Espresso Matutino El Podcast

Acá checas Rankmi: https://www.rankmi.com/mx/administracion-y-nomina/nomina  Volaris deja de volar a Tulum el 7 de enero y Aeroméxico ya salió: el aeropuerto militar que abrió en 2023 para competirle a Cancún creció menos de 1% en su segundo año. El Monte de Piedad y su sindicato firmaron la paz tras 12 meses con 302 sucursales cerradas, Pemex produjo 1.3 millones de barriles diarios en agosto, su mínimo histórico, y Google empezó a pagar a los medios que alimentan su IA. En mercados: el Dow cortó cinco meses al alza, la BMV hiló su cuarto mes de pérdidas y el peso perdió cerca de 6% frente al dólar, su peor mes desde junio de 2024. En este episodio: • MICRON Y LA ESCASEZ DE CHIPS: Micron casi quintuplicó ingresos y su utilidad neta subió 1,078%. Intel ganó 34% en septiembre por la demanda de procesadores para agentes de IA. • TULUM PIERDE SUS AEROLÍNEAS: Volaris sale el 7 de enero; antes se fueron Aeroméxico, Avianca, Copa y JetBlue. El descuento de la TUA bajó de 40% a 10% en tres años. • MONTE DE PIEDAD FIRMA LA PAZ: Tras 12 meses de huelga, el acuerdo incluye todo lo que pedía el sindicato, hasta los salarios caídos. Las 302 sucursales reabrirán poco a poco. • ARANCELES: MÉXICO HUELE EL ACUERDO: El arancel a vehículos ligeros pasaría de 25% a 15%, en los hechos entre 10% y 12%, según funcionarios citados por Bloomberg. Acero y aluminio también aflojarían. • PEMEX EN MÍNIMOS HISTÓRICOS: 1.3 millones de barriles diarios en agosto. Las exportaciones cayeron 44.9% anual y los ingresos por crudo exportado bajaron 34.3%, a 626.9 mdd. • GOOGLE YA PAGA POR SU IA: Según The Information, Google paga a algunos medios por su aporte a Gemini y AI Overview: de 1,000 a 60,000 dólares en varios meses. Varios grandes no entran. ¿No entiendes nada de la sección de mercados? No te preocupes, acá va nuestra guía: https://www.espressomatutino.com/markets-guide Dale follow y activa la 🔔: así llegas a la junta de las 9 sabiendo lo que tu jefe va a preguntar. Chapters 00:00:00 INTRO 00:02:08 MERCADOS 00:02:52 EL FOCO 00:04:10 TULUM 00:06:51 RANKMI 00:07:41 MONTE PIEDAD 00:08:38 ARANCELES 00:09:58 PEMEX 00:10:58 GOOGLE 00:12:52 ¿QUÉ MÁS PASA? 00:16:36 EL NÚMERO

El peso mexicano rompió los 18 por dólar y tocó su peor nivel desde marzo, mientras la confianza del consumidor en Estados Unidos cayó a su punto más bajo en 12 años. El WTI se fue 3% abajo, debajo de 90 dólares por barril, después de que Arabia Saudita reactivó su ducto y sus puertos del Mar Rojo. Y una investigación de Reuters revela que McDonald's usa inteligencia artificial para estimar cuánto aguanta pagar la clientela de cada restaurante. En este episodio: • PETRÓLEO: El WTI cayó 3% y quedó 11% debajo de su máximo del 15 de septiembre tras la reactivación del ducto saudita. • MCDONALD'S E IA DE PRECIOS: El sistema revisa ventas diarias en casi 14,000 restaurantes y sugiere precios; cinco franquiciatarios dijeron a Reuters sentirse presionados a seguirlos. • ESTADOS UNIDOS PROHÍBE EL WHISKY CANADIENSE: Washington pasó del arancel de 50% a la prohibición de cerveza, whisky y vodka canadienses: 967 mdd al año dentro del T-MEC. • CHATBOTS Y COMERCIO CHICO: En casi medio millón de recomendaciones, ChatGPT, Gemini y Google eligieron cadenas nacionales entre 90% y 94% de las veces. • APPLE DESPUÉS DE TIM COOK: John Ternus pide hacer más con menos gente, lanzar productos todo el año y recorta directores, según Bloomberg. • OPENAI ACELERA: Su facturación anualizada pasó de más de 40,000 mdd en agosto a casi 70,000 mdd, empujada por su software para escribir código. • TRUMP Y LA AUTORREGULACIÓN DE LA IA: OpenAI, Anthropic, Google, Meta, Nvidia y X firmaron revisar riesgos y aceptar auditorías externas: obliga solo moralmente. ¿No entiendes nada de la sección de mercados? No te preocupes, acá va nuestra guía: https://www.espressomatutino.com/markets-guide Si llegaste hasta aquí, ya vas ganando la junta de las 9. Suscríbete, dale 🔔 y pásalo. Chapters 00:00:00 INTRO 00:01:41 MERCADOS 00:02:02 EL FOCO 00:02:45 MCDONALD'S 00:05:45 WHISKY 00:06:40 CHATBOTS 00:08:14 APPLE 00:09:34 OPENAI 00:10:37 TRUMP 00:12:00 ¿QUÉ MÁS PASA? 00:14:57 EL NÚMERO

Acá checas Business Access by Marriott Bonvoy: https://www.marriott.com/es/programs/business-access-by-marriott-bonvoy.mi?cid=PMO_GLB00078ZZ_GLE000HJ39_GLF0017U97 Meta lanzó Meta Enterprise Platform para venderles agentes de inteligencia artificial a las empresas, con WhatsApp como puerta de entrada. México rompió su récord exportador en agosto con 78,010 millones de dólares y el empujón vino de equipo de cómputo, no de coches. En mercados: el petróleo subió tras el rechazo de Trump al plan de paz de Irán, Wall Street cerró en rojo, Arm cayó 9% y el peso perdió cerca de 1.8%. En este episodio: • PLATA Y ORO SE DESPLOMAN: La plata cayó casi 6% y el oro 4%. Los inversionistas le apuestan 70% a un alza de tasas de la Fed en octubre. • META LE VENDE IA A LAS EMPRESAS: 98 de cada 100 dólares de Meta vinieron de anuncios en el segundo trimestre. Fichó al CEO de MongoDB, cuya acción cayó 18%. • RÉCORD EXPORTADOR DE MÉXICO: 78,010 millones de dólares en agosto, 40% más que el año pasado. Eléctricos y electrónicos subieron 122%; automotriz retrocedió 2.2%. • CHINA Y ESTADOS UNIDOS BAJAN ARANCELES: Cada uno rebaja aranceles a 30 mil millones de dólares en productos del otro. Nadie tocó tierras raras ni tecnología clave para IA. • TUPPERWARE DESCARTA EL SÚPER: Ya en manos de Befra, su directora en América Latina confirmó que el súper no está en los planes: todo sigue saliendo del catálogo. • STARSHIP LLEGA A ÓRBITA: En el vuelo 14, tras casi una década y más de 15,000 millones de dólares, SpaceX llegó a órbita y soltó 26 satélites de Starlink. • CHATBOTS Y PROPAGANDA ELECTORAL: NewsGuard halló que casi la mitad de las respuestas citó sitios políticos disfrazados de periódico local; ChatGPT en 70.8%. ¿No entiendes nada de la sección de mercados? No te preocupes, acá va nuestra guía: https://www.espressomatutino.com/markets-guide Si llegaste hasta aquí, ya vas ganando la comida: sigue, activa la campanita 🔔 y comparte. Chapters 00:00:00 INTRO 00:02:02 MERCADOS 00:02:41 EL FOCO 00:03:35 META 00:06:46 MARRIOTT BONVOY 00:07:35 RÉCORD 00:08:41 ARANCELES 00:09:40 TUPPERWARE 00:10:57 STARSHIP 00:12:15 CHATBOTS 00:13:37 ¿QUÉ MÁS PASA? 00:16:57 EL NÚMERO

La empresa que iluminó Reforma: https://www.siemens.com/es-mx/company/artificial-intelligence/ El peso tuvo su peor depreciación semanal desde marzo y acumula 4% de pérdida en un mes, mientras el oro cayó 2% por la fortaleza del dólar. En la Bolsa Mexicana, Alsea subió casi 4% y lideró las ganancias. Y el chisme del día: Citi quiere sacar a Banamex a la Bolsa en enero de 2027. En este episodio: • ALSEA LIDERA LA BMV: La operadora de Starbucks y Domino's subió casi 4% después de que Goldman Sachs le quitó la recomendación de venta. Sigue 15% abajo en el año. • BANAMEX SALE A BOLSA: Según Bloomberg, Citi busca levantar más de 3,000 mdd en enero de 2027. Banamex es el banco número 1 por activos y administra casi 6% del PIB. • HONDA APUNTA A OHIO: Evalúa una planta de híbridos de hasta 2,500 mdd para 2030. Advierte que sin prórroga del T-MEC podría cambiar de rumbo; nada está decidido. • JUGUETES: MÉXICO LE GANA A CHINA: De enero a julio vendimos 884 mdd en juguetes a Estados Unidos, 8.5% de las importaciones contra 2.3% en 2022. China bajó de 80% a 53.7%. • AHMSA TIENE COMPRADOR: CIESA quedó como finalista con una oferta de 1,400 mdd. Desde que la planta paró en 2022, el acero en México subió hasta 18%, según Canacero. • TARJETAS EN NÚMEROS ROJOS: El 13.87% del crédito en tarjetas está vencido o perdido, el nivel más alto desde diciembre de 2021. Solo 11.8% de los encuestados sabe qué es el CAT. • RASPBERRY PI Y LA MEMORIA: Guardó memoria antes de que subiera de precio: vendió 42% más caro, sus ingresos crecieron 90% y la acción brincó 11% el jueves. ¿No entiendes nada de la sección de mercados? No te preocupes, acá va nuestra guía: https://www.espressomatutino.com/markets-guide Si llegaste hasta aquí, ya vas ganando la junta de las 9. Dale a la campanita 🔔 y compártelo. Chapters 00:00:00 INTRO 00:01:39 MERCADOS 00:02:15 EL FOCO 00:02:51 BANAMEX 00:05:46 SIEMENS 00:06:41 HONDA 00:07:36 JUGUETES 00:09:16 AHMSA 00:10:25 TARJETAS 00:11:31 RASPBERRY PI 00:13:17 ¿QUÉ MÁS PASA? 00:15:11 EL NÚMERO

Checa la entrevista que le hicimos a Citrus https://www.espressomatutino.com/p/citruspatrimonial Google y el espacio, aquí el enlace que te prometí: https://www.espressomatutino.com/p/google-ya-anda-cotizando-cohetes-para-subir-su-ia-al-espacio México y Corea del Sur firmaron su Plan 2030 y 17 documentos más, pero el tratado de libre comercio sigue congelado desde 2008: unos 1,400 productos coreanos pagan aranceles de 10% a 50%. Banxico dejó la tasa en 6.50% y el peso perdió más de 40 centavos en dos sesiones, con el Brent arriba de 106 dólares. Lego suma 400 millones de dólares en Nuevo León y Google sube su primer centro de datos al espacio. En este episodio: • META: Subió casi 5% y cerró en su mejor nivel en un año: 36% de ganancia en septiembre y su mejor mes en más de 13 años. • MÉXICO Y COREA: Plan 2030, crédito de 100 mdd para comprar productos coreanos y KAI estudia fabricar el FA-50 aquí. El tratado sigue trabado desde 2008. • INEGI: La actividad económica creció 0.8% en julio, ocho veces más que el 0.1% previsto. El empujón vino de comercio y servicios, arriba 1.2%. • BANXICO: Tercera pausa seguida en 6.50%. La ventaja de tasa sobre Estados Unidos quedó en 2.5 puntos, mínimo histórico; hace tres años era de 6. • LICENCIAS CDMX: La Semovi pedirá examen teórico y práctico para los siete tipos de licencia. Califican centros externos acreditados, no el gobierno. • LEGO: Invertirá 400 mdd hasta 2029 en Nuevo León con al menos 1,300 empleos, tras los 508 mdd anunciados en abril de 2025. • GOOGLE: El 1 de octubre lanza un satélite del tamaño de un refrigerador con cuatro chips de IA: primera prueba de centro de datos en órbita. • MCDONALD'S: Archy, su IA bilingüe para drive-thru, presume más de 90% de precisión y promete liberar 50 horas de trabajo por restaurante a la semana. ¿No entiendes nada de la sección de mercados? No te preocupes, acá va nuestra guía: https://www.espressomatutino.com/markets-guide Si llegaste hasta aquí, ya vas ganando la comida del viernes. Suscríbete, dale 🔔 y compártelo. Chapters 00:00:00 INTRO 00:01:52 MERCADOS 00:02:13 EL FOCO 00:03:43 COREA 00:07:41 CITRUS PATRIMONIAL 00:08:32 INEGI 00:09:35 BANXICO 00:10:30 LICENCIAS 00:11:21 LEGO 00:12:09 GOOGLE 00:13:43 MCDONALD'S 00:15:05 ¿QUÉ MÁS PASA? 00:16:35 EL NÚMERO

Acá inviertes con Scotiabank: scotiabank.com.mx/invertir  Consulta GAT, términos, condiciones, comisiones, requisitos de contratación y Aviso de Privacidad en scotiabank.com.mx/invertir El enlace que te prometí: https://www.youtube.com/shorts/ol9e_269eu4 Estados Unidos y China extendieron su tregua comercial hasta el 10 de enero de 2027 y Trump recibió a Xi al pie del avión en Washington. México ya es el primer proveedor de EU, con 17 de cada 100 dólares importados, mientras China cayó al cuarto lugar con menos de 8. En mercados: la actividad de negocios en EU tocó su mayor nivel en cinco años, revivió el miedo a la inflación, Wall Street cerró a la baja y el peso llegó a niveles no vistos desde junio. En este episodio: • AIRBNB Y EL AGENTE DE META: Airbnb se desplomó 8% porque Muse, el agente de IA de Meta, ya reserva vuelos y hospedaje solo. Acumula 21% de caída desde el 25 de agosto. • TREGUA EU-CHINA HASTA 2027: Se extiende del 10 de noviembre al 10 de enero. En la mesa: menos aranceles a bienes chinos y agro gringo, compras agrícolas y un canal sobre IA. • TEQUILA MEXICANO A INDIA: México quiere colocar tequila, fruta y autopartes; India quiere vender acero y autos, justo lo que México gravó hasta 50%. Economía lo llama análisis. • CHANGAN SE ALÍA CON ESTAFETA: Metió 150 millones de pesos en refacciones y promete entrega en 24 horas al Valle de México, con 95% de pedidos cumplidos. La pieza estrella: fascias. • TRUMP Y EL VETO AL DIÉSEL: La Casa Blanca prepara un veto de 90 días a exportaciones. México es su mayor cliente: 4 de cada 10 litros que usamos son importados. • YOUTUBE CONTRA NETFLIX: Feeds personalizados por ánimo y un asistente de IA que revisa guion y video, mientras Netflix firma cheques a los creadores más populares. ¿No entiendes nada de la sección de mercados? No te preocupes, acá va nuestra guía: https://www.espressomatutino.com/markets-guide Si tu jefe pregunta por China, ya tienes respuesta. Sigue, activa la campanita 🔔 y comparte. Chapters 00:00:00 INTRO 00:01:21 MERCADOS 00:02:09 EL FOCO 00:03:11 TREGUA 00:06:55 SCOTIABANK 00:07:45 TEQUILA 00:09:02 CHANGAN 00:10:56 DIÉSEL 00:12:30 YOUTUBE 00:13:50 ¿QUÉ MÁS PASA? 00:17:33 EL NÚMERO

Acá checas Business Access by Marriott Bonvoy: https://www.marriott.com/es/programs/business-access-by-marriott-bonvoy.mi?cid=PMO_GLB00078ZZ_GLE000HJ39_GLF0017U97 La CEPAL calculó cuánto cuesta El Niño: 2% del PIB de América Latina y el Caribe en unos tres años, con hasta 4.8 millones de pobres más hacia 2030. El INEGI confirma que ya somos 130.9 millones de mexicanos con una fecundidad de 1.2 hijos por mujer. En mercados, el petróleo se desinfló por Arabia Saudita y la Bolsa Mexicana tuvo su mejor sesión desde agosto, arriba de los 64,000 puntos con Grupo México jalando. En este episodio: • MODERNA Y LA VACUNA CONTRA EL CÁNCER: Subió 6% y cerró en su mejor nivel del año. El mercado se adelanta al 24 de octubre, cuando presenta resultados con Merck. Acumula 519% en 2026. • EL PRECIO DE EL NIÑO: Un Niño extremo costaría 2% del PIB regional, con rango de 0.3% a 3.9%. En 1997-98 las capturas pesqueras cayeron 26.9% y la luz depende de hidroeléctricas. • INEGI: 130.9 MILLONES DE MEXICANOS: Crecimos 4.9 millones en cinco años, la edad mediana pasó de 29 a 32 años y la fecundidad es de 1.2 hijos por mujer. En CDMX, 0.8, debajo de China. • SEP: CELULARES EN LA ESCUELA: Ya está en el Diario Oficial: veto total de kínder a secundaria, reglas propias en prepa y sin veto en universidad. Los estados tienen 180 días desde el 3 de noviembre. • OPENAI Y ANTHROPIC ANTE LA ONU: Sam Altman, Dario Amodei y Clement Delangue hablan hoy en el Consejo de Seguridad. La IA deja de ser producto y se discute como seguridad internacional. • TOYOTA Y LOS ROBOTS QUE APRENDEN: Los obreros usan aditamentos para enseñarle movimientos de precisión al humanoide ELEY. Desde 2028, 6,420 mdd al año hasta llegar a 400,000 robots. ¿No entiendes nada de la sección de mercados? No te preocupes, acá va nuestra guía: https://www.espressomatutino.com/markets-guide Mándaselo a quien te va a preguntar del clima en la junta. Sigue el podcast y activa la 🔔 Chapters 00:00:00 INTRO 00:02:01 MERCADOS 00:02:50 EL FOCO 00:04:00 EL NIÑO 00:08:10 MARRIOTT BONVOY 00:08:59 INEGI 00:11:20 SEP 00:12:17 ONU 00:13:24 TOYOTA 00:14:22 ¿QUÉ MÁS PASA? 00:17:02 EL NÚMERO

Acá inviertes con Scotiabank: scotiabank.com.mx/invertir  Consulta GAT, términos, condiciones, comisiones, requisitos de contratación y Aviso de Privacidad en scotiabank.com.mx/invertir México tendrá por primera vez una regla nacional del celular en la escuela: del 3 de noviembre en adelante se queda guardado toda la jornada en primaria y secundaria. También avanza el plan para cancelar el efectivo en 13,046 gasolineras y 129 plazas de Capufe. En mercados, el petróleo cayó a mínimo de once días, el Nasdaq marcó máximo histórico, la Bolsa Mexicana tocó su mínimo del año antes de cerrar en verde y el bitcoin llegó a 87,000 dólares. En este episodio: • META SE DISPARA 11% CON MUSE: Su agente de IA sumó 1.8 millones de descargas en iPhone en 12 días, contra 1.3 millones de ChatGPT, según Apptopia. • CELULAR GUARDADO EN LA ESCUELA: Aplica a 12.5 millones de alumnos de primaria y 6.3 millones de secundaria, recreo incluido, desde el 3 de noviembre. • GASOLINERAS Y CASETAS SIN EFECTIVO: Solo 7% de las transacciones en gasolineras se pagó con tarjeta en 2025. El sustituto: tarjeta, tag, CoDi y QR. • MÉXICO LE COMPRARÁ MÁS A ESTADOS UNIDOS: Sheinbaum responde a la presión por el déficit comercial: si tu negocio importa de China o Europa, revisa proveedores. • NIKE SALE DEL S&P 100: La acción cerró en 35.51 dólares, 80% abajo de su pico y 39% de caída en 2026. En China las ventas bajaron 13%. • AMAZON BLOQUEA AL AGENTE DE META: Desde el domingo comprar con Muse choca con avisos de violación de términos. Shopify, en cambio, planea permitirlo. ¿No entiendes nada de la sección de mercados? No te preocupes, acá va nuestra guía: https://www.espressomatutino.com/markets-guide Si llegaste hasta aquí, ya vas ganando la junta de las 9. Sigue, activa la 🔔 y pásalo. Chapters 00:00:00 INTRO 00:01:19 MERCADOS 00:01:53 EL FOCO 00:02:46 CELULARES 00:05:42 SCOTIABANK 00:06:36 GASOLINERAS 00:07:48 DÉFICIT EU 00:08:48 NIKE 00:09:52 AMAZON 00:12:16 ¿QUÉ MÁS PASA? 00:14:44 EL NÚMERO

Acá inviertes con Scotiabank: scotiabank.com.mx/invertir  Consulta GAT, términos, condiciones, comisiones, requisitos de contratación y Aviso de Privacidad en scotiabank.com.mx/invertir Hacienda propone en la Miscelánea Fiscal 2027 subir 10% el derecho que pagan las aeronaves por volar sobre México, mientras recorta el presupuesto del Seneam y la AFAC. Las tiendas ANTAD cerraron su agosto más flojo desde la pandemia y el autoservicio hila tres meses en negativo. En mercados, la BMV cerró su cuarta semana en rojo y el peso llegó a 17.21 por dólar. En este episodio: • COINBASE Y EL BITCOIN: Coinbase subió 12% y fue la acción que más ganó en el S&P 500: el bitcoin rompió los 80 mil dólares y ya acumula 33% de rebote desde agosto. • HACIENDA Y LAS AEROLÍNEAS: Cuotas de hasta 14.14 pesos por kilómetro volado según envergadura, o 32,560 pesos por carga de combustible. Los diputados tienen hasta el 20 de octubre. • CONSUMO ANTAD: Ventas en mismas tiendas subieron 1.7%, pero el autoservicio cayó 0.7% y suma tres meses en negativo. Las especializadas hilan 17 meses al alza con 4.1%. • JAPÓN SUBE SU TASA: La tasa quedó en 1.25%, su nivel más alto en 31 años. Si Tokio acelera, presiona al carry trade y a los bonos mexicanos que hoy pagan bien. • GEMINI SE SALIÓ DE LA PRUEBA: En un ejercicio de ciberseguridad, el modelo de Google quedó con internet abierto y entró a tres empresas reales. Se frenó solo en los tres casos. • ANTHROPIC RECORRE SU IPO: El estreno bursátil más esperado de la IA pasa de octubre a noviembre. La decisión se tomó antes del último debate sobre seguridad, según el Journal. • NASA Y SPACEX: Hasta 946 millones de dólares por tres vuelos tripulados más a la Estación Espacial. El Starliner de Boeing no sube gente hasta el tercer trimestre de 2027. ¿No entiendes nada de la sección de mercados? No te preocupes, acá va nuestra guía: https://www.espressomatutino.com/markets-guide Síguenos, prende la campanita 🔔 y mándaselo a quien se la vive en el aeropuerto. Chapters 00:00:00 INTRO 00:01:42 MERCADOS 00:02:14 EL FOCO 00:02:57 AEROLÍNEAS 00:07:06 SCOTIABANK 00:08:05 ANTAD 00:08:57 JAPÓN 00:10:09 GEMINI 00:11:16 ANTHROPIC 00:12:50 SPACEX 00:13:59 ¿QUÉ MÁS PASA? 00:16:59 EL NÚMERO

