關係，本節目資料僅供參考，投資人應獨立判斷，審慎評估並自負投資風險。 投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書。 展新證券投資顧問股份有限公司 111 年金管投顧字第001號 music by audionautix.com, © ondoku3.com -- Hosting provided by SoundOn

您或多或少聽過，或是持有過安聯收益成長基金、聯博非投資等級債券基金、貝萊德世界礦業基金，但您知道光是一檔安聯收益成長基金的規模有6656億元嗎？比台灣規模最大的ETF 0050規模還大一倍以上，可見國人仍有不少投資比重在境外基金身上，更別說整體境外基金的規模了。 本集不只是揭曉台灣境外基金存量排行榜，更點出基金品牌的競爭策略，如何在投資的紅海市場殺出重圍，而本集提及的基金榜單，各業者的強項產品…等整理，收錄在此 👉 https://bit.ly/49iZdlc 文章還有更多內容，包含給基金業者各職位、一般投資人的建議，未來也會有篇文章深入討論這些熱銷基金哦！ #金融從業人員必聽必讀 #小老闆的粉絲可以了解展新投顧代理的瑞士隆奧競爭策略 #註冊不到一年銷量規模已有不錯的成績 #訂閱進階方案（每月599元）就可享有獨立研究的觀點提供給投資人 小老闆的臉書會分享一些市場的觀察，追蹤連結🔗https://www.facebook.com/nelsonisee 本公司與所推介分析之個別有價證券無不當之財務利益關係，本節目資料僅供參考，投資人應獨立判斷，審慎評估並自負投資風險。 投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書。 展新證券投資顧問股份有限公司 111 年金管投顧字第001號 music by audionautix.com, © ondoku3.com -- Hosting provided by SoundOn

農曆春節期間金融市場火熱，除了焦點又回到科技類股，美國貨幣政策、公債、匯市也有了變化，投資人該怎麼解讀？而日股近新高（還能追高嗎）、港陸股在破底之後反彈（投資價值浮現了嗎），小老闆除了帶聽眾解讀市場，也會提及後市的發展哦！ 👀小老闆得力投資觀察來源：全球重點股、匯、債市商品一覽表，教你怎麼從中看風險情緒的變化，訂閱「基本方案」就看得到，還附上市場評析，每月只要199元。訂閱介紹👉https://bit.ly/3upTXNG 小老闆的臉書會分享一些市場的觀察，追蹤連結🔗https://www.facebook.com/nelsonisee 本公司與所推介分析之個別有價證券無不當之財務利益關係，本節目資料僅供參考，投資人應獨立判斷，審慎評估並自負投資風險。 展新證券投資顧問股份有限公司 111 年金管投顧字第001號 music by audionautix.com, © ondoku3.com -- Hosting provided by SoundOn

不同於一般投資人可投資的「公開廣告募集資金的公募基金（也稱為共同基金）」，私募基金以非公開的方式，向少數特定投資人募集資金，因此也讓私募基金顯得較為神秘。小老闆為專業的金融業人士，本集將透自身的經驗，解密私募基金和其3大優點，而這3大優點，也是國外機構投資人和高資產客戶會配置私募基金的原因。 📒本集大綱 1. 私募基金和公募基金的差異 2. 常見的錯誤觀念：私募基金很複雜 3. 私募基金有哪些種類 4. 私募基金的3大優點 5. 投資私募基金的注意事項 相關投資產品-私募不動產證券化投資（Private REITs）的Podcast在這裡👉 https://apple.co/3UmkRAh 小老闆的臉書會分享一些市場的觀察，追蹤連結🔗https://www.facebook.com/nelsonisee 本公司與所推介分析之個別有價證券無不當之財務利益關係，本節目資料僅供參考，投資人應獨立判斷，審慎評估並自負投資風險。 投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書。 展新證券投資顧問股份有限公司 111 年金管投顧字第001號 music by audionautix.com, © ondoku3.com -- Hosting provided by SoundOn

2023年股市、債市一同大漲， AI投資熱潮、FED貨幣政策轉向鴿派，加上公債殖利率衝高滑落，至年底市場維持著強勢多頭格局，台灣投信發行的ETF讓投資人能參與全球行情，而績效前10名的ETF分別是哪些？今年是否有機會創造同樣優異報酬？本集將進行台股、海外股、海外債ETF共227檔績效排行和分析，一起來聽聽看你是否掌握到這些投資關鍵字！ 台股ETF績效排行榜，前往觀看👉 https://bit.ly/42aUO0W 海外股ETF績效排行榜，前往觀看👉 https://bit.ly/3OiAbdr 海外債ETF績效排行榜，前往觀看👉 https://bit.ly/3OfSHmX 小老闆的臉書會分享一些市場的觀察，追蹤連結🔗https://www.facebook.com/nelsonisee 本公司與所推介分析之個別有價證券無不當之財務利益關係，本節目資料僅供參考，投資人應獨立判斷，審慎評估並自負投資風險。 投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書。 展新證券投資顧問股份有限公司 111 年金管投顧字第001號 music by audionautix.com, © ondoku3.com -- Hosting provided by SoundOn