Mastercard se alió con Alchemy para emitir tarjetas a nombre de agentes de IA: no de un humano, de un software que sale a comprar solo. En mercados, Wall Street rebotó tras el alza de tasas de la Fed y la Bolsa Mexicana subió con Televisa, Gruma y Quálitas al frente. Además, Estados Unidos reabre el cruce de Santa Teresa, por donde pasa el 40% del ganado mexicano. En este episodio: • ARM Y SU CHIP DE IA: La británica Arm subió 9%. Su director dijo que la demanda nunca estuvo tan fuerte y confía en vender 2,000 mdd de su primer chip de IA. • MASTERCARD Y LOS AGENTES DE IA: Tarjetas virtuales a nombre de un software: tope de 150 dólares por tarjeta, 200 al día y expiran a los siete días. En México, Santander y Scotiabank ya ensayan. • GANADO: REABRE SANTA TERESA: El cruce por donde pasa el 40% del ganado mexicano reabre el 24 de septiembre tras cerrar por el gusano barrenador. Quedan casi 2,000 casos activos en México. • REGRESO A LA OFICINA: 55% de la gente ocupada en México ya trabaja presencial de tiempo completo. El híbrido cayó de 40% a 34% y el trabajo desde casa de 17% a 10%. • EL DUEÑO DE TIKTOK: Zhang Yiming, fundador de ByteDance, es el más rico de Asia con 105,500 mdd, apalancado en TikTok y en sus apuestas de inteligencia artificial. • GENERAL MOTORS Y LOS MISILES PATRIOT: GM entregó su primer lote de carcasas en tres semanas, cuando normalmente toma meses. Espera 700 mdd de ingresos por defensa este año. • LA APP QUE DETECTA LOS LENTES DE META: Un programador polaco creó Zuckoff, que avisa si hay gafas con cámara cerca. Lleva 5,000 usuarios en un mes y ya lo buscaron reguladores europeos. ¿No entiendes nada de la sección de mercados? No te preocupes, acá va nuestra guía: https://www.espressomatutino.com/markets-guide Si llegaste hasta aquí, tu bot no lo hizo por ti: suscríbete, dale a la campanita 🔔 y comparte. Chapters 00:00:00 INTRO 00:01:46 MERCADOS 00:02:14 EL FOCO 00:03:14 MASTERCARD 00:08:04 GANADO 00:09:38 OFICINA 00:11:27 TIKTOK 00:13:20 GENERAL MOTORS 00:14:45 ZUCKOFF 00:16:21 ¿QUÉ MÁS PASA? 00:18:16 EL NÚMERO

Apúntate al desayuno empresarial: https://devant.com.mx/evento-celonis-septiembre/ La Fed subió tasas por primera vez en más de tres años, avisó que vendrán más y Wall Street cerró todo en rojo. En México, Traxion se disparó 13% por una oferta de compra a 13.18 pesos por acción. Y Estados Unidos ya negocia reglas de origen para los chips y servidores que armamos aquí. En este episodio: • TRAXION SE DISPARA 13%: Una empresa ligada a su presidente ejecutivo ofrece 13.18 pesos por acción, 20% arriba del precio previo. Aun así, sigue 18% abajo en el año. • T-MEC: REGLAS DE ORIGEN PARA CHIPS: Washington pide contenido regional mínimo en equipo de cómputo. Las exportaciones por Laredo pasaron de 6,000 mdd a 30,800 mdd en 2025. • SE VACÍA EL SEGURO DE GASTOS MÉDICOS: Un millón de coberturas desaparecieron en un año: la inflación médica corre 14.5% anual y las pólizas subieron hasta 80%. • LA FED ROMPE TRES AÑOS SIN SUBIR: Kevin Warsh estrena con un cuarto de punto, a un rango de 3.75% a 4%, y choca con Trump. México pierde parte de su ventaja de tasas. • PROFOUND, EL UNICORNIO DEL SEO DE CHATBOTS: Levantó 180 mdd y ya vale 1,800 mdd vendiendo que tu marca salga mencionada en las respuestas de la IA. Walmart y Estée Lauder ya pagan. • EU ADMITE ARMAS EN ÓRBITA: El secretario de la Fuerza Aérea, Troy Meink, reconoció que están desplegadas. Sin detalles de cuáles ni cuántas. • OPENAI, ANTHROPIC Y GOOGLE HABLAN A PUERTA CERRADA: Llevan semanas coordinándose para cocinar estándares del sector, algo que roza la ley antimonopolio. • EL ROBOT QUE SE AGACHA SI TE ACERCAS: Digit 5 de Agility esquiva, se congela o se sienta según qué tan cerca estés. Carga 23 kilos y llega a clientes selectos en 2027. ¿No entiendes nada de la sección de mercados? No te preocupes, acá va nuestra guía: https://www.espressomatutino.com/markets-guide Dale seguir y prende la campanita 🔔 para llegar a la junta sabiendo más que tu jefe. Chapters 00:00:00 INTRO 00:01:34 MERCADOS 00:02:21 EL FOCO 00:03:08 T-MEC 00:06:34 DEVANT 00:07:22 SEGUROS 00:08:23 FED 00:09:30 PROFOUND 00:11:00 SATÉLITES 00:11:54 OPENAI 00:12:55 DIGIT 00:14:29 ¿QUÉ MÁS PASA? 00:15:56 EL NÚMERO

Acá checas Business Access by Marriott Bonvoy: https://www.marriott.com/es/programs/business-access-by-marriott-bonvoy.mi?cid=PMO_GLB00078ZZ_GLE000HJ39_GLF0017U97 Los jefes de OpenAI y Anthropic pidieron frenar el desarrollo de la IA, los fabricantes de chips pagaron el susto y arrastraron a Wall Street. En México la Bolsa cortó su racha de pérdidas con Femsa arriba 5% y el peso cayó cerca de 1% ante un dólar que despertó. En este episodio: • FEMSA JALA A LA BOLSA: Femsa subió 5% tras anunciar recompra de acciones por hasta 280 mdd. Venía de seis sesiones en rojo y acumula cerca de 20% de ganancia en el año. • IA Y SUELDO EN MÉXICO: Dos de cada tres profesionistas usan IA en su trabajo, pero solo 14% de las empresas la considera al definir sueldos, según la Guía Salarial 2027 de Michael Page. • FUTBOL BAJO INVESTIGACIÓN: La Comisión Nacional Antimonopolio abrió investigación por posibles prácticas monopólicas en el futbol profesional mexicano. Podría tocar transmisiones, patrocinios y derechos. • SUBSIDIO AL DIÉSEL: Hacienda dio estímulo de 100% al IEPS del diésel, algo no visto desde enero de 2023. Deja de cobrar 7.36 pesos por litro y aporta 15 centavos más. • BONOS GRINGOS AL 5%: El bono a 10 años de Estados Unidos volvió a pagar 5% por primera vez desde 2023, empujado por petróleo, Medio Oriente e inflación. El peso lo resintió. • EL GRITO Y EL COMERCIO: Concanaco Servytur calcula casi 40,000 millones de pesos en ventas el 15 y 16 de septiembre, 5.6% más que el año pasado, casi todo en el sector terciario. • ROBLOX SALE DE ROBLOX: Sus juegos podrán descargarse como apps aparte y ya se pueden crear describiéndolos con palabras. La acción cerró casi 13% arriba; vale unos 36,000 mdd. • TRUMP Y LA REGULACIÓN DE IA: Trump dijo que la IA no necesita regulación y que frenarla es alinearse a China. Las acciones de infraestructura de IA cayeron con fuerza el lunes. ¿No entiendes nada de la sección de mercados? No te preocupes, acá va nuestra guía: https://www.espressomatutino.com/markets-guide Si esto te sirvió para la junta, suscríbete, activa la campanita 🔔 y pásaselo a tu equipo. Chapters 00:00:00 INTRO 00:02:31 MERCADOS 00:03:09 EL FOCO 00:03:46 SUELDOS 00:06:10 MARRIOTT BONVOY 00:06:57 FUTBOL 00:07:57 DIÉSEL 00:09:32 BONOS 00:11:10 GRITO 00:12:12 ROBLOX 00:13:44 TRUMP 00:16:41 ¿QUÉ MÁS PASA? 00:18:32 EL NÚMERO

La Reserva Federal decide el miércoles si sube su tasa por primera vez en tres años, y México llega con Banxico en 6.50% contra 3.75% de allá. En mercados, el petróleo aflojó y Wall Street respiró tras cuatro sesiones en rojo, con el barril arriba de 104 dólares; la Bolsa Mexicana encadenó su tercera caída. En este episodio: • DELL Y ORACLE: Dell subió 12% a máximo histórico tras el gasto de hasta 95,000 mdd de Oracle en IA. Acumula 355% de alza en 2026. • LA FED Y TU DINERO: Un alza de un cuarto de punto fortalece al dólar y encarece lo importado. Tus CETES siguen a Banxico: 6.50% contra 3.75%. • EL SUPERPESO: El peso subió casi 3% en tres meses. El Consejo Coordinador Empresarial prende focos rojos: con el dólar debajo de 17, exportar se complica. • T-MEC A PUERTA CERRADA: Seis fuentes describen un acuerdo bilateral antes del 3 de noviembre: autos de 25% de arancel a cerca de 7% a cambio de más contenido estadounidense. • EL POZOLE, SEGÚN PROFECO: La misma olla cuesta 238 pesos con los precios más bajos del país y 785 con los más altos. El ajo va de 70 a 286 pesos el kilo. • AMAZON LE MUEVE LOS LABIOS: Una tecnología con IA redibuja labios para que el doblaje empate con la cara. La compra dentro de series pasó de 1,300 a más de 8,000 títulos. • IA ESCONDIDA EN LA OFICINA: 57% de 48,000 empleados admitió pasar contenido de IA como propio. Los colegas que creen cacharlos aciertan como un volado. ¿No entiendes nada de la sección de mercados? No te preocupes, acá va nuestra guía: https://www.espressomatutino.com/markets-guide Si llegaste hasta aquí, ya vas ganando la junta del lunes. Sigue, dale a la campanita 🔔 y comparte. Chapters 00:00:00 INTRO 00:01:17 MERCADOS 00:01:42 EL FOCO 00:02:37 FED 00:06:10 SUPERPESO 00:07:18 T-MEC 00:08:30 POZOLE 00:09:55 AMAZON 00:10:37 IA OCULTA 00:11:53 ¿QUÉ MÁS PASA? 00:13:59 EL NÚMERO

El Paquete Económico 2027 llegó al Congreso con 10.6 billones de pesos de gasto y 2.48 billones se van completos a pensiones: 23 de cada 100 pesos, contra 15 en 2018. En mercados, la gasolina en Estados Unidos sube más de 30% anual, el crudo europeo tocó 108 dólares, Wall Street cerró en rojo por cuarta sesión y Grupo México cayó 4% por el desplome del cobre. En este episodio: • GRUPO MÉXICO Y EL COBRE: La minera cayó 4%: el cobre borró en una sesión casi todo lo que subió en un mes tras congelarse el arancel en la Casa Blanca. • PENSIONES: 23 DE CADA 100 PESOS: 2.48 billones a pensiones, 15 pesos a intereses de deuda, 15 a estados y municipios. El gasto total sube apenas 0.7% real. • PRIMARK LLEGA CON LIVERPOOL: Franquicia: Liverpool abre y opera. La irlandesa cerrará su año fiscal con ventas comparables 2.6% abajo y AB Foods la separará en 2027. • CANCÚN PIERDE TURISTA EXTRANJERO: Agosto cerró 15% abajo y seis meses a la baja: 845 mil pasajeros internacionales menos en el año. Los aeropuertos de playa pierden 1.6 millones. • LOS TÚNELES DE MUSK: The Boring Company vale 23,000 mdd tras levantar 3,000. La ronda la encabezaron los Emiratos, que quieren más de 150 kilómetros de túneles. • OPENAI VA POR LOS BANQUEROS: ChatGPT for Financial Services, construido con Morgan Stanley, hace el trabajo del analista junior: investigar, jalar cifras y armar la presentación. • ANTHROPIC BLOQUEA CUENTAS: Cerró cuentas de científicos por consultas ligadas a armas biológicas. Si metiste IA a tu operación, tu proveedor ve lo que preguntas. ¿No entiendes nada de la sección de mercados? No te preocupes, acá va nuestra guía: https://www.espressomatutino.com/markets-guide Si llegaste hasta aquí, ya vas ganando la junta de las 9. Sígueme, dale a la campanita 🔔 y compártelo. Chapters 00:00:00 INTRO 00:01:48 MERCADOS 00:02:23 EL FOCO 00:03:05 PENSIONES 00:06:34 PRIMARK 00:07:34 CANCÚN 00:08:58 TÚNELES 00:10:25 OPENAI 00:12:45 ANTHROPIC 00:13:56 ¿QUÉ MÁS PASA? 00:15:44 EL NÚMERO

Arregla tu nómina con Rankmi: https://www.rankmi.com/mx/administracion-y-nomina/nomina Apple presentó los iPhone 18 y el más barato de la camada cuesta 29,999 pesos en México, con el plegable iPhone Duo en 47,999. Estados Unidos destruyó cinco buques petroleros iraníes, el crudo volvió a rebasar los 100 dólares por barril y Wall Street cerró en rojo en todos los sectores menos energía, con el diésel gringo en 5.94 dólares el galón, su nivel más alto en la historia. En este episodio: • META Y MUSE: Meta brincó casi 7% al lanzar Muse, asistente de IA conectado a WhatsApp, Instagram y Facebook. Ya es cuarta app gratuita en tendencia en Estados Unidos. • APPLE Y LOS IPHONE 18: iPhone 18 Pro desde 29,999 pesos, Pro Max desde 31,999 y el plegable Duo en 47,999. La nueva Siri corre sobre Gemini; el español llega en octubre. • HUACHICOL FISCAL: El Paquete Económico 2027 quiere que gasolineras, transportistas y comercializadoras declaren el IEPS. El fraude cuesta 10,500 millones de dólares al año, según PetroIntelligence. • ESPECTRO Y 5G: Hacienda propone bajar 12% el costo del espectro. En México la cobertura 5G es de 30% y el giga cuesta 2 dólares; en Brasil, 65% y 40 centavos. • SALARIOS CONTRA PLAZAS: El salario de cotización superó 20,000 pesos mensuales, 3.4% real arriba del año pasado, pero solo se sumaron 38,319 puestos y los registros patronales llevan 26 meses cayendo. • TRUMP CONTRA CANADÁ: Estados Unidos prohíbe desde el 29 de septiembre destilados, cerveza sin alcohol, suero de leche y motos canadienses. Washington ya no solo encarece: ahora veta. • HARVEY Y LA IA LEGAL: La startup de IA para abogados levantó 550 millones de dólares y pasó de 8,000 a 15,500 millones de valuación en nueve meses, con modelo propio sobre pesos abiertos. • SUNO Y LAS DISQUERAS: Warner, que demandó a Suno, ahora es su socia. La v6 se hizo con Warner, BMG y Believe, y pagará copyright a sellos y editoras por lo que entrena. ¿No entiendes nada de la sección de mercados? No te preocupes, acá va nuestra guía: https://www.espressomatutino.com/markets-guide Si llegaste hasta aquí ya vas ganando la junta de las 9. Sigue, activa la campanita 🔔 y comparte. Chapters 00:00:00 INTRO 00:01:37 MERCADOS 00:02:03 EL FOCO 00:02:50 APPLE 00:07:07 RANKMI 00:08:06 HUACHICOL 00:08:59 ESPECTRO 5G 00:10:41 SALARIOS 00:12:00 CANADÁ 00:12:46 HARVEY 00:14:18 SUNO 00:15:31 ¿QUÉ MÁS PASA? 00:17:33 EL NÚMERO

Acá descargas el estudio de felicidad de Buk: https://hubs.la/Q04w_ztb0 México ya tiene Paquete Económico 2027: ingresos por 9.16 billones de pesos, gasto de 10.5 billones y la diferencia cubierta con deuda, sin impuestos nuevos. En mercados, el petróleo se acercó a los 100 dólares tras el incendio de instalaciones petroleras saudíes, Wall Street cerró con dos acciones a la baja por cada una al alza y la Bolsa Mexicana terminó en verde. Canadá dio por muerto el modelo de integración con Estados Unidos y Google DeepMind publicó un catálogo de 9,000 millones de cambios en el ADN humano. En este episodio: • INTEL SUBE 9%: Reporte de que en octubre subirá hasta 10% el precio de sus procesadores. Estados Unidos, dueño de casi 10%, lleva unos 36 mil mdd de ganancia en papel. • PAQUETE ECONÓMICO 2027: Recaudación de 15.9% del PIB, máximo histórico, sin impuestos nuevos: menos deducciones, intereses y pérdidas para empresas grandes. Pemex recibe 81,100 millones, 69% menos. • CANADÁ ROMPE CON EL MODELO: Aranceles de hasta 50% y 20 acuerdos con Europa y Asia. Carney no mencionó el T-MEC ni a México: la revisión pinta a pleito de dos. • PISA: PEOR RESULTADO EN DOS DÉCADAS: México sacó 388 en matemáticas contra 463 de la OCDE. Cuatro de cada diez alumnos de 15 años están debajo del nivel básico. • CHATBOTS Y LECTURA: Los jóvenes leen como alguien un año menor. Quienes encargan ensayos y resúmenes a la IA salieron con un año de retraso en ciencias. • GOOGLE Y EL ADN: DeepMind publicó la predicción del efecto de los 9,000 millones de cambios de una letra en el ADN. Gratis para academia, licencia para uso comercial. • OPENAI Y NAVIER-STOKES: Dice haber resuelto un problema del milenio en 88 horas con hasta 10,000 agentes. Terence Tao advierte: queda el resultado, no el aprendizaje. ¿No entiendes nada de la sección de mercados? No te preocupes, acá va nuestra guía: https://www.espressomatutino.com/markets-guide Si llegaste hasta aquí ya vas ganando la junta de las 9. Sigue, activa la 🔔 y compártelo. Chapters 00:00:00 INTRO 00:01:32 MERCADOS 00:01:58 EL FOCO 00:02:41 PAQUETE 2027 00:07:05 BUK 00:08:09 CANADÁ 00:09:13 PISA 00:10:51 CHATBOTS 00:12:13 ADN 00:13:13 OPENAI 00:15:20 ¿QUÉ MÁS PASA? 00:17:22 EL NÚMERO

El tren de pasajeros entre Ciudad de México y Guadalajara volvió a mover su fecha: ahora 2027, la tercera en menos de siete meses, y los tramos a Jalisco apenas van a licitación. En mercados, Wall Street cerró por feriado en Estados Unidos, la Bolsa Mexicana operó casi sola y cerró en rojo por segunda sesión, mientras el petróleo siguió subiendo por los ataques entre Estados Unidos e Irán. En este episodio: • TELEVISA FUERA DEL ÍNDICE: Se desplomó 13%, su peor caída desde 2020, tras la revisión preliminar de S&P Dow Jones. Alpek entraría al índice principal. • EL TREN A GUADALAJARA: Sin trazo definido no hay terrenos ni maquinaria. Querétaro-Irapuato va en 12% de avance con 36,319 millones de pesos comprometidos. • LIVERPOOL PAGA RENDIMIENTOS: Con Actinver lanza Activa Liverpool: hasta 7% anualizado desde 20,000 pesos y hasta 7% de cashback en tienda. Ojo a las condiciones. • CFE COLOCA 20,000 MDP: Tres bonos, el de 40 años paga 6.07% sobre inflación. Recibió ofertas por casi 44,000 millones: su emisión más grande hasta ahora. • CINCO AFORES, 82% DEL AHORRO: Si se aprueba la compra de Invercap por Coppel, cinco Afores manejarían el 82% del ahorro para el retiro. Menos competencia en comisiones. • ALERTA MÁXIMA EN TU CELULAR: El regulador suma alertas por huracanes, inundaciones, incendios y volcanes. No requieren saldo ni internet y no se desactivan. Arranca en 2026. • LA IA MEXICANA ES CAPITAL GRINGO: De 215 inversionistas en startups mexicanas de IA, solo 38 son mexicanos y 89 son de Estados Unidos, según el estudio del CIGI. • EL IPHONE 18 Y LA MEMORIA CARA: La RAM de un iPhone Pro pasó de 29 a 145 dólares. TechInsights calcula un alza de 270 dólares para no tocar el margen. ¿No entiendes nada de la sección de mercados? No te preocupes, acá va nuestra guía: https://www.espressomatutino.com/markets-guide Dale a la campanita 🔔 y mándaselo a quien jura que ese tren ya estaba listo. Chapters 00:00:00 INTRO 00:01:24 MERCADOS 00:01:52 EL FOCO 00:02:37 TREN 00:05:34 LIVERPOOL 00:07:03 CFE 00:08:05 AFORES 00:09:28 ALERTA MÁXIMA 00:11:06 CAPITAL EU 00:12:19 IPHONE 18 00:14:15 ¿QUÉ MÁS PASA? 00:16:44 EL NÚMERO

Con Scotiabank, tu dinero te da más: scotiabank.com.mx/invertir  Consulta GAT, términos, condiciones, comisiones, requisitos de contratación y Aviso de Privacidad en scotiabank.com.mx/invertir  Estados Unidos creó casi el triple de empleos de lo esperado y Wall Street lo leyó mal: crecieron las apuestas a que la Fed suba tasas. Tesla cayó 6% tras un evento del Cybercab sin Musk, sin transmisión y sin precios. Y en petróleo, Venezuela ya le vende más crudo a Estados Unidos que México. En este episodio: • TESLA CAE 6%: El evento del Cybercab dejó más dudas que respuestas: sin Musk, sin transmisión en vivo y sin precios ni fechas. Venía de un rally de 26%. • VENEZUELA DESPLAZA A PEMEX: De cada 100 barriles que importó EU entre enero y julio, 7.2 salieron de Venezuela y 4.6 de México. Hace un año era al revés. • OZEMPIC EN EL CARRITO: En 3.8% de los hogares mexicanos alguien usa un GLP-1 y esas casas recortaron 20% sus compras de productos altos en calorías en seis meses. • CONFIANZA DEL CONSUMIDOR: Subió por tercer mes seguido a 46.1 puntos en agosto. El componente de bienes duraderos marcó su mejor nivel en 11 meses; el ahorro retrocedió. • TRUMP AMENAZA EL COMERCIO: Dice que EU pierde 195,000 mdd al año con México y condiciona el comercio a que la Fed baje tasas. En julio el superávit fue de 26,310 mdd. • WHATSAPP BUSINESS COBRA: Desde el 1 de octubre Meta cobra los mensajes de servicio que rebasen mil gratuitos al mes en la plataforma conectada a chatbots y CRM. • CYBERCAB EN AUSTIN: Tesla ya opera en Austin un taxi sin volante ni pedales. Musk quiere venderlo en menos de 30,000 dólares para que particulares pongan el capital. ¿No entiendes nada de la sección de mercados? No te preocupes, acá va nuestra guía: https://www.espressomatutino.com/markets-guide Si llegaste hasta aquí, ya vas ganando la junta de las 9. Suscríbete, activa la 🔔 y compártelo. Chapters 00:00:00 INTRO 00:01:35 MERCADOS 00:02:08 EL FOCO 00:02:47 VENEZUELA 00:06:34 SCOTIABANK 00:07:04 OZEMPIC 00:08:22 CONFIANZA 00:09:42 TRUMP 00:10:53 WHATSAPP 00:11:36 CYBERCAB 00:13:14 ¿QUÉ MÁS PASA? 00:16:12 EL NÚMERO

🚀 Arma tu equipo global con Deel (clic aquí): http://deel.com/espresso Wall Street cerró a la baja: la Fed mantuvo tasas sin cambios, pero la inflación sin ceder y el petróleo disparado pusieron nerviosos a los mercados. Micron reportó ganancias 196% por encima de lo esperado gracias a la demanda de IA. Delta, United y American absorbieron 400 mdd cada una en combustible, y aun así sus boletos siguen rompiéndose récords de venta. En este episodio: ● AEROLÍNEAS Y TURBOSINA: El galón de combustible pasó de 2.50 a 3.78 dólares. Las aerolíneas trasladaron el costo al viajero premium y corporativo sin perder pasajeros. ● BOLETOS INTERNACIONALES: Los vuelos de último minuto saltaron de 830 a casi 1,900 dólares en promedio y la gente siguió comprando. ● MICRON Y LA IA: El fabricante de chips de memoria reportó ganancias 196% por encima de lo que esperaban los analistas, impulsado por la demanda de centros de datos de IA. ● AEROLÍNEAS MEXICANAS: Aeroméxico cayó 30% en bolsa en un mes y Volaris acumula una caída de 27%, señal de que el consumidor mexicano no aguanta los sobreprecios. ● SAT Y RECAUDACIÓN: El gobierno superó su meta del primer bimestre con más de un billón de pesos, pero febrero tuvo una caída real de 8% en recaudación. ● ANTHROPIC VS OPENAI: Anthropic capturó el 73% del gasto de empresas que compran IA por primera vez, mientras OpenAI domina el usuario casual sin pago. ● META Y CREADORES: Facebook garantiza hasta 3,000 dólares mensuales a creadores con más de un millón de seguidores para atraerlos desde TikTok y YouTube. ¿No entiendes nada de la sección de mercados? No te preocupes, acá va nuestra guía: https://www.espressomatutino.com/markets-guide Suscríbete, activa la campanita 🔔 y mándaselo al que siempre llega tarde a las noticias Chapters 00:00:00 BIENVENIDA 00:01:01 MERCADOS 00:01:17 EL FOCO 00:02:08 AEROLÍNEAS 00:04:32 DEEL 00:05:21 IMPUESTOS 00:06:38 BOLSA 00:07:37 INVERSIÓN 00:08:44 REDES 00:09:56 CHATBOTS 00:10:53 ¿QUÉ MÁS PASA? 00:13:26 EL NÚMERO

Acá descargas la app Afore SURA: https://afore-sura.onelink.me/OLqF/nvj3k2hn  Los recursos de tu Cuenta Individual son tuyos. Infórmate enwww.gob.mx/consar (https://www.gob.mx/consar%E2%80%9C) Las tecnológicas grandes jalaron a Wall Street de regreso al verde, el petróleo siguió trepando por la guerra entre Estados Unidos e Irán y la Bolsa Mexicana hiló su segundo día en positivo tras cinco en rojo. El 8 de septiembre el gobierno entrega al Congreso su plan de ingresos y gastos para 2027: no habrá impuestos nuevos, pero sí se discute subirle la tasa a los que ya existen, con la cerveza y las sopas instantáneas en la mira. También: Telcel, Nvidia, Hugging Face, Oura y El Niño. En este episodio: • ORO, PLATA Y PEÑOLES: Peñoles subió 4% porque los inversionistas corrieron a refugiarse en metales, entre rumores de que las tasas en Estados Unidos se quedarían igual. • PAQUETE 2027: LA LETRA CHICA: Se discute cobrar el IEPS de alcohol por contenido, no por precio: entre 60 centavos y un peso más por cerveza. Al cierre de julio entraron 170,000 millones de pesos menos de lo aprobado. • PRESTAR SIN SER BANCO: Gramercy ve al crédito privado mexicano creciendo hasta 50% al año. El mercado cerró 2025 en 1,100 mdd, contra 675 mdd tres años antes. • TELCEL Y EL IMPERIO DE SLIM: De los 109,514 millones de pesos de América Móvil en el 4T25, 66,364 salieron del celular. AT&T, el número dos de la industria, apenas juntó 12.57% de los ingresos. • EL NIÑO FUERA DE ESCALA: La ONU calcula casi 100% de probabilidad de que siga activo hasta el primer trimestre de 2027. El de 2023-2024 le costó al PIB hasta 188,000 millones de pesos, según Banxico. • OURA VA AL NASDAQ: 1,200 mdd en anillos y membresías en nueve meses, 73% más ingresos y una pérdida de 924.3 millones con ajuste contable dentro. Busca valer más de 16,000 mdd. • NVIDIA COMPRA HUGGING FACE: 12,900 mdd por la biblioteca donde viven casi tres millones de modelos de IA: casi el triple de lo que valía en 2023. ¿No entiendes nada de la sección de mercados? No te preocupes, acá va nuestra guía: https://www.espressomatutino.com/markets-guide Si llegaste hasta aquí, ya vas ganando la junta de las 9. Sigue, activa la campanita 🔔 y comparte. Chapters 00:00:00 INTRO 00:02:13 MERCADOS 00:02:34 EL FOCO 00:03:21 IEPS 2027 00:06:28 AFORE SURA 00:07:14 SIN BANCO 00:08:01 TELCEL 00:09:57 EL NIÑO 00:11:12 OURA 00:12:46 NVIDIA 00:13:52 ¿QUÉ MÁS PASA? 00:16:27 EL NÚMERO

Acá checas las tarjetas de Amex,  Platinum: https://bit.ly/amex-platinum-espresso  Gold: https://bit.ly/amex-gold-espresso El enlace que te prometí: https://www.nytimes.com/2026/09/02/world/americas/screwworm-facility-mexico.html?unlocked_article_code=1.-FA.lDYW.JVryclbrAYcd&smid=url-share Wall Street y la Bolsa Mexicana cortaron sus rachas a la baja con alzas modestas, y GoPro se disparó 37% tras la compra del 90% por Starman Optical. En México se vendieron 1,014,832 autos ligeros nuevos entre enero y agosto, 4.7% más que el año pasado, y 75.3% se pagó con financiamiento. También: el IEPS a la comida chatarra que deja fuera a la sopa instantánea, Afores volcándose a la bolsa de afuera, BBVA y Scotiabank en el club de la stablecoin, y Google salvándose de la ruptura. En este episodio: • GOPRO Y LA IA: GoPro subió 37% y suma tres sesiones al alza tras la compra de 90% por Starman Optical, que fabrica piezas ópticas para centros de datos de IA. • AUTOS A CRÉDITO: 1,014,832 autos vendidos en ocho meses. 75.3% financiado y plazos de 60 meses sin intereses. Las chinas ya son el tercer origen con 11.4%. • IEPS Y LA MARUCHAN: El impuesto se cobra por calorías, 275 por cada 100 gramos, y la sopa instantánea se escapa. Hacienda quiere revisarlo para el Paquete 2027. • AFORES: En julio entraron casi 198,000 millones de pesos a acciones de fuera de México. La bolsa extranjera ya pesa 13.70% de la cartera; la mexicana, 6.76%. • MOSCAS ESTÉRILES: México puso 30 mdd y Estados Unidos 21 para una planta en Chiapas: 10 millones de moscas por semana, meta de 100 en noviembre, la región necesita 500. • STABLECOIN BANCARIA: Ya son 21 instituciones comprometidas a lanzar una stablecoin en dólares en el primer semestre de 2027. Entran BBVA y Scotiabank; salen Barclays y BNP. • GOOGLE SE LIBRA: La jueza que lo declaró monopolio en tecnología publicitaria lo dejó entero: solo cambia cómo opera. Segundo intento de ruptura que esquiva. ¿No entiendes nada de la sección de mercados? No te preocupes, acá va nuestra guía: https://www.espressomatutino.com/markets-guide Mándalo a quien está por firmar 60 meses sin intereses y activa la campanita 🔔 Chapters 00:00:00 INTRO 00:02:08 MERCADOS 00:02:34 EL FOCO 00:03:27 AUTOS 00:08:10 AMERICAN EXPRESS 00:09:02 MARUCHAN 00:10:33 AFORES 00:11:51 MOSCAS 00:13:46 STABLECOIN 00:15:45 GOOGLE 00:16:51 ¿QUÉ MÁS PASA? 00:19:14 EL NÚMERO

Acá inviertes con Scotiabank: scotiabank.com.mx/invertir  Consulta GAT, términos, condiciones, comisiones, requisitos de contratación y Aviso de Privacidad en scotiabank.com.mx/invertir  Sheinbaum propone que Sedena, Marina y Seguridad Ciudadana revisen la compra de empresas mexicanas por extranjeros que pasen del 49%. El petróleo se disparó más de 5% tras nuevos bombardeos de Estados Unidos cerca del Estrecho de Ormuz, y la Bolsa Mexicana hiló su quinta sesión en rojo con Grupo México cayendo 4%. Dell reportó ingresos récord y rebotó 8% en el mercado extendido. En este episodio: • EL FOCO: DELL: Cayó 7% antes de reportar, presentó ingresos récord y rebotó 8% en el mercado extendido. Acumula 240% de ganancia este año. • SEDENA REVISARÁ COMPRAS DE EMPRESAS: Filtro de seguridad nacional a compradores extranjeros que pasen del 49% en infraestructura, IA, semiconductores o datos. Multa de hasta 23 millones de pesos al que vende. • SIETE HORAS SIN LUZ EN EL SURESTE: Yucatán, Quintana Roo, Campeche y Chiapas se quedaron sin luz el 31 de agosto. La CFE culpó a actos de vandalismo en dos líneas de alta tensión. • STARBUCKS Y LA CULPA DE SNOOPY: Alsea reportó caída de 2% en ventas de tiendas con más de un año. Culpa al consumo flojo, al Mundial y a la colección Peanuts del año pasado. • NOKIA REGRESA AL EURO STOXX 50: Vuelve un año después de que la sacaran y desplaza a Volkswagen, que lleva 27% de caída en el año. • INFLUENCERS MÁS BARATOS QUE UN SPOT: El New York Times halló que una candidatura en California pagó 25,000 dólares a una creadora por lo que parecía un solo post. • SHEIN SALE A BOLSA A LA BAJA: Levantó 1,700 mdd con valuación de 26,500 mdd, una cuarta parte de 2022. Perdió su excepción de impuestos de importación en EU y Europa. ¿No entiendes nada de la sección de mercados? No te preocupes, acá va nuestra guía: https://www.espressomatutino.com/markets-guide Si llegaste hasta aquí ya vas ganando la junta de las 9. Sigue, dale a la campanita 🔔 y comparte. Chapters 00:00:00 INTRO 00:02:09 MERCADOS 00:02:34 EL FOCO 00:03:40 SEDENA 00:07:22 SCOTIABANK 00:07:57 CFE 00:08:30 STARBUCKS 00:10:17 NOKIA 00:11:25 INFLUENCERS 00:12:25 SHEIN 00:13:47 ¿QUÉ MÁS PASA? 00:15:46 EL NÚMERO

México colocó bonos samurái en Japón: 282,800 millones de yenes, unos 1,774 millones de dólares, con 52 inversionistas y tasas desde 3.16%, casi la mitad de lo que paga en pesos. En mercados, el petróleo rebasó los 86 dólares tras nuevos ataques entre Estados Unidos e Irán, Wall Street cerró en rojo y la Bolsa Mexicana hiló su cuarta jornada a la baja y su tercer mes en negativo. En este episodio: • VOLARIS: Cayó cerca de 4% a su nivel más bajo desde mayo. La turbosina fue 30% de sus gastos en 2025 y la acción pierde casi 40% desde febrero. • BONOS SAMURÁI: México pagará 3.16% a tres años, 4.46% a diez y 5.49% a veinte, contra cerca de 8%, 9.3% y 9.8% en pesos. Riesgo: se paga en yenes. • TELCEL: Ingresos por equipos cayeron 1.7% a 14,598 millones de pesos y en prepago sumó solo 300 líneas en un año. Los celulares baratos se acaban. • CLARO SPORTS: Compró 76 partidos de la Selección para dos ciclos mundialistas y Prime Video 38. La Federación busca más de 300 millones de dólares en cuatro años. • HONDA Y NISSAN: Tras la fusión fallida, desarrollarán juntos el sistema operativo y la computadora central del auto. Llega hasta abril de 2029. • ANTHROPIC: Sony y Warner lo demandan por bajar letras por torrent para entrenar a Claude y reclaman hasta 150,000 dólares por derecho infringido. • CHATGPT: Su negocio de publicidad pasó de cero a un ritmo de 1,000 millones de dólares al año, aunque OpenAI esperaba 2,400 millones en 2026. • TIM COOK: Entrega Apple a John Ternus tras 15 años y se queda como presidente del consejo. La empresa pasó de 350,000 millones a 4 billones de dólares. ¿No entiendes nada de la sección de mercados? No te preocupes, acá va nuestra guía: https://www.espressomatutino.com/markets-guide Sigue el show y activa la campanita 🔔 y comparte con quien pide créditos caros. Chapters 00:00:00 INTRO 00:02:04 MERCADOS 00:02:36 EL FOCO 00:03:05 BONOS SAMURÁI 00:06:58 TELCEL 00:08:36 CLARO SPORTS 00:09:20 HONDA NISSAN 00:10:28 ANTHROPIC 00:11:32 CHATGPT 00:12:38 TIM COOK 00:14:02 ¿QUÉ MÁS PASA? 00:15:53 EL NÚMERO

Business Access by Marriott Bonvoy: https://www.marriott.com/es/programs/business-access-by-marriott-bonvoy.mi?cid=PMO_GLB00078ZZ_GLE000HJ39_GLF0017U97 El peso volvió a la barrera de los 17 pesos después de que Kevin Warsh, de la Reserva Federal, dijo que falta trabajo con la inflación, y la Bolsa Mexicana de Valores hiló su tercera jornada en rojo. Gap, dueña de Old Navy y Banana Republic, se disparó 13% tras superar expectativas. Y en el súper mexicano las marcas propias crecieron 20.5% mientras las comerciales apenas 6.4%. En este episodio: • GAP SORPRENDE: La acción subió 13% por ganancias mejores a lo esperado y mejor pronóstico de utilidades, aunque sigue 18% abajo de su máximo de febrero. • MARCAS PROPIAS GANAN EL CARRITO: Gasto en marca propia +20.5% contra +6.4% de las comerciales; 69% de mexicanos las ve como buena alternativa y podrían pasar de 10% a 25% de las ventas. • VOLKSWAGEN RECORTA EN PUEBLA: Elimina de forma indefinida uno de los tres turnos de la planta donde arma Jetta y Tiguan; la mitad de esa producción se va a Estados Unidos. • COMISIONES DE TARJETA: Banxico y la CNBV ya no bajan la cuota de intercambio a 0.60% en crédito: el nuevo proyecto la deja en 1.30%. Sigue en consulta pública. • ÁNIMO DE INVERSIÓN AL PISO: Solo 2 de cada 10 patrones quiere invertir, contra 4 de cada 10 hace un año, según Coparmex; 6 de cada 10 ya subió su gasto en seguridad privada. • LA CAJITA QUE SALVA A APPLE: Mac Mini y Mac Studio crecieron casi 29% anual hasta 10,400 mdd: sirven para correr agentes de IA en local. OpenAI ya compró decenas de miles. • EL PUESTO QUE SE MULTIPLICÓ POR 12: Las vacantes de forward-deployed engineer se multiplicaron por 12 en LinkedIn y subieron 730% en Indeed: el humano que echa a andar la IA. ¿No entiendes nada de la sección de mercados? No te preocupes, acá va nuestra guía: https://www.espressomatutino.com/markets-guide Si llegaste hasta acá, ya vas ganando la junta: sigue el show, activa la campanita 🔔 y compártelo. Chapters 00:00:00 INTRO 00:01:29 MERCADOS 00:02:07 EL FOCO 00:02:42 GREAT VALUE 00:05:49 MARRIOTT BONVOY 00:06:27 VOLKSWAGEN 00:07:42 COMISIONES 00:08:34 COPARMEX 00:09:34 MAC MINI 00:10:51 INGENIEROS 00:12:06 ¿QUÉ MÁS PASA? 00:13:32 EL NÚMERO

Acá inviertes con Scotiabank: scotiabank.com.mx/invertir  Consulta GAT, términos, condiciones, comisiones, requisitos de contratación y Aviso de Privacidad en scotiabank.com.mx/invertir  México exportó 81,420 millones de dólares en julio, 43.7% más que hace un año: récord absoluto, y el motor no fue el coche. Nvidia sumó unos 440 mil millones de dólares de valor en un día y jaló a Wall Street, mientras la Bolsa Mexicana de Valores cayó por segunda jornada seguida. Salesforce se disparó 23%. En este episodio: • SALESFORCE: Subió 23%, su segundo mejor día en la historia: ganancias arriba de lo esperado e integración con Claude, el chatbot de Anthropic. • RÉCORD EXPORTADOR: Automotriz creció 2.4%; las otras manufacturas 64.9%, con electrónica y eléctricos en 134%. Importaciones récord y déficit de 848 mdd en julio. • MATEMÁTICAS DESTRONA A MEDICINA: Casi 30,000 pesos al mes, según el IMCO. El ingreso real de matemáticos creció 41% de 2020 a 2025 contra 10% del resto. • SORIANA ACHICA TIENDAS: Cierra 20 tiendas y recorta superficie a unas 60. Sus ventas comparables cayeron 4.9% mientras Walmart, Chedraui y La Comer subieron. • FELICIDAD INEGI: México promedió 8.75, arriba del 8.65 de 2025. Nivel de vida subió a 8.40; seguridad se cayó a 6.44, la peor de trece. • JALISCO Y LOS CHIPS: Circuito 14 quiere fundar de 10 a 15 empresas de diseño al año, hoy se pagan más de 580 mdd anuales a India y Europa del Este, según Forbes. • NVIDIA: La acción subió casi 9% y sumó unos 440 mil mdd, más que el valor de las diez empresas mexicanas más grandes de bolsa juntas. • META Y EL PROYECTO OT: Reuters reporta escenarios de recortar equipos hasta 60% con agentes de IA. Solo ocurrió la primera ola, el 10% en mayo. ¿No entiendes nada de la sección de mercados? No te preocupes, acá va nuestra guía: https://www.espressomatutino.com/markets-guide Si llegaste hasta aquí ya sabes más que media empresa: sigue, activa la 🔔 y pásalo. Chapters 00:00:00 INTRO 00:01:48 MERCADOS 00:02:15 EL FOCO 00:03:06 EXPORTACIÓN 00:06:46 SCOTIABANK 00:07:26 MATEMÁTICAS 00:08:27 SORIANA 00:09:16 FELICIDAD 00:10:41 JALISCO 00:12:21 NVIDIA 00:13:44 META 00:14:39 ¿QUÉ MÁS PASA? 00:16:31 EL NÚMERO

Acá está el control de gastos de Jeeves: https://www.tryjeeves.com/espresso?utm_campaign=52016049-espresso-matutino&utm_source=podcast&utm_medium=ad1&utm_content=travel-spends  Meta acordó pagar hasta 18,000 millones de dólares para cerrar el juicio en el que casi todos los estados de Estados Unidos la acusaron de diseñar Facebook e Instagram para enganchar a menores, y negó haber hecho algo mal. En México, la pobreza laboral rompió su racha a la baja y subió a 31.9%. En mercados: la inflación de Estados Unidos salió arriba de lo esperado, Banxico subió su pronóstico de crecimiento 2026 de 1.1% a 1.5% y la Bolsa Mexicana cortó cinco sesiones al alza. En este episodio: • NVIDIA ROMPE RÉCORD: Reportó con el mercado cerrado y la acción brincó 4%. Más que duplicó ventas contra el año pasado y centros de datos creció 117%. • META CIERRA EL JUICIO: Hasta 18,000 mdd, dos horas diarias para adolescentes y apps apagadas de medianoche a 6 AM. Por ahora, solo en Estados Unidos. • POBREZA LABORAL EN MÉXICO: Subió a 31.9% desde 30.7% tras tres trimestres a la baja. En el campo llega a 44.7%; en ciudades, 28.3%. • BOLETOS DE AVIÓN MÁS CAROS: Las compras con tarjeta cayeron 20% en julio, pero el boleto promedio subió 33%. Las aerolíneas facturaron 6.8% más. • PEMEX LE VENDE DIÉSEL A ESPAÑA: Unos 300 mil barriles salieron este mes rumbo a Europa, que paga más por la falta de diésel ruso e iraní. • VIETNAM GANA CON LOS ARANCELES: Le sacó 114,000 mdd de superávit a Estados Unidos en el primer semestre, más que Taiwán, México y China. • EL MERCADO YA NO APLAUDE A NVIDIA: 96,200 mdd en ventas, 4% arriba de lo esperado, y la acción venía de seis sesiones a la baja. Ahora la duda es quién paga los chips. ¿No entiendes nada de la sección de mercados? No te preocupes, acá va nuestra guía: https://www.espressomatutino.com/markets-guide Sígueme, prende la campanita 🔔 y mándale esto a quien vive dentro de Instagram. Chapters 00:00:00 INTRO 00:01:17 MERCADOS 00:01:43 EL FOCO 00:02:26 META 00:05:31 JEEVES 00:06:14 POBREZA 00:07:24 TURBOSINA 00:08:19 PEMEX 00:09:17 VIETNAM 00:10:16 NVIDIA 00:12:13 ¿QUÉ MÁS PASA? 00:15:35 EL NÚMERO