過去幾年金融市場大好，你是否有上網追蹤了解財經網紅對金融商品的觀點呢？從台股、美股、總體經濟、國際財經新聞都有不同的網紅分享，這些網紅也各有支持者，但在粉絲總和增長趨緩下，是否還有成長機會？未來想成為後起之秀的人，還可以怎麼做呢？ 關於各類財經資訊的代表網紅名單，點選前往觀看👉 https://bit.ly/3vD2CfH #快速了解各類財經資訊的代表網紅 #股癌 #吃土鋁繩-巴逆逆 #IEObserve國際經濟觀察 #股乾爹 #JC財經觀點 #游庭皓的財經皓角 #菲比斯-歐璞翔ＴｉＭＥ #畢德歐夫 #MannyYHLi 小老闆的臉書會分享一些市場的觀察，追蹤連結🔗https://www.facebook.com/nelsonisee 本公司與所推介分析之個別有價證券無不當之財務利益關係，本節目資料僅供參考，投資人應獨立判斷，審慎評估並自負投資風險。 展新證券投資顧問股份有限公司 111 年金管投顧字第001號 music by audionautix.com, © ondoku3.com -- Hosting provided by SoundOn

本集將境外基金分為股票型、債券型、平衡型3種類型，進行2023年度績效排行和分析。2023年是追逐風險的一年，一樣是投資科技類股，為什麼有些基金績效特別好？好多人都在買債，什麼市場的債券特別亮眼？藉這些回顧分享挑選基金投資時該注意的細節以外，也會分享2024年看好的標的。 關於各類基金績效排行榜Top10名單，點選前往觀看👉 https://bit.ly/48IENlz 摩根、安聯、貝萊德、歐義銳榮 的基金都在榜單裡！ 小老闆的臉書會分享一些市場的觀察，追蹤連結🔗https://www.facebook.com/nelsonisee 本公司與所推介分析之個別有價證券無不當之財務利益關係，本節目資料僅供參考，投資人應獨立判斷，審慎評估並自負投資風險。 投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書。 展新證券投資顧問股份有限公司 111 年金管投顧字第001號 music by audionautix.com, © ondoku3.com -- Hosting provided by SoundOn

看好商辦、購物中心、Data Center的發展，不用動用超大資金當房東，可以透過不動產證券化投資（Listed REITs）參與行情，而越來越多的機構法人、高資產客戶，更是把私募不動產證券化投資（Private REITs）納入資產配置的一部分，究竟私募不動產證券化投資（Private REITs）有什麼特性？和傳統的不動產證券化投資（Listed REITs）有何不同？以台北101為例，Private REITs優點和風險小老闆一次說明！ 關於REITs，請前往展新投顧官網「全球不動產面面觀」單元👍https://www.navigate.com.tw/trends/reits?page=1 小老闆的臉書會分享一些市場的觀察，追蹤連結：https://www.facebook.com/nelsonisee 本公司與所推介分析之個別有價證券無不當之財務利益關係，本節目資料僅供參考，投資人應獨立判斷，審慎評估並自負投資風險。 展新證券投資顧問股份有限公司 111 年金管投顧字第001號 music by audionautix.com, © ondoku3.com -- Hosting provided by SoundOn

如果2024年S&P500不如市場預期樂觀，該投資什麼標的？美債十年期殖利率的高點在哪裡？債市的機會來了嗎？ 曾帶領過千億資金的債券專家，在大型法人有深厚服務資歷的小老闆黃大展🙋‍♂️，已連續四年發布年度展望預測，20分鐘帶你了解總經、貨幣政策、股市、債市、多重資產…等各領域，聽完還想看【十大預測的重點整理】的文章在這裡👍 https://bit.ly/48bFKCn 小老闆的臉書會分享一些市場的觀察，追蹤連結：https://www.facebook.com/nelsonisee 本公司與所推介分析之個別有價證券無不當之財務利益關係，本節目資料僅供參考，投資人應獨立判斷，審慎評估並自負投資風險。 展新證券投資顧問股份有限公司 111 年金管投顧字第001號 music by audionautix.com, © ondoku3.com -- Hosting provided by SoundOn