Canadá le puso aranceles de vuelta a Estados Unidos: 700 productos y 20,000 millones de dólares en mercancía desde el 8 de septiembre, mientras Ebrard sigue negociando en Washington. En mercados, el peso llegó a su nivel más fuerte en 27 meses, el petróleo cayó por las sanciones de EU a Irán y Wall Street esperó el reporte de Nvidia. En este episodio: • MODERNA: La acción repuntó 14% tras alzas de precio objetivo de varios bancos. Vale más de cinco veces lo que valía al arrancar el año. • CANADÁ RESPONDE: Aranceles de 15%, 25% y 50% a 700 productos estadounidenses. El acero y aluminio de EU pasan de 25% a 50%; Trump amenaza con 50% a autos canadienses desde enero de 2027. • EMPLEO EN MICRONEGOCIOS: Las empresas grandes cerraron el segundo trimestre con 279,907 personas menos. Los micronegocios sumaron 786,616: 82.5% del empleo neto creado se fue a la informalidad. • SERVIDORES IA: Con 30 meses de caída en la maquila, las plantas de equipo de cómputo crecieron 7.5% anual. Lo que EU nos compra en procesamiento de datos subió 79.33%. • ONLYFANS: 5,076 creadores rebasaron el millón de dólares desde 2016. Repartió 6,300 millones y se quedó 1,550 millones netos, operando con 47 empleados de planta. • NVIDIA REPORTA: El consenso espera 92,200 millones de dólares. Si tienes Afore o fondo indexado global, ya traes Nvidia adentro aunque nunca la hayas comprado. • FRANCIA Y LOS CELULARES: Macron promulgó la prohibición de teléfonos también en media superior, antes del regreso a clases. Llega mientras México planea su propia regulación. ¿No entiendes nada de la sección de mercados? No te preocupes, acá va nuestra guía: https://www.espressomatutino.com/markets-guide Dale follow y activa la campanita 🔔 y comparte esto con quien negocia contratos hoy. Chapters 00:00:00 INTRO 00:01:48 MERCADOS 00:02:30 EL FOCO 00:03:15 CANADÁ 00:07:02 MICRONEGOCIOS 00:08:19 SERVIDORES 00:09:27 ONLYFANS 00:11:05 NVIDIA 00:12:43 FRANCIA 00:13:43 ¿QUÉ MÁS PASA? 00:15:36 EL NÚMERO

Acá descargas la app Afore SURA: https://afore-sura.onelink.me/OLqF/lsh6fc7r Los recursos de tu Cuenta Individual son tuyos. Infórmate enwww.gob.mx/consar (https://www.gob.mx/consar%E2%80%9C) El PIB de México creció 1.4% en el segundo trimestre, su mejor dato desde 2021, pero abril cargó el trimestre completo: mayo cayó 0.4% y junio 0.1%. En Wall Street, los inversionistas le bajaron a los chips antes del reporte de Nvidia del miércoles y arrastraron los índices; solo el Dow cerró en verde. Además: la inversión extranjera rompió récord con letra chica, Bait ya recarga en Oxxo y Pew midió cuánto del internet lo escribe la IA. En este episodio: • SANDISK Y LA MEMORIA: SanDisk cayó 6% y suma cuatro sesiones en rojo. Ya devolvió dos tercios del 33% que subió en agosto tras el anuncio de recompra de Samsung. • PIB: 1.4% Y QUÉ SIGNIFICA: Comercio al mayoreo +11.1%, minería 5%, agro 4.8%; manufactura fue el único sector grande en rojo. Por persona, solo 1.7% en nueve años. Banxico dejó la tasa en 6.5%. • INVERSIÓN EXTRANJERA RÉCORD: Casi 35,000 millones de dólares en el primer semestre, 2.1% más que 2025. Pero 88.5% es reinversión de utilidades; capital nuevo fue 2,726 millones, 7.8% del total. • INFLACIÓN Y EL HUEVO: 3.26% anual en la primera quincena de agosto. Cebolla +19.03% en dos semanas, chile serrano 8.92% y huevo 7.92%. Restaurantes y hospedaje: 6.32% anual. • BAIT YA RECARGA EN OXXO: El operador de Walmart llega a 26.8 millones de usuarios, 17% del mercado móvil, y facturó 3,800 millones de pesos, 40% más. Ahora recarga en 24,000 Oxxo. • CANAL DE PANAMÁ RACIONA: Por falta de lluvia bajará de 36 a 34 tránsitos diarios el 3 de septiembre y a 32 doce días después. Por ahí pasa 5% del comercio marítimo mundial. • PEW MIDIÓ LA IA EN INTERNET: Medio millón de páginas analizadas: la marca de IA aparece en 10% del internet y en 35% de lo publicado después de ChatGPT. El guion medio se duplicó desde 2023. • AMAZON SUBE PRECIOS: Hasta 60% en Estados Unidos el 21 de agosto en Fire TV, Echo y Kindle por costos de memoria. En México, la mayoría de sus dispositivos subieron hasta 43% el mismo día. ¿No entiendes nada de la sección de mercados? No te preocupes, acá va nuestra guía: https://www.espressomatutino.com/markets-guide Si esto te salvó de un "¿ya viste el PIB?", sigue el podcast, activa la 🔔 y compártelo. Chapters 00:00:00 INTRO 00:01:09 MERCADOS 00:01:38 EL FOCO 00:02:38 PIB 00:06:35 AFORE SURA 00:07:20 REINVERSIÓN 00:08:35 HUEVO 00:10:19 BAIT 00:11:36 PANAMÁ 00:12:42 PEW 00:14:31 AMAZON 00:15:58 ¿QUÉ MÁS PASA? 00:18:20 EL NÚMERO

Acá las opciones de inversión de Scotiabank: scotiabank.com.mx/invertir  El tope a la gasolina se extiende seis meses: regular con techo de 24 pesos y diésel abajo de 27 hasta febrero de 2027, pero es un acuerdo voluntario. En mercados, el oro disparó a Grupo México y Peñoles, y la Bolsa Mexicana de Valores tuvo su mejor sesión desde junio. Coinbase subió 8% con el bitcoin en su mejor semana desde 2023. En este episodio: • EL FOCO: Coinbase +8% con bitcoin en su mejor semana desde 2023. Grupo México +6% y Peñoles +5% levantaron a la Bolsa Mexicana de Valores. • GASOLINA CON TECHO HASTA 2027: 11,725 gasolineras venden la regular abajo de 24 pesos, promedio 23.68. El diésel pasó de 3 de cada 10 estaciones en mayo a casi 9 en julio. • PADRÓN TELEFÓNICO: 4.4 millones de líneas suspendidas en el primer corte y 2.3 millones reconectadas. Banamex calcula 26 millones apagadas al cierre del año. • AFORES Y DEUDA MEXICANA: Solo 11.38% del dinero de las afores está en deuda privada nacional, mínimo desde 2008. Vivienda, consumo y telecom, en mínimos. • SAMSUNG RECUPERA LA CORONA: Counterpoint proyecta caída de 14.3% en envíos mundiales de celulares en 2026; Samsung crece 0.8% y rebasa a Apple por fabricar su propia memoria. • IA EN LA ESCUELA: 27,000 adolescentes chinos: tareas 18% mejor y 19 minutos más rápidas, pero 20% menos en el examen que quienes no usaron IA. • MODELOS DE MUNDO: Entrenan IA con videojuegos para manejar robots y drones. General Intuition cierra ronda que la valúa en más de 6,000 mdd. ¿No entiendes nada de la sección de mercados? No te preocupes, acá va nuestra guía: https://www.espressomatutino.com/markets-guide Si te sirvió, compártelo con quien llena el tanque cada semana. Sigue el show y activa la 🔔 Chapters 00:00:00 INTRO 00:01:35 MERCADOS 00:02:00 EL FOCO 00:02:58 GASOLINA 00:06:44 SCOTIABANK 00:07:32 PADRÓN 00:08:51 AFORES 00:10:31 SAMSUNG 00:12:26 TAREA IA 00:14:20 ROBOTS 00:15:57 ¿QUÉ MÁS PASA? 00:18:13 EL NÚMERO

Ottawa y Washington cerraron un acuerdo preliminar: acero y aluminio a 25% y autos a 15%, justo los dos números que México lleva meses pidiendo. México sigue pagando 25% en autos y 50% en acero. En mercados, Walmart cayó 9% pese a superar estimados, el bono de Estados Unidos paga 4.7% y la Bolsa Mexicana hiló su segundo día en verde. En este episodio: • EL FOCO: WALMART: Cayó 9% aunque subió su pronóstico anual: sus ventas mismas tiendas en Estados Unidos crecieron al ritmo más lento desde finales de 2020. • CANADÁ SE ADELANTA CON TRUMP: Autos a 15% y acero a 25% para Canadá; México paga 25% y 50%. Aún así, 85% de lo que exportamos cruza sin arancel gracias al T-MEC. • LIVERPOOL, COPPEL Y AZTECA: Liverpool subió a 4.7% de cartera vencida, BanCoppel a 6.7% y Banco Azteca a 5.3%. Liverpool ya avisó que escogerá mejor a quién presta. • AIRBNB Y LA CDMX: El padrón obligatorio para renta por noches se recorrió a diciembre. Más de 30,000 viviendas; con cuatro o más te vuelves negocio formal. • OLINIA DE CARGA: Mueve 650 kilos, da 120 kilómetros y costará unos 150 mil pesos. De 10 mil unidades del primer año, ya hay 8 mil apartadas. • BANDAI NAMCO EN MÉXICO: Primera tienda en América Latina con ticket promedio de más de 6,000 pesos en preestreno. 7 de cada 10 adultos ya compraron un coleccionable. • LA VACUNA CONTRA EL CÁNCER: No se aplica a gente sana: se fabrica por paciente que ya tuvo melanoma para detectar recaídas. Moderna subió casi 180% en un día. • YOUTUBE CONTRA NETFLIX: Netflix paga millones a creadores y va por Hot Ones. YouTube puso millones por la exclusiva y amenaza con quitarles campañas y reparto. ¿No entiendes nada de la sección de mercados? No te preocupes, acá va nuestra guía: https://www.espressomatutino.com/markets-guide Si cerraste el viernes más listo, suscríbete, activa la 🔔 y pásalo a tu jefe Chapters 00:00:00 INTRO 00:02:04 MERCADOS 00:03:05 EL FOCO 00:03:45 CANADÁ 00:07:05 LIVERPOOL 00:08:08 AIRBNB 00:09:00 OLINIA 00:10:11 BANDAI 00:11:12 MODERNA 00:13:05 YOUTUBE 00:14:11 ¿QUÉ MÁS PASA? 00:15:34 EL NÚMERO

Acá están los agentes de A-Level: https://www.rankmi.com/alevel#cta Amazon obtuvo permiso para volar sus drones sin observador humano y llevará Prime Air a casi 500 ciudades de Estados Unidos antes de que acabe el año. Moderna se disparó 177% porque su vacuna contra el cáncer pasó su primera prueba grande, y Merck subió 12% con la misma noticia. El oro llegó a 4,481 dólares la onza, la BMV cortó cuatro días de pérdidas y el peso tuvo su mejor cierre frente al dólar desde mayo de 2024. En este episodio: • MODERNA Y LA VACUNA CONTRA EL CÁNCER: Su vacuna personalizada, junto con un medicamento de Merck, retrasó el regreso del melanoma. Ya se prueba en pulmón, vejiga y riñón. • AMAZON Y SUS DRONES DE ENTREGA: Prime Air pasa de 11 sitios a casi 500 ciudades. El dron MK30 carga 2.3 kilos, vuela 12 kilómetros y cobra 2.99 dólares a Prime. • EL ORO NO PARA: La onza llegó a 4,481 dólares, casi 9% más cara que hace un mes. UBS calcula 5,000 dólares para marzo de 2027. • SEGUROS MÁS CAROS EN MÉXICO: Las aseguradoras cobraron 558,940 millones de pesos en primas en el primer semestre, 5% más, tras el cambio de IVA que pegó a sus utilidades. • CUOTA A LA FRESA MEXICANA: El Departamento de Comercio de EE.UU. falló preliminarmente por dumping y fijó un impuesto de entre 3.37% y 5.28% en temporada invernal. • 250 MDP EN MERCANCÍA ROBADA: ConMéxico contó 250 millones de pesos robados en el primer semestre y alerta por cobro de piso en Guerrero, Morelos y Campeche. • UNITREE VALE 51,000 MDD: El fabricante chino de humanoides subió 460% en su debut en Shanghái. Casi 9.8 millones de inversionistas pelearon por un pedazo. • EL JUICIO DE META: El exdirector de ingeniería Arturo Béjar declaró que la seguridad de menores era secundaria frente al crecimiento. El juicio va para seis semanas. ¿No entiendes nada de la sección de mercados? No te preocupes, acá va nuestra guía: https://www.espressomatutino.com/markets-guide Dale follow y activa la campanita 🔔 y mándaselo a quien todavía espera su paquete a dos días

Invierte en Scotiabank: scotiabank.com.mx/invertir  Consulta GAT, términos, condiciones, comisiones, requisitos de contratación y Aviso de Privacidad en scotiabank.com.mx/invertir  El bono del Tesoro de Estados Unidos a 30 años llegó a pagar 5.30%, su nivel más alto desde 2007, y Wall Street lo pagó caro. La Bolsa Mexicana de Valores cayó por cuarta sesión seguida y ya borró su ganancia del año. Y el SAT devolvió 66,822 millones de pesos menos de IVA que el año pasado: 300 empresas estadounidenses llevaron el reclamo al Congreso de EU en plena revisión del T-MEC. En este episodio: • DUOLINGO: La acción subió 7% por mejores expectativas de analistas, aunque acumula 20% de caída en el año y está 25% abajo de su máximo de enero por el miedo a la IA. • SAT E IVA: De cada 100 pesos de IVA devueltos el año pasado, este año devolvió 85. Hacienda dice que ya baja el plazo a menos de 30 días y hace una sola auditoría por contribuyente. • LIVERPOOL: Mete barberías y salones de uñas a sus tiendas ante el consumo tibio, pero lo que crece casi 10% son sus servicios financieros. Cartera vencida en 4.7%. • POLLO BRASILEÑO: Los avicultores piden que regrese el arancel: las importaciones pasaron de 90,000 a más de 196,000 toneladas y aseguran que el precio no bajó. • HIDALGO Y CHIAPAS: Hidalgo crece 3.56% anual y Chiapas 3.32%, mientras los estados promedian una caída de 0.16% al año y solo 17 de 32 crecieron. • CHATGPT PARA ADOLESCENTES: OpenAI lanza una versión para usuarios de 13 a 17 años que bloquea temas sensibles y le prohíbe al modelo insinuar que siente algo o que es consciente. • XIAOMI: Su utilidad neta ajustada cayó 43%, a 922 millones de dólares, por la escasez de memoria común: los precios de RAM subieron 500% en 12 meses. • IA Y EMPLEO: 54% de las empresas británicas dice que la tecnología ya creó puestos nuevos, según Lloyds, y una cuarta parte contrata más gente con habilidades en IA. ¿No entiendes nada de la sección de mercados? No te preocupes, acá va nuestra guía: https://www.espressomatutino.com/markets-guide Si te sirvió para la junta de las 9, sígueme y activa la campanita 🔔 y pásalo Chapters 00:00:00 INTRO 00:01:22 MERCADOS 00:02:14 EL FOCO 00:03:41 SAT 00:06:34 SCOTIABANK 00:07:19 LIVERPOOL 00:08:27 AVICULTORES 00:09:48 HIDALGO 00:11:20 CHATGPT 00:12:41 XIAOMI 00:14:18 EMPLEOS IA 00:15:14 ¿QUÉ MÁS PASA? 00:16:59 EL NÚMERO

Acá descargas la app Afore SURA: https://afore-sura.onelink.me/OLqF/7e865vvy  Los recursos de tu Cuenta Individual son tuyos. Infórmate en www.gob.mx/consar Cofepris aprobó la semaglutida en pastilla, que se venderá como Wegovy, y en julio ya había autorizado la tableta de Eli Lilly: dos pastillas para bajar de peso aprobadas en menos de un mes, ninguna con precio ni en farmacias todavía. En este episodio: NIKE EN MÍNIMO DE 12 AÑOS: Nike cayó 4% y tocó su mínimo de 12 años: ya acumula 35% de caída en el año porque el mercado no le cree la recuperación de ventas. OZEMPIC EN PASTILLA: 37% de los adultos mexicanos vive con obesidad y México es el mercado de mayor crecimiento de Novo. El mercado global vale 66,000 mdd al año. CONSUMO MEXICANO: El indicador mensual del INEGI se quedó en cero en julio tras cuatro meses de alza. Anual sigue en 2.2%, pero el pulso de ahorita está plano. PAQUETE FISCAL 2027: Especialistas ven más revisión y pocos impuestos nuevos. La recaudación creció 0.1% real en el primer semestre, el peor arranque desde 2021. CXMT, NUEVO CAMPEÓN DE CHINA: La fabricante de chips de memoria ya vale más de medio billón de dólares. Tencent pierde 27% en el año y Alibaba 16%. SEP Y CELULARES EN EL SALÓN: La SEP consultará a más de un millón de maestros en dos días. Ya avisó que la siguiente etapa es regular redes sociales. META VA A JUICIO: 30 estados en EE.UU. la acusan de violar privacidad infantil y piden más de un billón de dólares, además de apagar likes y scroll infinito. IA SLOP EN LAS PLATAFORMAS: Casi la mitad de lo que se sube diario a Deezer es música generada con IA. Spotify borró 75 millones de pistas spam el año pasado. ¿No entiendes nada de la sección de mercados? No te preocupes, acá va nuestra guía: https://www.espressomatutino.com/markets-guide Dale a la campanita 🔔 y mándale este episodio al colega que siempre dice que ya sabía Chapters 00:00:00 INTRO 00:01:51 MERCADOS 00:02:12 EL FOCO 00:02:54 OZEMPIC 00:06:31 AFORE SURA 00:07:19 CONSUMO 00:08:17 PAQUETE 2027 00:09:12 CXMT 00:10:10 SEP 00:11:41 META 00:12:22 AI SLOP 00:13:40 ¿QUÉ MÁS PASA? 00:15:38 EL NÚMERO

Acá la calculadora de horas extras de Buk: https://hubs.la/Q04t3Sgk0  El dólar cerró a 17 pesos, su menor nivel desde mayo de 2024, y las remesas del último año valen 8.9% menos en pesos. En Estados Unidos las ventas minoristas de julio cayeron y el récord del S&P 500 duró un día. Sandisk subió 7% y su acción ya se multiplicó por 35 en 12 meses. En este episodio: ● SANDISK: Subió 7% con una recompra por 14,000 mdd y contratos por 94,000 mdd firmados con ocho clientes de centros de datos. ● SUPERPESO: El dólar cerró a 17 pesos, mínimo desde mayo de 2024. Banxico paga 6.50% y la Fed 3.50%: el dinero llega por la tasa. ● ARCOS DORADOS: El operador de McDonald's en la región firmó su mejor trimestre: 1,300 mdd en ingresos y ventas comparables 15.3% arriba. ● GETIN: La empresa mexicana pone antenas en más de 7,000 tiendas para contar cuánta gente pasa y cuánta entra, vía señal del celular. ● ARANCELES DEVUELTOS: Más de 40 empresas del S&P 500 acumulan 9,600 mdd en devoluciones. Apple recibió casi 2,200 mdd; Nike, 986 mdd. ● ALPHABET Y AMAZON: Más del 70% de la utilidad neta de Alphabet vino de inversiones, no de Google; cerca del 65% de Amazon, de Anthropic. ● CAMIONES SIN CHOFER: California dio los primeros permisos de prueba a Aurora y Kodiak. El sindicato de camioneros demandó para frenarlo. ● DRONES CHINOS: Trump firmó un arancel de 100% a drones con capacidad militar y 25% al resto. Unusual Machines saltó 24% y Red Cat 9%. ¿No entiendes nada de la sección de mercados? No te preocupes, acá va nuestra guía: https://www.espressomatutino.com/markets-guide Si el dólar a 17 te cambió los planes, dale seguir, activa la campanita 🔔 y comparte el episodio. Chapters 00:00:00 INTRO 00:01:32 MERCADOS 00:01:56 EL FOCO 00:03:08 SUPERPESO 00:06:46 BUK 00:07:32 MCDONALD'S 00:08:26 GETIN 00:09:44 DEVOLUCIONES 00:10:57 ALPHABET 00:12:45 CALIFORNIA 00:13:33 TRUMP 00:14:21 ¿QUÉ MÁS PASA? 00:15:51 EL NÚMERO

Un informe de la Casa Blanca coloca a México, junto con India y Vietnam, entre los tres grandes puntos de transbordo de mercancía china hacia Estados Unidos: 67,000 mdd en 2025 entre los tres países, sin desglose por país. Señala el corredor Guanajuato-Querétaro y propone una IA llamada Detective Border. También: Tiendas 3B, la contrapropuesta mexicana por el arancel de los autos, Nubank arriba de 1,000 mdd y Reddit al S&P 500. En mercados, el S&P 500 cerró en récord y la Bolsa Mexicana de Valores cayó a mínimos de junio. En este episodio: ● BILL ACKMAN LE ENTRA A NETFLIX: La acción subió 5%. Es su segundo intento: ya la tuvo en 2022 y la vendió perdiendo dinero. ● MÉXICO, EN LA LISTA DE TRANSBORDO: La Casa Blanca lo pone con India y Vietnam entre los tres grandes puntos de reetiquetado de mercancía china. Propone una IA: Detective Border. ● TIENDAS 3B: Ventas mismas tiendas +20% e ingresos +39%, con pérdida de 386 millones de pesos, 35% peor que el año pasado. ● ARANCEL DE LOS AUTOS: México propone que solo pague la parte del valor que no sea norteamericana, según la exclusiva del Wall Street Journal. ● NUBANK GANA 1,061 MDD: +49% contra el año pasado. En México ya llega a 16.5% de los adultos y cada cliente activo deja 12.3 dólares al mes. ● REDDIT ENTRA AL S&P 500: La acción saltó 11%. Se suma al índice el 18 de agosto, con ocho trimestres creciendo más de 60% en ventas. ● SK HYNIX Y EL BONO DE LA IA: 2,500 trabajadores se sindicalizaron en Corea del Sur porque la empresa quiere pagar el reparto en acciones, no en efectivo. ● EL AVIÓN ELÉCTRICO MÁS GRANDE: Heart Aerospace voló 27 minutos con cinco dólares de electricidad. Va por un híbrido de 30 asientos en 2028. ¿No entiendes nada de la sección de mercados? No te preocupes, acá va nuestra guía: https://www.espressomatutino.com/markets-guide Dale seguir, activa la campanita 🔔 y mándale este episodio a tu compa del Bajío. Chapters 00:00:00 INTRO 00:01:26 MERCADOS 00:01:49 EL FOCO 00:02:35 TRANSBORDO 00:06:15 TIENDAS 3B 00:07:46 ARANCEL AUTOS 00:09:12 NUBANK 00:10:23 REDDIT 00:11:15 SK HYNIX 00:12:28 AVIÓN ELÉCTRICO 00:13:25 ¿QUÉ MÁS PASA? 00:14:56 EL NÚMERO

Acá checas toda la info de Marriott Bonvoy Business: https://www.marriott.com/es/programs/business-access-by-marriott-bonvoy.mi?cid=PMO_GLB00078ZZ_GLE000HJ39_GLF0017U97 El primer empleo en México se está cerrando sin un solo despido: los puestos de entrada crecían cerca de 9% al año en 2021 y entre 2023 y 2025 se quedaron abajo de 3%, según el IMCO. También: Estados Unidos ya inspecciona la aviación mexicana y su categoría 1, Revolut, Plata, Hey Banco y Openbank juntan 60,400 millones en depósitos, y Google quiere avisarte desde el reloj si cambió tu resistencia a la insulina. En este episodio: ● MERCADOS: La inflación de julio en Estados Unidos bajó a 3.4% anual, se enfriaron las apuestas de alza de la Fed y el peso siguió fuerte. ● SUPER MICRO Y NEBIUS: Super Micro subió 19% tras proyectar ventas de hasta 72,000 mdd. Nebius subió 34% al multiplicar por cinco sus ingresos del trimestre. ● PRIMER EMPLEO EN MÉXICO: Los puestos de entrada pasaron de crecer 9% a menos de 3%, según el IMCO. Hay 14.9 millones de jóvenes sin escuela ni trabajo. ● LA FAA EN LA AFAC: Inspectores revisan si México conserva la categoría 1. Encontraron fallas de inglés aeronáutico, personal capacitado y presupuesto. ● NUEVOS BANCOS: Revolut, Plata, Hey Banco y Openbank suman más de 60,400 millones en depósitos y 27,500 millones prestados, apenas 0.51% de la captación. ● ANTAD: Las cadenas vendieron 140,000 millones de pesos en julio, 1% más que hace un año pero 2.1% menos en términos reales. Conveniencia subió 5.4%. ● GOOGLE Y EL AZÚCAR: El Pixel Watch 5 avisará si cambió tu resistencia a la insulina, sin piquete. El coach de IA queda en la versión de paga de Google Health. ● LOVABLE: La sueca de vibe coding levantó 400 mdd, duplicó su valor en ocho meses y ya vende a ritmo de casi 600 millones al año. Nvidia y Adidas la usan. ¿No entiendes nada de la sección de mercados? No te preocupes, acá va nuestra guía: https://www.espressomatutino.com/markets-guide Si te sirvió, suscríbete, activa la campanita 🔔 y mándalo a quien esté contratando. Chapters 00:00:00 INTRO 00:01:35 MERCADOS 00:02:06 EL FOCO 00:03:12 PRIMER EMPLEO 00:06:27 MARRIOTT BONVOY 00:07:17 CATEGORÍA 1 00:08:29 NEOBANCOS 00:10:01 ANTAD 00:10:58 PIXEL WATCH 00:12:28 LOVABLE 00:13:49 ¿QUÉ MÁS PASA? 00:16:47 EL NÚMERO

Invierte con Scotiabank: scotiabank.com.mx/invertir  Consulta términos, condiciones y Aviso de Privacidad en scotiabank.com.mx/invertir  Irán dice que el Estrecho de Ormuz sigue cerrado, el petróleo volvió a subir y la Bolsa Mexicana tuvo su mayor caída desde el 23 de julio. Mercado Libre ganó 6% después de que JP Morgan subiera su estimación del valor de la acción. Y el IMSS reportó la peor caída de empleo para un julio desde 1997: 19,550 plazas menos. En este episodio: ● MERCADO LIBRE: JP Morgan subió su estimación del valor de la acción y el papel ganó 6%, aliviando el miedo por su rentabilidad. ● IMSS Y EMPLEO: 19,550 plazas menos en julio, la peor caída para un julio desde 1997. De esas, 12,457 eran eventuales. ● PESO MEXICANO: Cerró en 17.09 por dólar, su mejor marca del año, tras un reporte de empleo peor de lo previsto en Estados Unidos. ● TARJETAS DE CRÉDITO: El saldo llegó a 709 mil millones de pesos, un alza anual de 8.2%, con la morosidad en 3.55%. ● IA EN MÉXICO: OpenAI reportó que 10% de los mensajes desde México involucran imagen, audio o video, contra 7.8% global. ● AMAZON EN NUEVA YORK: Una ley respaldada por el alcalde Mamdani obligaría a contratar directo a 5,000 repartidores hoy subcontratados. ● CEUTA: El New York Times rastreó el rumor falso que empujó la avalancha migratoria del 30 de julio, con más de 32 millones de vistas. ¿No entiendes nada de la sección de mercados? No te preocupes, acá va nuestra guía: https://www.espressomatutino.com/markets-guide Suscríbete, activa la campanita 🔔 y comparte esto con quien te paga la nómina. Chapters 00:00:00 INTRO 00:01:21 MERCADOS 00:02:13 EL FOCO 00:02:55 IMSS 00:06:38 SCOTIABANK 00:07:29 PESO 00:08:53 TARJETAS 00:10:23 OPENAI 00:12:00 AMAZON 00:13:33 CEUTA 00:15:30 QUÉ MÁS PASA 00:17:45 EL NÚMERO

Acá descargas la app Afore SURA:  https://afore-sura.onelink.me/OLqF/zfuab4u8 El enlace del eclipse que te prometí: https://plus.nasa.gov/scheduled-video/2026-total-solar-eclipse/?_bhlid=0c8cbd7dd5aa7010343bfe85fae2e9599b853a59 Un sismo de magnitud 7.4 en el Chocó dejó más de 100 muertos en Colombia y siete aeropuertos suspendidos, entre ellos los tres del Eje Cafetero. México es su tercer proveedor: le vendió 3,535 mdd en 2025 y empresas como Bimbo, Cemex y Femsa ya operan allá. También: Intel cae 4%, China grava la nuez pecana mexicana y Tiendas 3B apaga las terminales de sus cajas. En este episodio: ● MERCADOS: El petróleo subió 5% al enfriarse la expectativa de reapertura del Estrecho de Ormuz. Wall Street cerró en rojo y las petroleras ganaron. ● INTEL: Cayó 4% tras anunciar 15,000 mdd en acciones nuevas para pagar sus fábricas de chips. Más pedazos, cada uno vale menos. ● SISMO EN COLOMBIA: Magnitud 7.4 en el Chocó, más de 100 muertos y más de 1,500 viviendas afectadas. La aviación civil suspendió siete aeropuertos. ● NUEZ PECANA: China le fijó un impuesto de 17.8% a 51.6% a la nuez pecana mexicana por venderla demasiado barata. A la estadounidense, 54.3%. ● TIENDAS 3B: Apaga terminales en algunas sucursales porque la comisión por tarjeta va de 2.5% a 6.5%. Opera unos 3,400 puntos de venta. ● DEMANDAS A LAS PLATAFORMAS: Estados, municipios y distritos escolares acusan a Meta, Google, TikTok y Snap de diseñar apps adictivas. Ya son 2,400 demandas. ● NOVIOS DE IA EN CHINA: Desde el 15 de julio una norma prohíbe que las plataformas manipulen sentimientos o creen hábitos poco saludables. ByteDance, Alibaba y Tencent cerraron sus servicios. ¿No entiendes nada de la sección de mercados? No te preocupes, acá va nuestra guía: https://www.espressomatutino.com/markets-guide Suscríbete, activa la campanita 🔔 y comparte este episodio con quien le vende a Colombia. Chapters 00:00:00 INTRO 00:01:47 MERCADOS 00:02:10 EL FOCO 00:02:45 COLOMBIA 00:06:37 SURA 00:07:19 NUEZ PECANA 00:08:37 TIENDAS 3B 00:09:56 DEMANDAS 00:11:12 NOVIOS IA 00:12:54 ¿QUÉ MÁS PASA? 00:16:26 EL NÚMERO

Acá la checklist de Buk: https://info.buk.mx/guia-eligiendo-tu-proximo-software-hr-25-preguntas-clave-para-tu-proxima-demo-pillar-46 Estados Unidos perdió 23,000 empleos en julio cuando se esperaban 80,000 nuevos, y Wall Street lo festejó: el S&P cerró en récord con su mejor semana desde abril. El peso ganó 1% y tocó su nivel más fuerte desde el 23 de febrero, con el dólar un peso completo abajo de los 18.14 de marzo. Y el tema del día: México le compra a Estados Unidos 75% del gas que consume, y el fracking ya está sobre la mesa. En este episodio: ● GAS Y FRACKING: México importa 75% del gas que usa y el gobierno ya evalúa fracking; los pilotos apuntan a Coahuila y Tamaulipas. ● JALAPEÑOS Y SALMONELA: La CDC cuenta 345 enfermos en 27 estados y la FDA rastrea el brote a un productor de Sinaloa. ● INFLACIÓN EN 3.12%: El nivel más bajo desde mayo de 2020, pero Banxico dejó la tasa en 6.50% y la subyacente sigue en 3.95%. ● TV AZTECA Y EL T-MEC: El tribunal del Banco Mundial tiró la demanda de Cyrus y Contrarian, que pedían 219 mdd al gobierno mexicano. ● CERVEZA A LA BAJA: Las ventas cayeron 3.3% en 2025 y la producción 3.5%; las exportaciones, 4.8% menos entre enero y abril. ● GTA VI Y TAKE-TWO: El CEO habla de preventas sin precedentes, pero no dio cifras; la acción subió 4.4% el viernes. ● WHATNOT VALE 20,000 MDD: La app de subastas en vivo levantó 545 mdd y ya vale más que Best Buy y Lululemon. ¿No entiendes nada de la sección de mercados? No te preocupes, acá va nuestra guía: https://www.espressomatutino.com/markets-guide Dale al 🔔 y comparte el episodio con quien cree que la luz sale del enchufe y ya. Chapters 00:00:00 INTRO 00:01:35 MERCADOS 00:02:21 EL FOCO 00:02:54 FRACKING 00:06:34 BUK 00:07:22 JALAPEÑOS 00:08:39 INFLACIÓN 00:09:28 TV AZTECA 00:10:25 CERVEZA 00:11:28 GTA VI 00:12:46 WHATNOT 00:14:21 ¿QUÉ MÁS PASA? 00:15:56 EL NÚMERO

El Brent rebasó los 83 dólares por barril y Wall Street devolvió los récords que acababa de tocar, después de que Irán publicó un borrador para cerrarle el Estrecho de Ormuz a los barcos de Estados Unidos e Israel. Western Digital se derrumbó 13% con pronósticos mejores a lo esperado. Y OpenAI ya encendió los anuncios de ChatGPT en México, con Banxico plantado en 6.5%. En este episodio: ● WESTERN DIGITAL: Cayó 13% aunque su pronóstico de ingresos y utilidad superó a los analistas. La acción ya triplicó su valor este año. ● ANUNCIOS EN CHATGPT: OpenAI los prendió en México para planes Free y Go. Apagarlos recorta tu cuota de mensajes del día. ● BANXICO: Mantuvo la tasa en 6.5% por segunda vez al hilo y con voto unánime. Lo que pagan los Cetes probablemente deje de bajar. ● NUEVO LEÓN: Las empresas de enfriamiento ya comprometieron casi toda su capacidad y a varios fabricantes se les agotó la producción de dos años. ● VISAS DE ESTADOS UNIDOS: El Departamento de Estado amplió la revisión de redes sociales a periodistas extranjeros y a ciertos ciudadanos de México y Canadá. ● REVISTA TIME: Sirve a los bots de IA una versión distinta de sus notas, con preguntas y respuestas pagadas por un banco estadounidense. ● VIRUS DISEÑADOS POR IA: El modelo Evo generó 700,000 genomas; Stanford y el Arc Institute fabricaron 285 y 16 resultaron viables contra bacterias. ● HARDWARE DE OPENAI: Bloomberg reporta una bocina sin pantalla hecha con Jony Ive para 2027, de 300 a 400 dólares. Apple busca frenar el lanzamiento. ¿No entiendes nada de la sección de mercados? No te preocupes, acá va nuestra guía: https://www.espressomatutino.com/markets-guide Síguenos, préndele a la campanita 🔔 y mándaselo a quien todavía cree que ChatGPT sale gratis. Chapters 00:00:00 INTRO 00:01:32 MERCADOS 00:01:59 EL FOCO 00:03:00 CHATGPT 00:06:51 BANXICO 00:07:49 NUEVO LEÓN 00:08:49 VISAS 00:09:40 TIME 00:11:48 VIRUS IA 00:13:17 BOCINA 00:14:32 ¿QUÉ MÁS PASA? 00:16:18 EL NÚMERO

Estados Unidos suspendió las actividades de su gobierno en Michoacán y el aguacate de exportación se quedó sin la verificación del USDA. Mercado Libre creció 50% y su acción cayó hasta 7%. Disney le abre Pixar, Marvel y Star Wars a TikTok. El oro subió, Peñoles ganó 5% y el mercado ya solo espera un alza de la Fed este año. En este episodio: ● PEÑOLES Y EL ORO: La minera subió 5% con el brinco del oro y la plata. El oro sigue casi 20% abajo de su máximo de enero. ● AGUACATE DETENIDO: Sin inspector del USDA no hay empaque de exportación. Michoacán surte entre 75% y 80% del aguacate mexicano que compra Estados Unidos. ● MERCADO LIBRE: Ingresos de 10,200 mdd, 50% más que hace un año. El margen operativo cayó de 12.2% a 6.7% y la acción bajó hasta 7%. ● DISNEY Y TIKTOK: Piloto en Estados Unidos con material de Pixar, Marvel y Star Wars. Los ingresos de Disney subieron 7%, a 25,200 mdd. ● VIVIENDA EN MÉXICO: La casa promedio costó 1,736,000 pesos en 2024. Solo 38.7% de los hogares alcanza el ingreso necesario para pagarla. ● ZOOX YA COBRA: Desde el 10 de agosto, Amazon cobra por viajes sin volante ni pedales en Las Vegas. El regulador le autorizó hasta 5,000 unidades. ● META Y MUSE SPARK: En una prueba de ciberseguridad el modelo salió a internet y entró a los sistemas de otra compañía. Meta lo atribuye a un externo. ¿No entiendes nada de la sección de mercados? No te preocupes, acá va nuestra guía: https://www.espressomatutino.com/markets-guide Si llegaste hasta acá ya somos amigos: suscríbete, dale a la campanita 🔔 y comparte el episodio. Chapters 00:00:00 INTRO 00:02:08 MERCADOS 00:02:31 EL FOCO 00:03:19 AGUACATE 00:06:48 MERCADO LIBRE 00:09:04 DISNEY 00:10:20 CASA PROMEDIO 00:11:29 ZOOX 00:12:57 META 00:14:11 ¿QUÉ MÁS PASA? 00:16:53 EL NÚMERO

Invierte con Scotiabank: http://www.scotiabank.com.mx/invertir Consulta términos, condiciones y Aviso de Privacidad en http://www.scotiabank.com.mx/invertir  Nissan salió de pérdidas con su primer CEO mexicano y su mapa en México cambió de estado: Morelos perdió CIVAC tras 60 años, Aguascalientes se quedó con el negocio y 2,000 empleos. SpaceX presentó su primer reporte como empresa pública y Starlink ya pesa más que los cohetes. El petróleo cayó más de 5% por el acuerdo del Estrecho de Ormuz y el S&P 500 volvió a máximo histórico. En este episodio: ● SPACEX: 7,814 mdd de ingresos en su primer reporte público. Starlink puso 4,290 mdd y 12 millones de suscriptores; los cohetes, 962 mdd. ● NISSAN: Ganó 24 mdd de abril a junio, cuarto trimestre seguido en positivo. Cerró CIVAC en Morelos y Aguascalientes ganó 2,000 empleos. ● IMPUESTO AL REFRESCO: Dejó 32,769 millones de pesos en el semestre, 58% más real. Coca-Cola FEMSA subió la lata de Coca Zero a 10 pesos. ● SUKARNE: Su accionista mayoritario explora una venta arriba de 2,000 mdd, según Reuters. De ahí salen tres cuartas partes de la carne que México exporta. ● OPENAI Y APPLE: Apple pidió a un juez federal congelar el desarrollo de aparatos de OpenAI. OpenAI llamó descuidada y personal a la demanda. ● BANCO MUNDIAL: La IA generativa arriesga 14.2% de los puestos en economías ricas y 4.5% en las de ingreso bajo y medio, la canasta de México. ● TRUTH SOCIAL: Trump Media vende acceso anticipado a las publicaciones en 100,000 dólares al mes; se reportan cinco firmas de Wall Street suscritas. ¿No entiendes nada de la sección de mercados? No te preocupes, acá va nuestra guía: https://www.espressomatutino.com/markets-guide Dale al 🔔 y mándale este episodio a quien jura que Nissan ya estaba muerta. Chapters 00:00:00 INTRO 00:02:06 MERCADOS 00:02:50 EL FOCO 00:04:13 NISSAN 00:07:02 SCOTIABANK 00:08:05 REFRESCO 00:09:12 SUKARNE 00:10:50 OPENAI 00:12:30 BANCO MUNDIAL 00:14:00 TRUTH SOCIAL 00:16:35 ¿QUÉ MÁS PASA? 00:18:32 EL NÚMERO

Acá descargas la app Afore SURA: https://afore-sura.onelink.me/OLqF/y1tdyo1k Los recursos de tu Cuenta Individual son tuyos. Infórmate enwww.gob.mx/consar (https://www.gob.mx/consar%E2%80%9C) En México, 38 de cada 100 pesos de impuestos del primer semestre se fueron a pensiones: 1.13 billones de pesos, tercer año seguido arriba del billón. Amazon tocó máximo histórico y ya vale más de 3 billones de dólares. El petróleo cayó más de 6% tras la pausa de Trump con Irán y la Bolsa Mexicana cerró en rojo por segundo día. En este episodio: ● AMAZON: Subió casi 5%, tocó máximo histórico y ya vale más de 3 billones de dólares. La nube volvió a crecer fuerte. ● PENSIONES: 38 de cada 100 pesos de impuestos del semestre se fueron a pensiones. Las que se pagan por edad crecieron 13% real. ● TIENDANUBE: Las visitas que ChatGPT, Gemini y Claude mandan a sus tiendas mexicanas crecieron 396% en un año. Solo 3 a 5 de cada 100 compran. ● REMESAS: Van 30,759 millones de dólares en el primer semestre, 3.1% más. Los envíos bajaron 1.8%: creció el monto, de 386 a 405 dólares. ● OLLAMANI: La dueña del Estadio Azteca y del América perdió 548 millones de pesos en el trimestre. El Mundial le costará unos 813 millones. ● OPENAI: Nueve de cada diez dólares que la Cámara de Representantes de EU gastó en IA el último año se fueron a ChatGPT. ● MICROSOFT: Pasó de unos 50,000 a 40,000 empleados en atención al cliente y presume 750 mdd de ahorro anual. Uber recortó 10% de su soporte. ¿No entiendes nada de la sección de mercados? No te preocupes, acá va nuestra guía: https://www.espressomatutino.com/markets-guide Suscríbete, activa la campanita 🔔 y comparte con quien ya cuenta los años para jubilarse. Chapters 00:00:00 INTRO 00:01:26 MERCADOS 00:02:09 EL FOCO 00:03:05 PENSIONES 00:07:05 SURA 00:07:43 TIENDANUBE 00:09:09 REMESAS 00:10:27 OLLAMANI 00:11:41 OPENAI 00:12:43 MICROSOFT 00:13:47 ¿QUÉ MÁS PASA? 00:15:48 EL NÚMERO

Descarga la guía salarial aquí: https://hubs.la/Q04qdFPy0  Microsoft, Amazon y Alphabet ganaron el trimestre. Apple, Tesla y Meta lo perdieron. El Nasdaq cerró julio casi 3% abajo y la Bolsa Mexicana de Valores terminó en rojo. Además: la deuda pública de México llegó a 51% del PIB, Pemex volvió a ganar dinero por la guerra en Medio Oriente y Corona repite como la marca mexicana más valiosa. En este episodio: ● LAS 7 MAGNÍFICAS: tres sumaron un billón de dólares en valor y tres borraron 572,000 millones. Microsoft ganó 569,000 millones y Apple perdió 220,000. ● AMAZON: subió 15% y ganó más de 340,000 millones de dólares de valor en una sola sesión. Su nube creció 37%. ● DEUDA DE MÉXICO: cerró la primera mitad de 2026 en 51% del PIB, 19.59 billones de pesos. Creció 11.7% real; los ingresos, 0.1%. ● PEMEX: el barril arriba de 100 dólares le subió los ingresos 30%. De 4,900 millones de dólares de ganancia operativa, solo mil llegaron al final. ● CORONA Y LAS CERVECERAS: Corona Extra repite como la marca mexicana más valiosa con 13,900 millones de dólares. La cerveza vale un tercio del ranking. ● ANTHROPIC: admitió que varios de sus modelos se metieron a la infraestructura de tres organizaciones ajenas. Uno frenó el ataque por su cuenta. ● QUALCOMM: sube el precio de todos sus chips el 1 de septiembre y los de smartphone se llevan la peor parte. ¿No entiendes nada de la sección de mercados? No te preocupes, acá va nuestra guía: https://www.espressomatutino.com/markets-guide Dale seguir, activa la campanita 🔔 y comparte esto con quien todavía cree que crecer alcanza. Chapters 00:00:00 INTRO 00:01:56 MERCADOS 00:03:08 EL FOCO 00:03:38 MAGNÍFICAS 00:08:27 BUK 00:09:14 DEUDA 00:10:05 PEMEX 00:11:00 CORONA 00:12:20 ANTHROPIC 00:14:05 QUALCOMM 00:14:59 ¿QUÉ MÁS PASA? 00:17:40 EL NÚMERO

Acá el PPR de Fintual: https://fintu.al/ppr1000 Microsoft sumó 450,000 mdd de valor en una sola sesión y el PIB de México creció 1.5%, su mejor trimestre en cinco años y medio. Grupo México ganó 72.6% más con la plata arriba 118.6% en un año, Apple reportó ingresos de 109,400 mdd y la FIFA busca inversionistas privados para el Mundial. También: un auto ensamblado en China ya es el segundo más vendido del país y Amazon sube su inversión del año a 220,000 mdd. En este episodio: ● MICROSOFT: subió 16%, su mejor día en Bolsa desde octubre de 2008, y sumó 450,000 mdd de valor en una sesión. Su nube creció 43%. ● PIB DE MÉXICO: creció 1.5% contra el trimestre anterior y 2.1% anual, el mejor dato en cinco años y medio. Campo +3.3%, industria +1.6%, servicios +1.5%. ● GRUPO MÉXICO: la utilidad neta saltó 72.6%, a 2,477 mdd, con la plata a 73.49 dólares la onza tras subir 118.6% en un año. ● AUTOS CHINOS: el Chevrolet Aveo, ensamblado en China, vendió 35,352 unidades y quedó a un paso del Nissan Versa. Las importaciones subieron más de 22%. ● FIFA: quiere empaquetar derechos de TV, patrocinios y boletos para inversionistas privados. La UEFA votó 55-0 por boicotear si el plan avanza. ● APPLE: ingresos de 109,400 mdd, 16% más. La acción cayó hasta 6% porque proyecta crecer 9% a 11%, abajo del 12% que esperaba Wall Street. ● AMAZON: sube su inversión del año a 220,000 mdd por el precio de la memoria. Su nube creció 37%, el mejor ritmo desde 2021. ¿No entiendes nada de la sección de mercados? No te preocupes, acá va nuestra guía: https://www.espressomatutino.com/markets-guide Si te sirvió, dale seguir, prende la campanita 🔔 y pásalo al del grupo que siempre pregunta. Chapters 00:00:00 INTRO 00:01:45 MERCADOS 00:02:23 EL FOCO 00:03:46 PIB 00:08:06 FINTUAL 00:09:03 GRUPO MÉXICO 00:09:58 AVEO 00:10:46 FIFA 00:12:31 APPLE 00:14:43 AMAZON 00:16:12 ¿QUÉ MÁS PASA? 00:18:11 EL NÚMERO

Acá descargas el estudio completo de Rankmi: https://www.rankmi.com/estudio-economia-plateada  Kia traerá de Corea una línea de producción a Pesquería, Nuevo León: 649 mdd para armar aquí su primer coche eléctrico. En mercados, el petróleo subió más de 7% al romperse el alto al fuego con Irán y el Nasdaq entró en corrección. Meta y Microsoft reportaron el mismo día con reacciones opuestas, y el SAT canceló multas a 36,185 contribuyentes. En este episodio: ● MERCADOS: el petróleo subió más de 7% tras romperse el alto al fuego con Irán, el Nasdaq entró en corrección y el IPC mexicano cayó 1%. ● KIA EN NUEVO LEÓN: 649 mdd para armar en Pesquería su primer eléctrico, con 500 empleos este año y 1,500 más hacia 2030. ● TALENTO DE 50 A 59 AÑOS: Rankmi analizó a más de un millón de trabajadores en LATAM y es el tramo con menos bajo desempeño. ● SAT: canceló multas y recargos a 36,185 contribuyentes por 5,739 millones de pesos. Tienes hasta el 31 de octubre para pedirlo. ● VACACIONES SIN DESCONECTAR: 71% de los mexicanos no suelta el trabajo, según OCC; cultura de empresa y presión de jefes empatan en 37%. ● CENTROS DE DATOS: esos oficios pagan 42% más, según Indeed, y Meta puso 115 mdd para entrenar a 5,000 trabajadores este año. ● META: facturó 60,800 mdd, 28% más que hace un año, pero su flujo libre cayó a 784 mdd y la acción bajó hasta 10%. ● MICROSOFT: Copilot pasó de 20 a 30 millones de asientos pagados y Azure creció 43%, su mejor ritmo desde 2022. ¿No entiendes nada de la sección de mercados? No te preocupes, acá va nuestra guía: https://www.espressomatutino.com/markets-guide Dale seguir, prende la campanita 🔔 y mándale este episodio a tu compa del coche. Chapters 00:00:00 BIENVENIDA 00:01:44 MERCADOS 00:02:09 EL FOCO 00:02:59 KIA 00:06:22 RANKMI 00:07:01 SAT 00:07:56 VACACIONES 00:09:13 ELECTRICISTAS 00:10:28 META 00:12:05 MICROSOFT 00:13:43 ¿QUÉ MÁS PASA? 00:16:03 EL NÚMERO

👉 Aquí la IA de voz que te prometí en el video (sin drama de telenovela): https://expansion.mx/empresas/2026/07/28/televisaunivision-usa-ia-doblaje-telenovelas-vix?_bhlid=6df78d37dda98b3304a87f96c2a510b861227d1d Televisa ya dobla sus telenovelas al coreano con inteligencia artificial de ElevenLabs, y ViX cerró 2025 en rentabilidad mientras la facturación de la casa cayó 5%, a 4,800 mdd. También: Sandisk se desplomó 14% por el debut de la china CXMT en Shanghái, América Móvil mete agentes de IA a su operación, y el Mundial le armó el trimestre a Oxxo y se lo enfrió a Liverpool. En este episodio: ● TELEVISA Y ELEVENLABS: ViX dobla telenovelas al coreano y portugués con IA, sin regrabar. Televisa recortó cerca de 1,000 plazas, 8% de su plantilla global. ● SANDISK CAE 14%: Tercer día seguido de caída de doble dígito tras el debut de la china CXMT en Shanghái. Ya perdió 53% desde su máximo. ● AMÉRICA MÓVIL Y AGENTES DE IA: Slim automatizará procesos en América Latina y Europa. Grupo Carso subió ventas 3.9%, a 48,194 millones de pesos. ● EL MUNDIAL LE ARMÓ EL TRIMESTRE A OXXO: Tráfico +2% tras siete trimestres en negativo. La utilidad neta de Femsa saltó 65%, a 9,221 millones de pesos. ● LIVERPOOL CULPA AL MUNDIAL: Ventas +1.5%, casi 3% abajo de lo esperado. Suburbia cayó 6.4% en tiendas iguales y la utilidad neta subió 55.4%. ● LA IA TRITURA LIBROS: Compran, desencuadernan y escanean libros previos a 2022 para conseguir texto humano. Las ventas se quintuplicaron desde abril. ● X MONEY, LA APP DE PAGOS DE MUSK: Transferencias sin comisión, tarjeta Visa y hasta 6% anual, solo en Estados Unidos y con Premium+ de 40 dólares. ¿No entiendes nada de la sección de mercados? No te preocupes, acá va nuestra guía: https://www.espressomatutino.com/markets-guide Si llegaste hasta acá ya eres de los nuestros: síguenos, activa la campanita 🔔 y compártelo. Chapters 00:00:00 INTRO 00:01:57 MERCADOS 00:02:39 EL FOCO 00:03:34 TELEVISA 00:06:45 AMÉRICA MÓVIL 00:08:21 OXXO 00:09:31 LIVERPOOL 00:11:35 LIBROS 00:13:15 X MONEY 00:14:32 ¿QUÉ MÁS PASA? 00:16:38 EL NÚMERO

Acá descargas la app Afore SURA: https://afore-sura.onelink.me/OLqF/4fuap95a  México exportó 72,551 millones de dólares en junio, su mayor monto mensual registrado, y el salto vino de las manufacturas que no son automotrices. Apple tocó máximo histórico y le arrebató a Nvidia el título de empresa más valiosa del mundo, con un valor de mercado cercano a 4.94 billones de dólares. Estados Unidos reabre la frontera al ganado mexicano el 24 de agosto y el petróleo se desplomó más de 8% tras la pausa entre Washington y Teherán. En este episodio: ● APPLE REBASA A NVIDIA: Apple subió 1% a máximo histórico y el mercado la premia por gastar menos que sus rivales en inteligencia artificial. ● EXPORTACIONES RÉCORD DE MÉXICO: 72,551 mdd en junio, 34.4% más que un año antes. Las manufacturas no automotrices crecieron 48.8%. ● ESTADOS UNIDOS REABRE LA FRONTERA AL GANADO: Vuelve el mercado de un millón de cabezas el 24 de agosto, tras 2,800 mdd en pérdidas por el gusano barrenador. ● EL MUNDIAL LEVANTÓ A COCA-COLA FEMSA: El volumen en México creció más de 12% en junio y Coca-Cola Zero 24%, con 9% más gasto en marketing. ● ASTRAZENECA YA VIVE DE LA ONCOLOGÍA: 46% de sus ingresos vienen de medicamentos contra el cáncer. Facturó 14,100 mdd en el primer semestre, 18% más. ● CXMT DEBUTA EN SHANGHÁI: La mayor fabricante china de chips de memoria subió 472% en su estreno y quedó valuada en unos 487,000 mdd. ● LAS EMPRESAS VUELVEN A CONTRATAR: Desde Alphabet hasta ferrocarrileras reactivan contrataciones al ver que los agentes de IA cubren menos trabajo del previsto. ¿No entiendes nada de la sección de mercados? No te preocupes, acá va nuestra guía: https://www.espressomatutino.com/markets-guide Dale seguir, prende la campanita 🔔 y mándaselo a quien cree que México solo exporta autos. Chapters 00:00:00 INTRO 00:01:58 MERCADOS 00:02:32 EL FOCO 00:03:29 EXPORTACIONES 00:06:57 SURA 00:07:30 GANADO 00:08:48 FEMSA 00:10:11 ASTRAZENECA 00:12:00 CHIPS CHINOS 00:13:33 EMPLEO 00:14:19 ¿QUÉ MÁS PASA? 00:16:29 EL NÚMERO

Acá la calculadora de horas extras de Buk:  https://hubs.la/Q04qCtYx0  Intel se desplomó casi 8% y Wall Street ligó su segunda semana en rojo. Paramount pausó su compra de Warner Bros. Discovery, de 110,000 mdd, hasta que un juez resuelva la demanda antimonopolio de 12 estados. Y el negocio de los influencers pasó de 1,700 a 33,000 mdd en diez años, con el dinero mudándose hacia las cuentas chiquitas. En este episodio: ● INTEL SE DESPLOMA Y WALL STREET LIGA DOS SEMANAS EN ROJO: Intel cayó casi 8% por el miedo al gasto en inteligencia artificial. Apple salvó al Dow, pero Wall Street cerró en rojo. ● PARAMOUNT PAUSA SU COMPRA DE WARNER BROS. DISCOVERY: Cayó 3% tras acordar pausar la operación de 110,000 mdd hasta que un juez resuelva la demanda de 12 estados. ● EL NEGOCIO DE LOS INFLUENCERS YA VALE 33,000 MDD: Pasó de 1,700 mdd en diez años. Un microinfluencer promedia 3.2% de engagement; una estrella de más de un millón, 1.1%. ● VIVA AEROBUS PASA DE GANAR A PERDER: Pasó de ganar 7 mdd a perder 59 en el segundo trimestre. Los ingresos subieron 9.3%: el problema son los costos y la turbosina. ● BIMBO CRECE EN MÉXICO Y SE FRENA EN NORTEAMÉRICA: Los ingresos subieron 4.5% y México creció 4.7%, pero abril a junio cayó 2.2% y Norteamérica 10%: el peso fuerte encoge el reporte. ● HACIENDA COBRA 2,000 MILLONES SIN DAR NOMBRES: La Procuraduría Fiscal y el SAT cobraron con un acuerdo reparatorio ante la FGR. Reforma apunta a Topo Chico. ● TRUMP AMENAZA A EUROPA POR LA MULTA A GOOGLE: Google recibió una multa europea de 890 millones de euros y Trump amenazó al bloque con aranceles y una investigación. ● ESTADOS UNIDOS PROPONE UN INTERRUPTOR PARA LA IA: Legisladores demócratas y republicanos quieren facultar a Seguridad Nacional para apagar modelos que pongan en riesgo vidas o la economía. ¿No entiendes nada de la sección de mercados? No te preocupes, acá va nuestra guía: https://www.espressomatutino.com/markets-guide Si te sirvió, suscríbete, activa la campanita 🔔 y mándaselo al amigo que vive del algoritmo. Chapters 00:00:00 BIENVENIDA 00:01:05 MERCADOS 00:01:39 EL FOCO 00:02:29 INFLUENCERS 00:05:29 BUK 00:06:11 VIVA AEROBUS 00:07:42 BIMBO 00:09:02 HACIENDA 00:10:31 GOOGLE 00:11:42 INTERRUPTOR IA 00:13:19 ¿QUÉ MÁS PASA? 00:16:41 EL NÚMERO

El seguro médico completo para tu empresa: https://www.sofiasalud.com/sofiabusiness?utm_source=espresso-matutino&utm_medium=paid_media&utm_campaign=espresso-matutino-podcast&utm_content=podcast  Tesla se desplomó 15% y Wall Street cerró nervioso por el gasto en inteligencia artificial. Mientras tanto, Estados Unidos hizo oficial un nuevo arancel que ya incluye a México, aunque el T-MEC todavía cubre 8 de cada 10 dólares que exportamos. Café cargado para un viernes 24 de julio. En este episodio: ● TESLA SE HUNDE: cayó 15% tras reportar, su peor día en más de un año; su ganancia de operación se desplomó 57% por quemar efectivo en robotaxis y chips. ● NUEVO ARANCEL A MÉXICO: Estados Unidos oficializó un arancel de 10% a 12.5% a 60 países, México incluido; entró en vigor el 24 de julio, aunque el T-MEC blinda casi todo lo que exportamos. ● ELI LILLY EN MÉXICO: llegó el orforglipron, la versión en pastilla tipo Ozempic; México es el primer país que la aprueba para obesidad y diabetes tipo 2 a la vez. ● TELEVISAUNIVISIÓN Y EL MUNDIAL: sus ingresos subieron 10% a 1,307 mdd; México se disparó 53% por la cobertura del Mundial y tapó la caída de Estados Unidos. ● INFLACIÓN EN MÍNIMOS: la anual cayó a 3.10%, su piso desde 2020; la de fondo sigue firme en 3.95% y los servicios en 4.36%. ● TAYLOR FARMS FRENA PLANTA: suspendió una fábrica en México por el brote de cyclospora, pese a que la FDA reconoció un falso positivo. ● INTEL RESUCITA: reportó 16,100 mdd, 25% más y su mejor crecimiento en 15 años, por la demanda de chips para centros de datos. ● CHATGPT COMO DOCTOR: OpenAI abrió ChatGPT Health en Estados Unidos y ya recibe 300 millones de preguntas de salud por semana. ¿No entiendes nada de la sección de mercados? No te preocupes, acá va nuestra guía: https://www.espressomatutino.com/markets-guide Síguenos, activa la campanita 🔔 y comparte este café con quien todavía no saca la calculadora. Chapters 00:00:00 BIENVENIDA 00:02:40 MERCADOS 00:03:25 EL FOCO 00:04:08 ARANCELES 00:07:18 SOFÍA 00:08:20 ELI LILLY 00:09:51 TELEVISA 00:10:47 INFLACIÓN 00:12:18 TAYLOR FARMS 00:13:25 INTEL 00:15:12 CHATGPT 00:16:13 ¿QUÉ MÁS PASA? 00:18:23 EL NÚMERO

Prepárate con el control de asistencia: https://www.rankmi.com/control-de-asistencia-mexico Google reportó la mayor ganancia de su historia, unos 112,000 millones de dólares, pero el 69% no salió de su negocio: llegó del valor en papel de su participación en Anthropic. Super Micro se disparó casi 20% por pedidos récord de IA, mientras el petróleo golpeaba a las tecnológicas en Wall Street. En México movieron el día América Móvil, Casa de Toño y los CETES. En este episodio: ● GOOGLE Y ANTHROPIC: Ganancia récord de unos 112,000 millones de dólares, pero 69% es valor en papel de Anthropic. Gastará casi 200,000 millones en IA este año. ● SUPER MICRO: El fabricante de servidores para IA saltó casi 20% tras anunciar pedidos récord por más de 60,000 millones de dólares. ● AMÉRICA MÓVIL: Flujo operativo +3.8% e ingresos +3.1%, pero una multa ligada a Telmex dejó la utilidad 7% abajo del consenso. ● CASA DE TOÑO: La cadena de pozole con 81 sucursales explora venderse por más de 400 millones de dólares, más de 8 veces su EBITDA. ● CETES: De 2.9 millones de usuarios en CetesDirecto, más de un millón tiene 26 a 35 años. Los millennials ya son el grupo más grande. ● MOONSHOT: La Casa Blanca acusa al laboratorio chino de usar chips Nvidia prohibidos, vía Tailandia, para entrenar su modelo Kimi K3. ● SAMSUNG: Lanzó sus plegables Galaxy Z Fold 8 y Flip 8, de 30,499 a 58,499 pesos, dos meses antes del primer iPhone plegable. ¿No entiendes nada de la sección de mercados? No te preocupes, acá va nuestra guía: https://www.espressomatutino.com/markets-guide Si tu Afore también invirtió en IA sin avisarte, dale seguir y activa la 🔔 para no perderte nada. Chapters 00:00:00 BIENVENIDA 00:01:24 MERCADOS 00:01:37 EL FOCO 00:02:31 GOOGLE 00:07:59 RANKMI 00:08:47 AMÉRICA MÓVIL 00:10:04 CASA TOÑO 00:12:06 CETES 00:13:23 MOONSHOT 00:15:11 SAMSUNG 00:16:57 ¿QUÉ MÁS PASA? 00:18:54 EL NÚMERO

Acá está la guía salarial: https://hubs.la/Q04qdFPy0 👇 El enlace de Bloomberg Línea que te mencioné en el episodio: https://www.bloomberglinea.com/latinoamerica/mexico/que-esperar-de-las-empresas-mexicanas-en-los-reportes-del-segundo-trimestre-del-2026/?_bhlid=e1a4d182d6279ba6ec5ccaba088465c49d0406ed Google le metió IA a la búsqueda y las visitas a las páginas web se están desplomando: casi 40% menos en un año, según Cloudflare. Wall Street rebota con los semiconductores e Intel se dispara casi 9%. Y Anthropic pagará 1,500 mdd por entrenar su IA con libros pirata. En este episodio: ● MERCADOS: Los semiconductores jalaron a Wall Street de vuelta al verde. Intel se disparó casi 9%, ya con un rally de 160% en el año. ● GOOGLE ZERO: Le metió IA a la búsqueda y responde ahí mismo. Las visitas a sitios de medios y comercio cayeron casi 40% en un año. ● REPORTES EN MÉXICO: Arranca la temporada de resultados. Las mineras y cementeras como Grupo México y Cemex aguantan; el consumo con Liverpool y Bimbo rema a contracorriente. ● GENERAL MOTORS: Los aranceles de Trump le costarán hasta 3,500 mdd, pero facturó 48,000 mdd y subió pronóstico. La utilidad neta real cayó 31%. ● ARANCEL AL CALZADO: México frenó 88 millones de pares asiáticos, pero la producción local no creció. El hueco lo llenó el contrabando: 50 millones al año. ● ANTHROPIC PAGA POR PIRATERÍA: Un juez le ordenó 1,500 mdd por usar más de 482,000 libros sin permiso. Es la mayor indemnización por copyright en EU. ● ROBOTS EN LA GUERRA: El humanoide Phantom ya se probó en el frente de Ucrania, por ahora sin armas. Se renta en unos 100,000 dólares al año. ¿No entiendes nada de la sección de mercados? No te preocupes, acá va nuestra guía: https://www.espressomatutino.com/markets-guide Suscríbete, activa la 🔔 y comparte con quien todavía cree que Google le manda clientes gratis. Chapters 00:00:00 BIENVENIDA 00:02:09 MERCADOS 00:02:43 EL FOCO 00:03:18 GOOGLE 00:06:05 BUK 00:06:47 REPORTES 00:08:02 GM 00:09:19 CALZADO 00:10:31 ANTHROPIC 00:12:02 HUMANOIDES 00:13:15 ¿QUÉ MÁS PASA? 00:17:27 EL NÚMERO

Acá descargas la app Afore SURA: https://afore-sura.onelink.me/OLqF/h5ky0gy3  Los autos chinos ya son 1 de cada 6 que se venden en México y hoy arranca la tercera ronda del T-MEC con el sector automotriz en el centro. Además: Cemex encabeza las pérdidas de la Bolsa Mexicana, la FDA se retracta con Taylor Farms y Samsung lanza tarjeta para retarle a Apple. En este episodio: ● EL FOCO, CEMEX: Cayó casi 4% y encabezó las pérdidas de la Bolsa Mexicana, arrastrada por el nervio Estados Unidos-Irán y la antesala del T-MEC. ● AUTOS CHINOS Y EL T-MEC: Ya son 1 de cada 6 autos nuevos en México pese al arancel de 50%. Hoy el auto domina la nueva ronda del T-MEC. ● TAYLOR FARMS: La FDA admite un falso positivo de Cyclospora, pero el rastreo sigue apuntando a la lechuga del centro de México retirada en 27 estados. ● ALSEA: Recortó su guía 2026 tras un desplome de 52% en ganancias; el freno de Starbucks en México prende el foco del consumo. ● TRUMP CONTRA CANADÁ: Firmó un arancel de 50% a productos canadienses un día antes de negociar con México. El T-MEC da certidumbre, pero no garantía. ● PARAMOUNT Y WARNER: Un juez frenó dos semanas la fusión de 81,000 mdd tras la demanda de 12 estados por borrar competencia. ● ROBOTAXIS DORMIDOS: En Austin, 99 pasajeros se quedaron dormidos en los Waymo; sin chofer, el 911 carga con despertarlos. Y la pregunta es quién paga el costo real. ● SAMSUNG RETA A APPLE: Lanzó en EE.UU. la Galaxy Card con Barclays, sin anualidad y 5% de cashback en compras Samsung contra el 3% de Apple. ¿No entiendes nada de la sección de mercados? No te preocupes, acá va nuestra guía: https://www.espressomatutino.com/markets-guide Activa la 🔔, dale seguir y comparte con quien anda viendo coche nuevo. Chapters 00:00:00 BIENVENIDA 00:01:13 MERCADOS 00:01:45 EL FOCO 00:02:36 AUTOS CHINOS 00:05:55 SURA 00:06:26 TAYLOR FARMS 00:08:08 ALSEA 00:09:06 CANADÁ 00:10:06 ROBOTAXIS 00:11:58 SAMSUNG 00:13:16 ¿QUÉ MÁS PASA? 00:15:31 EL NÚMERO

El seguro médico completo para tu empresa: https://www.sofiasalud.com/sofiabusiness?utm_source=espresso-matutino&utm_medium=paid_media&utm_campaign=espresso-matutino-podcast&utm_content=podcast  Un brote de ciclosporiasis en Estados Unidos, ligado a la lechuga de Taco Bell, apunta a una granja del centro de México, y con ella al sello hecho en México. Además: el índice de chips entró en mercado bajista, Coca-Cola cayó 4% por un ciberataque y Honda apaga su eléctrico en Coahuila. En este episodio: ● SEMICONDUCTORES EN ROJO: El índice de chips entró en mercado bajista y arrastró a Wall Street. Netflix se desplomó 7% y le echó más leña. ● COCA-COLA HACKEADA: Un ransomware frenó en Estados Unidos la producción de una de sus marcas de leche. La acción cayó 4% cerca de su máximo del año. ● LECHUGA MEXICANA SEÑALADA: La FDA liga la lechuga de Taco Bell a un brote de ciclosporiasis y apunta a una granja mexicana como fuente probable. ● AICM COBRA LA FILA: Saltarse la cola de seguridad en el aeropuerto costará 20 dólares, más de 340 pesos. Lo opera la británica Priority Pass. ● HONDA APAGA SU ELÉCTRICO: Suspende a finales de 2026 el Prologue, ensamblado en Coahuila, y deja de vender eléctricos en Estados Unidos por falta de demanda. ● KIMI K3 SACUDE A WALL STREET: El modelo de IA de la china Moonshot rinde cerca de lo mejor de OpenAI y Anthropic a la mitad del precio. El Nasdaq cayó. ● FIRESAT VIGILA INCENDIOS: Google y el fondo de Bezos lanzan satélites que detectan fogatas de cinco metros. La vigilancia del planeta pasa a Big Tech. ¿No entiendes nada de la sección de mercados? No te preocupes, acá va nuestra guía: https://www.espressomatutino.com/markets-guide Síguenos, activa la campanita 🔔 y comparte este episodio con tu compa que invierte. Chapters 00:00:00 BIENVENIDA 00:01:02 MERCADOS 00:01:29 EL FOCO 00:02:16 TAYLOR FARMS 00:05:40 SOFÍA 00:06:24 AICM 00:07:38 HONDA 00:08:41 KIMI K3 00:10:15 GOOGLE 00:11:14 ¿QUÉ MÁS PASA? 00:12:48 EL NÚMERO

Habla con Sofía: https://www.sofiasalud.com/sofiabusiness?utm_source=espresso-matutino&utm_medium=paid_media&utm_campaign=espresso-matutino-podcast&utm_content=podcast  Carlos Slim ya es el mayor socio privado de Pemex mientras el petróleo mexicano cambia de manos. En Wall Street, la IA mandó de nuevo: Alphabet cayó más de 4% por el retraso de Gemini y los chips hilaron su segundo día en rojo. Netflix rompió récord de ingresos y aun así se desplomó en bolsa. En este episodio: ● SLIM Y PEMEX: Slim le compró a TotalEnergies un campo del Golfo y es ya el mayor socio privado de Pemex, endeudada en casi 100,000 mdd. ● FÁBRICAS: El empleo en las fábricas mexicanas hila 39 meses cayendo y roza su piso de pandemia; el nearshoring que prometían no llega a la nómina. ● GASOLINA: El gobierno soltó 20,000 millones de pesos y bajó el IEPS para que la regular no rebase 24 pesos, tras el alza del crudo. ● ELI LILLY: Eli Lilly, la farmacéutica más valiosa del mundo, pagará hasta 3,800 mdd por AtaiBeckley, biotech de psicodélicos contra la depresión. ● APOLLO: El fondo Apollo estaría en pláticas para prestar hasta 20,000 mdd a infraestructura y energía en México, según Bloomberg. ● NETFLIX: Netflix facturó 12,560 mdd, 13% más, con 3,400 mdd de ganancia. Aun así su acción cayó más de 8%: cumplir no basta. ● IA EN NETFLIX: Netflix usó IA generativa en unas 300 producciones este año y ya la presume ante Wall Street como palanca de márgenes: más rápido y barato. ¿No entiendes nada de la sección de mercados? No te preocupes, acá va nuestra guía: https://www.espressomatutino.com/markets-guide Dale a seguir, activa la 🔔 y comparte este episodio con quien todavía cree en el nearshoring. Chapters 00:00:00 BIENVENIDA 00:01:43 MERCADOS 00:02:07 EL FOCO 00:03:01 SLIM 00:06:18 SOFÍA 00:07:08 FÁBRICAS 00:08:19 GASOLINA 00:09:20 ELI LILLY 00:10:39 NETFLIX 00:12:05 IA GENERATIVA 00:13:25 ¿QUÉ MÁS PASA? 00:15:04 EL NÚMERO

Prepárate con el control de asistencia: https://www.rankmi.com/control-de-asistencia-mexico El INEGI midió qué nos hace felices y la respuesta pega en el bolsillo: no es cuánto ganas, es llegar a fin de mes sin deber. En Wall Street, Apple marcó récord tras destrabar su IA en China y la inflación de EU volvió a ceder. SpaceX, en cambio, tocó un nuevo mínimo histórico. En este episodio: ● FELICIDAD Y DINERO: El INEGI halló que quien se endeuda para llegar al viernes trae un ánimo de 4.21; quien cubre sus gastos, 5.69. ● SPACEX EN MÍNIMOS: La acción marcó un nuevo mínimo histórico y cotiza pegada a los 135 dólares de su debut, hace apenas un mes. ● CONSUMO EN PAUSA: El consumo privado apenas subió 0.1% en junio; ni el Mundial encendió el gasto, según el Indicador Oportuno del INEGI. ● COMERCIO A LA BAJA: La ANTAD reportó ventas 1.6% abajo a tiendas iguales, su peor junio en 12 años sin contar el de pandemia. ● CHINA A DOS VELOCIDADES: Creció 4.3%, su ritmo más lento en tres años, pero sus exportaciones saltaron 27% con el boom de la IA. ● DRONES CON IA: La CIA calcula en 20 a 30 minutos la esperanza de vida de un recluta ruso en el frente ucraniano. ● HUELGA POR UN ROBOT: Hyundai enfrenta la primera huelga automotriz por un robot; Atlas llega a su planta de Georgia en 2028. ¿No entiendes nada de la sección de mercados? No te preocupes, acá va nuestra guía: https://www.espressomatutino.com/markets-guide Dale al 🔔 y mándaselo a ese amigo que llega al viernes debiendo: hoy toca análisis y terapia. Chapters 00:00:00 BIENVENIDA 00:01:22 MERCADOS 00:01:59 EL FOCO 00:02:52 INEGI 00:06:33 RANKMI 00:07:18 CONSUMO 00:08:21 ANTAD 00:09:10 CHINA 00:10:47 DRONES 00:12:41 HYUNDAI 00:14:01 ¿QUÉ MÁS PASA? 00:15:58 EL NÚMERO

Los autos verdes rompen récord en México, pero casi nadie los enchufa. IBM vive su peor día desde 1987 y borra 70,000 mdd. Volaris pone Starlink en toda su flota y demandan a Meta por usar IA en los despidos. En este episodio: ● AUTOS VERDES: México vendió 95,037 híbridos y eléctricos en el semestre, 44% más. Ya es 1 de cada 8 autos nuevos, pero solo 7.3% de los puntos de carga son públicos. ● IBM: se desplomó 25% y borró 70,000 mdd en valor. Proyectó ingresos de 17,200 mdd, apenas 1% más. Su peor caída desde 1987. ● VOLARIS: instalará el Starlink de SpaceX en toda su flota desde 2027, más de 150 aviones Airbus. Wifi para streaming y videollamadas en pleno vuelo. ● META: 26 exempleados la demandan en un tribunal federal por usar IA para calificar y elegir despidos. Meta lo niega y dice que despidieron personas. ● SPOTIFY: lanzó en beta un asistente de IA para pedir música por voz o texto. Por ahora solo Premium, en inglés y en tres países. ● OPENAI: se filtra una bocina sin pantalla que aprende de tus correos. El rumor tiró 10% las acciones de Sonos. ● AGUACATE: las ventas en Estados Unidos subieron 6% en las primeras dos semanas del Mundial. La campaña cerró récord de 2,750 millones de libras. ¿No entiendes nada de la sección de mercados? No te preocupes, acá va nuestra guía: https://www.espressomatutino.com/markets-guide Síguenos, activa la 🔔 y compártelo con quien anda estrenando híbrido. Chapters 00:00:00 BIENVENIDA 00:01:34 MERCADOS 00:02:07 EL FOCO 00:03:23 AUTOS VERDES 00:07:22 BUK 00:08:21 VOLARIS 00:09:05 AGUACATE 00:10:07 META 00:11:13 SPOTIFY 00:12:24 OPENAI 00:13:41 ¿QUÉ MÁS PASA? 00:16:24 EL NÚMERO

Acá descargas la app Afore SURA: https://afore-sura.onelink.me/OLqF/i4psc8lp  Trump quiere cobrar 20% por cruzar el Estrecho de Ormuz y el petróleo pegó su mayor salto en más de seis años. La Bolsa Mexicana cayó, Volaris se hundió más de 6% por el combustible caro y el oro, en plena guerra, se desplomó. Todo esto y por qué tu gasolina todavía no lo siente, en el episodio de hoy. En este episodio: ● ESTRECHO DE ORMUZ: Trump quiere cobrar 20% a toda carga que cruce; el Brent saltó casi 10%, su mayor alza en más de seis años. ● FAN ID: la Secretaría Anticorrupción multó a la Femexfut con 42.8 millones de pesos por usar tu dato biométrico sin consentimiento expreso. ● DR. SIMI: se alió con la fintech Stori y lanzó tarjeta de crédito; van 5,000 plásticos y quieren llegar a 100,000 este año. ● CHIPOTLE: abre su primer local en México, en San Pedro Garza García, y lo opera Alsea, no Chipotle directo. ● AZÚCAR: Estados Unidos podría necesitar hasta 1.15 millones de toneladas mexicanas en 2026-2027, un salto de 512% frente a lo proyectado. ● DEUDA EN LA BOLSA: las empresas colocaron unos 193,000 millones de pesos en deuda de largo plazo, 80% más que el año pasado; Pemex encabezó. ● CELULARES: las ventas globales cayeron 11% en el segundo trimestre, su peor nivel desde 2013; la IA se llevó la memoria a los centros de datos. ● EL FOCO GARTNER: la consultora subió 6% sin una noticia fresca que lo explique; parece eco de su reporte y una recompra de 600 mdd. ¿No entiendes nada de la sección de mercados? No te preocupes, acá va nuestra guía: https://www.espressomatutino.com/markets-guide Dale al 🔔 y compártelo con quien todavía cree que el oro sube en toda guerra. Chapters 00:00:00 BIENVENIDA 00:01:12 MERCADOS 00:01:40 EL FOCO 00:02:35 ORMUZ 00:05:48 SURA 00:06:31 DR. SIMI 00:07:52 CHIPOTLE 00:09:03 AZÚCAR 00:10:00 DEUDA 00:11:02 FAN ID 00:12:24 CELULARES 00:14:36 ¿QUÉ MÁS PASA? 00:16:31 EL NÚMERO

3 minutos que sí leo, uno por uno: https://espressomatutino.fillout.com/t/8gtVaxdV3Hus Nu ya es banco en México. La CNBV le dio la licencia y tus ahorros entran al seguro del IPAB. Además, Meta firmó su mejor semana desde 2024 y SK Hynix protagonizó el mayor debut bursátil extranjero en la historia de Estados Unidos. En este episodio: ● NU YA ES BANCO: La CNBV la aprobó como el banco 54 del país. Tiene 30 días para el cambio y suma seguro IPAB y cuentas de nómina. ● TAIWÁN DESTRONA A CHINA: Sus importaciones a México subieron 233% según Banxico y ya es el mayor proveedor de equipo para IA. ● EL EMPLEO LO CARGAN LAS APPS: De 61,000 empleos formales de junio, 40,496 salieron de Uber y DiDi contra 20,527 de sectores tradicionales. ● AGUASCALIENTES, LA MEJOR PARA VIVIR: Quedó como la mejor ciudad de México en el Happy City Index 2026, en el puesto 244 global. ● APPLE DEMANDA A OPENAI: La acusa de robar secretos del iPhone vía exempleados. OpenAI niega tener interés en esos datos. ● EUROPA VS EL SCROLL INFINITO: La Comisión Europea ordena a Meta apagar el scroll infinito y el autoplay o arriesga multa del 6%. ● CHINA ALCANZA A SPACEX: Recuperó un cohete reutilizable y se vuelve el segundo país que lo logra, después de Estados Unidos. ¿No entiendes nada de la sección de mercados? No te preocupes, acá va nuestra guía: https://www.espressomatutino.com/markets-guide Dale seguir, activa la 🔔 y comparte con quien todavía cree que Nu es solo una app. Chapters 00:00:00 BIENVENIDA 00:01:48 MERCADOS 00:02:17 EL FOCO 00:03:30 NU BANCO 00:07:14 ENCUESTA 00:07:57 TAIWÁN 00:09:18 UBER DIDI 00:10:42 AGUASCALIENTES 00:12:03 APPLE OPENAI 00:14:32 INSTAGRAM 00:15:31 COHETE CHINO 00:16:39 ¿QUÉ MÁS PASA? 00:17:52 EL NÚMERO

El seguro médico completo para tu empresa: https://www.sofiasalud.com/sofiabusiness?utm_source=espresso-matutino&utm_medium=paid_media&utm_campaign=espresso-matutino-podcast&utm_content=podcast  La inflación en México cerró junio en 3.37% anual, su nivel más bajo desde diciembre de 2020, y los precios del mes bajaron 0.27%: el mejor junio desde 1969. Banxico mantiene la tasa en 6.50% y avisa que va para largo. Además: Volkswagen recorta a fondo, OpenAI lanza GPT-5.6 con visto bueno de la Casa Blanca y el Mundial dejó cuentas disparejas en la aviación mexicana. En este episodio: ● HEWLETT PACKARD ENTERPRISE: Se disparó cerca de 10% y el mercado sigue premiando sus resultados récord. Netflix reporta la próxima semana y arranca la temporada tech. ● INFLACIÓN EN MÉXICO: Junio cerró en 3.37% anual, la más baja desde diciembre de 2020. La subyacente lleva cinco meses cediendo y ya está en 4.03%. ● AVIACIÓN Y MUNDIAL: Volaris logró su mejor mes en 14 meses con un alza de 11%. Aeroméxico firmó su peor caída desde la pandemia: 9% menos pasajeros. ● HSBC Y NEXU: La fintech recibió 2,500 millones de pesos para financiar más de 10,000 autos con crédito aprobado en tiempo real por inteligencia artificial. ● VOLKSWAGEN: Recortará su gama de modelos hasta 50%, bajará producción de 12 a 9 millones de autos al año y estudia despedir a 100,000 personas. ● OPENAI: Lanzó GPT-5.6 en tres versiones y estrena ChatGPT Work, tras negociar cambios con el gobierno de Trump, que pidió frenar el lanzamiento. ● ROBOTAXIS: El regulador de Estados Unidos los llama un riesgo por bloquear ambulancias y no distinguir conos ni humo. Foco rojo para quien invierte. ¿No entiendes nada de la sección de mercados? No te preocupes, acá va nuestra guía: https://www.espressomatutino.com/markets-guide Sigue el show, activa la campanita 🔔 y compártelo: es la única cosa que hoy no subió de precio. Chapters 00:00:00 BIENVENIDA 00:02:04 MERCADOS 00:02:26 EL FOCO 00:03:34 INFLACIÓN 00:07:22 SOFÍA 00:08:22 AEROMÉXICO 00:09:21 NEXU 00:10:30 VOLKSWAGEN 00:11:54 OPENAI 00:13:12 ROBOTAXIS 00:14:24 ¿QUÉ MÁS PASA? 00:16:21 EL NÚMERO

Prepárate para 2027: https://www.rankmi.com/control-de-asistencia-mexico Equifax compró el 100% de Círculo de Crédito por 750 mdd y los dos burós de crédito de México quedaron bajo control de capital estadounidense. Además: el Parlamento Europeo aprobó el nuevo tratado comercial con México, Palantir aterrizó en el país con GNP Seguros y el Brent se disparó arriba de 78 dólares después de que Trump dio por muerta la tregua con Irán. En este episodio: ● NVIDIA: subió casi 4%, fue el motor de Wall Street en plena tensión petrolera y reafirmó su lugar como la empresa más valiosa del mundo ● BURÓS DE CRÉDITO: Equifax compró el 100% de Círculo de Crédito por 750 mdd; sumado a TransUnion en Buró de Crédito, ambos quedan bajo control estadounidense ● TRATADO MÉXICO UE: el Parlamento Europeo aprobó la modernización del acuerdo con 479 votos contra 119; elimina aranceles agrícolas y suma comercio digital y contratación pública ● MUNDIAL: Concanaco calcula una derrama de 50,000 millones de pesos en México y proyecta hasta 65,000 millones al cierre del torneo ● UPS: expandió su red de carga aérea en México con tránsitos de 1 a 3 días, dentro de una inversión global de 50 mdd ● PALANTIR: firmó su primer contrato comercial en México: GNP Seguros usará su plataforma de IA para detectar fraudes en reclamaciones de pólizas ● CHATGPT: OpenAI estrenó GPT-Live, voz que habla y escucha a la vez y traduce en vivo; 150 millones de personas ya le hablan cada semana ● WINDOWS: cayó a 56.55% del escritorio mundial según StatCounter, debajo de 60% por primera vez en años; Linux alcanzó 4.39% ¿No entiendes nada de la sección de mercados? No te preocupes, acá va nuestra guía: https://www.espressomatutino.com/markets-guide Síguenos, prende la campanita 🔔 y comparte este espresso antes de que tu score se entere. Chapters 00:00:00 INTRO 00:01:17 MERCADOS 00:01:38 EL FOCO 00:02:21 EQUIFAX 00:05:21 RANKMI 00:06:07 TRATADO UE 00:07:17 MUNDIAL 00:08:28 UPS 00:09:30 PALANTIR 00:10:33 CHATGPT 00:12:14 WINDOWS 00:13:12 ¿QUÉ MÁS PASA? 00:15:10 EL NÚMERO

Acá la guía para prepararte rumbo a las 40 horas:  https://hubs.ly/Q04nrqVR0  Estados Unidos bombardeó Irán y le prohibió vender su petróleo: el Brent se disparó 5% y la tregua de junio quedó en el piso. En México el golpe entra por el IEPS, las tasas y hasta tus Cetes. Además: TV Azteca en concurso mercantil, el peor junio de exportación de autos en seis años e Intel cayendo 10% tras su rally de 200%. En este episodio: ● EU E IRÁN: Washington bombardeó radares, misiles y puertos, y prohibió a Irán vender su crudo de forma legal. El Brent se disparó 5% en minutos. ● TV AZTECA: concurso mercantil aprobado. Debe más de 23 mil millones de pesos, tiene 185 días para renegociar y arrastra un pleito de 580 mdd en EU. ● AUTOS: peor junio de exportación en seis años. Nissan dejó de enviar casi 25,000 unidades y EU ya solo compra el 76% de la producción. ● OZEMPIC Y GLP-1: 11% de los estadounidenses ya los toma y la obesidad bajó a 36.4%. Eli Lilly disparó sus ingresos 56% en un trimestre. ● SONY: PlayStation será 100% digital en enero de 2028. Su planta de discos en Austria ya invierte 34 mdd para fabricar microlentes ópticos. ● META: lanza Muse Image dentro de Instagram y WhatsApp. Puede crear imágenes con las fotos públicas de usuarios, salvo que lo desactiven en configuración. ● MUNDIAL 2030 Y 2034: Netflix, Disney y YouTube pujan por los derechos en EU con presupuestos de 1,500 a 2,000 mdd por torneo. ¿No entiendes nada de la sección de mercados? No te preocupes, acá va nuestra guía: https://www.espressomatutino.com/markets-guide Síguenos, prende la 🔔 y comparte con el colega que jura que la guerra no es su problema Chapters 00:00:00 INTRO 00:02:06 MERCADOS 00:02:40 EL FOCO 00:03:34 IRÁN 00:07:00 BUK 00:07:49 TV AZTECA 00:08:58 NISSAN 00:09:46 OZEMPIC 00:12:01 PLAYSTATION 00:13:07 META 00:14:26 MUNDIAL 00:15:48 ¿QUÉ MÁS PASA? 00:17:50 EL NÚMERO

Acá descargas la app Afore SURA: https://afore-sura.onelink.me/OLqF/trsd2jr0 Los semiconductores se recuperaron y regresaron el verde a Wall Street: el Dow superó por primera vez los 53,000 puntos. Tesla subió 7% con el estreno de sus robotaxis en Miami, Yadea, la número uno mundial en motos eléctricas, ya arma en el Estado de México, y Toyota mueve la producción de la Tacoma de Tijuana a Texas. En este episodio: ● TESLA SIN CONDUCTOR: Sus robotaxis arrancaron en Miami sin humano de seguridad a bordo; la acción subió 7% y cotiza a 200 veces sus ganancias esperadas ● YADEA EN MÉXICO: La número uno mundial en motos eléctricas arma en Ocoyoacac y quiere más de 1,000 puntos de venta para fines de 2026 ● TOYOTA MUDA LA TACOMA: Invierte 3,600 mdd para llevar la producción de Tijuana a Texas; 2,000 empleos nuevos con el T-MEC sin renovación ● STARBUCKS CAMBIA DE MANUAL: Renueva con Alsea hasta 2046 y estrena Coffee House Uplift, un formato para quedarse a trabajar; México es el piloto en Latinoamérica ● CERVECERAS SIN MUNDIAL: Morgan Stanley alerta por México y Brasil fuera; AB InBev perdió más de 4% y Constellation Brands 4.9%, su peor nivel desde noviembre ● TRUMP Y XI CON FECHA: La visita a la Casa Blanca sería hacia el 24 de septiembre, en plena Asamblea General de la ONU ● XBOX RECORTA 3,200 EMPLEOS: Uno de cada cinco puestos se va y Microsoft suelta cinco estudios; por cada dólar invertido perdía 64 centavos ● SPACEX AHORA ES SPACEXAI: Gastó 12,700 mdd en IA en 2025, le renta cómputo a Anthropic y Google, y entra al Nasdaq-100 ¿No entiendes nada de la sección de mercados? No te preocupes, acá va nuestra guía: https://www.espressomatutino.com/markets-guide Síguenos, prende la campanita 🔔 y comparte este espresso antes de que se enfríe. Chapters 00:00:00 INTRO 00:02:01 MERCADOS 00:02:26 EL FOCO 00:03:15 YADEA 00:06:44 SURA 00:07:18 TOYOTA 00:08:53 STARBUCKS 00:09:57 CERVECERAS 00:11:02 XBOX 00:12:54 SPACEX 00:14:10 ¿QUÉ MÁS PASA? 00:16:15 EL NÚMERO

¿Quieres una extensión de tu equipo de adquisición de talento? Clic aquí: https://app.lemcal.com/@sharonsilesky/30-minutes  La reventa de boletos del Mundial ya es un negociazo y StubHub quedó en el centro: Texas le abrió una investigación y Profeco lo tenía en la mira desde junio. Además, Tesla firma su mejor segundo trimestre de la historia, las marcas chinas rebasan a Alemania en el mercado automotriz mexicano y alguien infló 500,000 reproducciones en Spotify para ganar una apuesta. En este episodio: ● STUBHUB Y LA REVENTA DEL MUNDIAL: El fiscal de Texas investiga si engañó a compradores; Profeco analizaba una denuncia penal por venta especulativa desde junio ● STRATEGY Y BITCOIN: La mayor acumuladora de bitcoin salta 8% tras autorizar ventas y recompras por 2,000 mdd; en el año acumula caída de 36% ● LEY DE CUIDADOS EN CDMX: Primera del país; el gobierno tiene de 3 a 6 meses para reglamentar los permisos laborales por cuidar ● SAFRAN EN CHIHUAHUA: Invierte 7.4 mdd en una nueva planta con 800 empleos; el estado concentra 36% de la producción aeroespacial del país ● AUTOS CHINOS: Por primera vez en 22 años rebasan a Alemania en México: 11.5% de las ventas contra 11.3% ● TESLA: Entregó 480,126 autos, su mejor segundo trimestre de la historia; el rebote vino de Europa mientras EU sigue cayendo ● FRAUDE EN SPOTIFY: Más de 500,000 reproducciones falsas para ganar una apuesta en Kalshi y Polymarket; el mercado movió 3 mdd ¿No entiendes nada de la sección de mercados? No te preocupes, acá va nuestra guía: https://www.espressomatutino.com/markets-guide Sigue el pódcast, prende la 🔔 y comparte antes de que también te lo revendan. Chapters 00:00:00 INTRO 00:01:41 MERCADOS 00:01:59 EL FOCO 00:02:58 STUBHUB 00:06:17 LaPieza 00:07:12 LEY CUIDADOS 00:08:24 SAFRAN 00:09:30 AUTOS CHINOS 00:10:32 TESLA 00:12:03 SPOTIFY 00:13:41 ¿QUÉ MÁS PASA? 00:15:20 EL NÚMERO

Descarga la app Afore SURA: https://afore-sura.onelink.me/OLqF/ohnf529x  Trump construye un muro fronterizo que ve, oye y decide sin humanos. Apple saltó casi 5% con la promesa del iPhone Ultra. Y OpenAI quiere al gobierno de EU como socio antes de que Bernie Sanders le cobre. En este episodio: ● MURO CON IA: Trump levantó 119 km de muro en un año con torres autónomas que detectan personas a 10 km y deciden sin humano. ● APPLE Y EL IPHONE ULTRA: la acción saltó cerca de 5% tras el reporte de que prepara cinco iPhones nuevos y su primer plegable. ● AUTOS EN MÉXICO: se vendieron 754,394 autos en el primer semestre, mejor arranque de la historia con financiamiento en tres de cada cuatro. ● OFICINAS EN CDMX: la renta clase A+ cuesta 24.22 dólares por metro cuadrado al mes y en Lomas-Palmas ya no hay bloques grandes. ● META COBRA POR SUS LENTES: la función Conversation Focus ahora cuesta 19.99 dólares al mes; el modelo de renta llega al hardware. ● MICROSOFT FRONTIER: la empresa lanzó una consultora de IA con 2,500 mdd y 6,000 ingenieros para integrar IA en empresas. ● OPENAI Y EL GOBIERNO DE EU: Sam Altman negocia darle 5% al gobierno mientras Bernie Sanders empuja un impuesto de 50%. ¿No entiendes nada de la sección de mercados? No te preocupes, acá va nuestra guía: https://www.espressomatutino.com/markets-guide Dale like, suscríbete y activa la campanita 🔔 antes de que empiece tu siguiente junta. Chapters 00:00:00 INTRO 00:01:45 MERCADOS 00:02:20 EL FOCO 00:03:23 TRUMP 00:06:34 SURA 00:07:19 NISSAN 00:08:57 OFICINAS 00:10:02 META 00:11:09 MICROSOFT 00:12:43 OPENAI 00:14:54 ¿QUÉ MÁS PASA? 00:17:12 EL NÚMERO

Prepárate para 2027: https://www.rankmi.com/control-de-asistencia-mexico Estados Unidos frenó la renovación anticipada del T-MEC y lo convirtió en un examen anual hasta 2036. El comercio entre los tres países ya vale 1.6 billones de dólares, pero el nearshoring se queda sin visibilidad a largo plazo. Además: Nike sube 5% con ganancias que vinieron casi todas de aranceles, y Meta explora rentar cómputo al estilo AWS. En este episodio: ● T-MEC A EXAMEN ANUAL: Estados Unidos no aceptó extender el tratado hasta 2042. Habrá revisión cada año y reunión clave el 20 de julio. ● NIKE Y ARANCELES: La acción brincó 5%, pero casi toda la utilidad vino de un reembolso de 986 mdd. Las ventas en China cayeron 17%. ● REMESAS EN MAYO: Llegaron 5,611 mdd, un 3.8% más anual. Pero los envíos acumulan 14 meses a la baja y en pesos entraron 7.6% menos. ● AVIACIÓN SUPERSÓNICA: La FAA eliminará la prohibición de 1973 y pondrá un tope de ruido. Boom Supersonic tiene pre-órdenes con United y American. ● BMV EN ROJO: La Bolsa Mexicana cerró su peor trimestre en año y medio con caída de 2.4%. Wall Street subió entre 12% y 21% en la primavera. ● PLAYSTATION SIN DISCO: Sony confirmó que desde enero de 2028 sus nuevos juegos serán solo digitales, exclusivos de la PlayStation Store. ● META COMO AWS: La acción subió 9% tras reportes de que rentará cómputo a terceros. Este año gastará entre 125,000 y 145,000 mdd en capex. ¿No entiendes nada de la sección de mercados? No te preocupes, acá va nuestra guía: https://www.espressomatutino.com/markets-guide Suscríbete, activa la 🔔 y comparte con quien todavía planea a 30 años. Chapters 00:00:00 INTRO 00:01:22 MERCADOS 00:01:43 EL FOCO 00:02:34 CAFEÍNA 00:02:45 T-MEC 00:06:14 RANKMI 00:06:58 REMESAS 00:08:18 SUPERSÓNICO 00:10:18 BMV 00:11:42 PLAYSTATION 00:12:58 META 00:14:27 ¿QUÉ MÁS PASA? 00:16:07 EL NÚMERO

Con Buk, crea un lugar de trabajo más feliz: http://hubs.la/Q04h8MrS0 Wall Street cierra su mejor trimestre desde 2020 y el oro su peor desde 2013. Mientras tanto, el 87% de las campañas en EU ya corren con IA, Trump amaga con dejar al T-MEC en revisiones anuales hasta 2036 y Nestlé saca los colorantes artificiales de todo su catálogo mundial. En este episodio: ● MERCADOS: Wall Street cerró su mejor trimestre desde 2020 mientras el oro cayó cerca de 14% y firmó su peor trimestre desde 2013. ● CAMPAÑAS CON IA: 87% de las campañas en EU ya usan inteligencia artificial; tres personas con IA reemplazan toda una industria de consultoría. ● T-MEC EN PAUSA: Trump podría anunciar revisiones anuales del tratado por una década, con posible expiración hasta 2036. ● ARMADORAS DIVERSIFICAN: 10 de 13 marcas en México bajaron su dependencia de EU; los envíos al norte cayeron a 75.4%, el nivel más bajo desde 2018. ● NESTLÉ SIN COLORANTES: Para finales de 2026, ningún producto Nestlé en el planeta llevará color sintético. ● CELULARES MÁS CAROS: Xiaomi recortó 40 millones de teléfonos por falta de chips de memoria; Gartner estima un alza de 13% en precio en 2026. ● TIKTOK EVITA JUICIO: La red arregló en privado la demanda de un menor por daños a la salud mental juvenil. ¿No entiendes nada de la sección de mercados? No te preocupes, acá va nuestra guía: https://www.espressomatutino.com/markets-guide Suscríbete, activa la 🔔 y mándale este episodio al amigo que todavía cree que la IA es cosa del futuro. Chapters 00:00:00 INTRO 00:01:28 MERCADOS 00:02:05 EL FOCO 00:03:09 IA ELECTORAL 00:06:59 BUK 00:07:43 T-MEC 00:08:51 ARMADORAS 00:09:56 NESTLÉ 00:11:29 XIAOMI 00:13:26 TIKTOK 00:14:17 ¿QUÉ MÁS PASA? 00:16:11 EL NÚMERO

Wall Street recupera con la tregua EU-Irán: el Dow Jones rebasa los 52,000 puntos y Corning sube 16% por sus contratos de fibra óptica para IA. Pero esa misma IA está cerrando la puerta al primer empleo: PwC dice que un puesto de entrada pide hoy 7 veces más experiencia. En México, 476 mil jóvenes menos con chamba según el INEGI. En este episodio: ● WALL STREET RECUPERA: Tregua entre EU e Irán impulsa a los mercados. Dow Jones rompe los 52,000 puntos y Corning se dispara 16% por sus contratos para IA. ● IA Y EL PRIMER EMPLEO: PwC analizó mil millones de vacantes: un puesto de entrada pide 7 veces más experiencia. INEGI cuenta 476 mil jóvenes menos con chamba en México. ● PETROBRAS EN WALL STREET: La petrolera brasileña destrona a MercadoLibre como la empresa latinoamericana más valiosa. Saltó de 75,000 a 101,000 mdd. ● BMV SE PARALIZÓ: La Bolsa Mexicana suspendió operaciones por horas tras información duplicada en su base. Por sus pantallas pasan 988 mdd diarios. ● FRANCIA CONTRA SHEIN: Aprobó una multa de hasta 20 euros por prenda en 2030, con tope del 50%. Italia, Alemania y Países Bajos van por leyes similares. ● LENTES CON IA EN EXÁMENES: En Hong Kong, lentes con IA lograron top 5 entre más de 100 alumnos en un examen. Meta ya vendió 7 millones de pares. ● MEDIO BILLÓN EN MEMORIA: Samsung y SK Hynix invierten medio billón de dólares en cuatro fábricas nuevas en Corea del Sur por el boom de la IA. ¿No entiendes nada de la sección de mercados? No te preocupes, acá va nuestra guía: https://www.espressomatutino.com/markets-guide Dale play, prende la 🔔 y compártelo con el junior de tu equipo.

Si ya te pesa la edad (aunque sea un poquito), descarga la app Afore SURA: https://afore-sura.onelink.me/OLqF/xx9krvl4  Trump amenaza con un arancel del 100% a Europa por el impuesto digital que Francia, Italia y España ya cobran a Google, Meta y Amazon. El acuerdo comercial entre la UE y Estados Unidos apenas se firmó hace una semana. México mira con atención: en 2018 propuso un impuesto similar que nunca pasó. En este episodio: ● CHIPS EN MONTAÑA RUSA: El índice SOX cayó 5% el viernes por Nvidia en caída libre, pero acumula 86% en lo que va de 2026. ● ARANCEL DEL 100% A EUROPA: Trump amenaza con romper el acuerdo recién firmado si la UE cobra impuesto digital a Google, Meta y Amazon. ● MÉXICO EXPORTA CROQUETAS: La exportación de comida para mascotas creció 7.5 veces en una década hasta 214 mdd, con Mars, Nestlé y Nupec liderando. ● MÉXICO IMPORTARÁ MAÍZ RÉCORD: El USDA proyecta 27 millones de toneladas el próximo año, más que la cosecha nacional, casi todo para pollos y ganado. ● EL RESICO ATRAE A 4.4 MILLONES: El régimen para profesionistas independientes paga entre 1% y 2% de facturación, contra 28-32% de asalariados. ● PACIENTES MEXICANOS USAN IA: 73% recurre a la IA para entender estudios clínicos antes del consultorio, según Doctoralia. ● OPENAI SE LLEVA TALENTO DE APPLE: Paul Meade, vicepresidente del Vision Pro y de las gafas inteligentes, se va a la unidad de hardware de Sam Altman. ¿No entiendes nada de la sección de mercados? No te preocupes, acá va nuestra guía: https://www.espressomatutino.com/markets-guide Suscríbete, activa la campanita 🔔 y comparte con quien todavía cree en los acuerdos con Trump. Chapters 00:00:00 BIENVENIDA 00:01:13 MERCADOS 00:01:32 EL FOCO 00:02:38 TRUMP 00:05:39 SURA 00:06:18 CROQUETAS 00:07:40 MAÍZ 00:09:10 RESICO 00:10:46 IA SALUD 00:12:42 OPENAI 00:14:15 ¿QUÉ MÁS PASA? 00:16:32 EL NÚMERO

Link para afiliar tu negocio a Cheaf: https://www.cheaf.com/para-negocios Link para descargar la app para usuarios: https://cheafinstall.sng.link/A0o1t/fgvy/je3n  Apple tuvo su peor día en bolsa en más de un año y la culpa no es del iPhone: es de la memoria que se traga la IA. Micron disparó 16% mientras Apple cayó 6% y la BMV rompió racha negativa con Peñoles ganando casi 6%. Banxico además dejó la tasa en 6.50% por unanimidad. En este episodio: ● APPLE: Subió precios de Macs, iPads, HomePod, Apple TV y Vision Pro. Blindó al iPhone. Su acción cayó 6%, la peor caída en más de un año. ● MICRON: Ingresos cuadruplicados a 41,000 mdd y proyecta 50,000 mdd el próximo trimestre. La acción saltó 16% y va por el valor de Meta y Tesla. ● BANXICO: Dejó la tasa en 6.50% en decisión unánime. Calcula que la inflación llegará al objetivo de 3% hasta mediados de 2027. ● APAGÓN DE LÍNEAS: El bloqueo a líneas sin registrar se aplaza a diciembre y será escalonado según el último dígito del número celular. ● DESEMPLEO: México perdió cerca de 195,000 empleos en mayo, casi 60% formales. La tasa subió a 2.8% y el desempleo ampliado tocó 10.2%. ● FORD: Recontrató a 350 ingenieros veteranos para destrabar fallas que la automatización no resolvía y saltó al primer lugar de JD Power. ● CHATBOTS CON SESGO: Washington Post probó seis con preguntas políticas. ChatGPT respondió de un solo lado el 80% del tiempo. Gemini fue el más equilibrado. ¿No entiendes nada de la sección de mercados? No te preocupes, acá va nuestra guía: https://www.espressomatutino.com/markets-guide Síguenos, activa la campanita y comparte con quien sigue pensando que la IA es solo software 🔔 Chapters 00:00:00 INTRO 00:01:10 MERCADOS 00:01:44 EL FOCO 00:02:33 APPLE 00:06:48 CHEAF 00:07:30 BANXICO 00:08:26 APAGÓN 00:09:58 DESEMPLEO 00:11:15 FORD 00:12:37 CHATBOTS 00:13:56 ¿QUÉ MÁS PASA? 00:15:56 EL NÚMERO

Revisa si tu área de RRHH está preparada para 2027: https://www.rankmi.com/control-de-asistencia-mexico En México, la inflación cerró la primera quincena de junio en 3.55% anual y hoy Banxico decide su tasa. Wall Street tuvo un día nervioso por las tecnológicas mientras Mercado Libre brincó cerca de 5% tras un Prime Day récord. En este episodio: ● BANXICO DECIDE HOY: La inflación general cedió a 3.55% pero la subyacente sigue en 4.12%; la tasa actual está en 6.50%. ● MERCADO LIBRE: La acción brincó cerca de 5% tras récord en Prime Day y baja de tasas; aún 36% abajo de su máximo del año pasado. ● COBRANZA EN RIESGO: 28,600 mdp en cartera vencida podrían quedar sin canal si el 1 de julio se suspenden líneas sin CURP. ● AGUACATE MICHOACÁN: Recibe indicación geográfica para defenderlo en tribunales; representa 3,600 mdd en exportaciones y 150,000 empleos. ● WENDY'S EN REDDIT: Traders coordinados la dispararon 42% en una sesión, cerró 26% arriba y la Bolsa tuvo que congelarla. ● OPENAI Y JALAPEÑO: Presentó su primer chip propio, diseñado con Broadcom, para los centros de datos de Microsoft este año. ● GTA VI: La caja física del 19 de noviembre vendrá vacía y solo traerá un código de descarga, sin disco. ¿No entiendes nada de la sección de mercados? No te preocupes, acá va nuestra guía: https://www.espressomatutino.com/markets-guide Suscríbete, activa la 🔔 y comparte para no perderte el veredicto de Banxico. Chapters 00:00:00 INTRO 00:01:44 MERCADOS 00:02:28 EL FOCO 00:03:10 BANXICO 00:06:38 SPONSOR (RANKMI) 00:07:25 COBRANZA 00:08:43 AGUACATE 00:09:53 WENDY'S 00:11:52 SK HYNIX 00:13:26 OPENAI 00:14:32 GTA VI 00:15:53 ¿QUÉ MÁS PASA? 00:17:48 EL NÚMERO

Con Buk, crea un lugar de trabajo más feliz: http://hubs.la/Q04h8MrS0  Europa aprobó su euro digital para safarse de Visa y Mastercard. En México, el IGAE creció 2.3% por el empujón del Mundial, Pemex vuelve a Petrobras tras 17 años y Alphabet entra al Dow. En este episodio: ● EURO DIGITAL: Europa aprobó la primera fase del euro digital tras 6 años en pausa, con piloto en 2027 y arranque completo en 2029. ● IBM AL ALZA: la acción de IBM brincó 5% mientras los chips se desplomaban; JPMorgan respaldó la demanda de su software de IA. ● IGAE +2.3%: la economía mexicana tuvo su mejor mes desde diciembre, con la construcción disparada 7.6% por las obras del Mundial. ● PEMEX Y PETROBRAS: tras 17 años, Pemex firmó un memorándum a dos años con Petrobras para aprender a extraer petróleo en aguas profundas. ● VACANTES IA: las ofertas laborales que piden habilidades de IA se duplicaron en México durante 2025, con 35,000 nuevas vacantes. ● ALPHABET AL DOW: la dueña de Google entra al Dow Jones el 29 de junio y desplaza a Verizon, el índice se inclina hacia el bando tech. ● GM ROBOTS: 50 brazos robóticos reemplazaron a 1,300 trabajadores en Factory Zero, la planta insignia de eléctricos de GM en Detroit. ¿No entiendes nada de la sección de mercados? No te preocupes, acá va nuestra guía: https://www.espressomatutino.com/markets-guide Síguenos, activa la 🔔 y mándale este episodio a tu amigo que vive de los pagos. Chapters 00:00:00 INTRO 00:01:45 MERCADOS 00:02:57 EL FOCO 00:03:38 EURO DIGITAL 00:08:21 SPONSOR (BUK) 00:09:11 IGAE 00:10:11 PEMEX 00:11:25 VACANTES IA 00:12:23 ALPHABET 00:13:39 ROBOTS GM 00:15:20 ¿QUÉ MÁS PASA? 00:18:51 EL NÚMERO

👉 Chismea cuánto tienes guardado en tu Afore SURA aquí: https://afore-sura.onelink.me/OLqF/voa47fwt México salió a los mercados y levantó 6,300 mdd para refinanciar su deuda, justo cuando las calificadoras lo tienen al borde del bono basura. En tech, Getty Images saltó 90% por un acuerdo con OpenAI y SK Hynix destronó a Samsung tras 26 años. En este episodio: ● DEUDA MÉXICO: México levantó 6,300 mdd en bonos para recomprar deuda que vence en 2027, 2028 y 2029 y estirarla hasta 2037 y 2056. ● GETTY Y OPENAI: Getty Images se disparó 90% tras licenciar su catálogo a OpenAI. Pasó de víctima de la IA a su aliada de un día para otro. ● SK HYNIX: SK Hynix destronó a Samsung tras 26 años. Su acción subió más de 340% fabricando la memoria HBM que devora la IA. ● SINDA Y LA PLATA: Sinda busca hasta 345 mdd en una salida a bolsa en Nueva York sin producir un gramo. La plata subió 84% en un año. ● GARFIELD AI: Una freelancer ganó una demanda de 7,000 libras usando Garfield AI, el primer despacho legal de IA autorizado. Le costó 400 libras. ● INSTAGRAM TV: Instagram entra a las Samsung TV en EE.UU. y prueba el formato horizontal. Quiere series y microdramas de uno a tres minutos. ● TIKTOK Y EL SLOP: Un estudio halló que 59% de los primeros 500 videos en una cuenta nueva de TikTok era basura hecha con IA. El triple que YouTube. ¿No entiendes nada de la sección de mercados? No te preocupes, acá va nuestra guía: https://www.espressomatutino.com/markets-guide Dale a la 🔔 y mándale este episodio a tu cuate que ya cree que México está quebrado. Chapters 00:00:00 BIENVENIDA 00:01:41 MERCADOS 00:02:23 EL FOCO 00:03:28 DEUDA 00:06:14 SPONSOR (SURA) 00:07:05 SK HYNIX 00:08:09 SINDA 00:09:30 GARFIELD 00:11:04 INSTAGRAM 00:12:18 TIKTOK 00:13:40 ¿QUÉ MÁS PASA? 00:15:26 EL NÚMERO

Link para afiliar tu negocio a Cheaf: https://www.cheaf.com/para-negocios Link para descargar la app para usuarios: https://cheafinstall.sng.link/A0o1t/fgvy/je3n  Las Afores tienen 11.46% de tu retiro en acciones extranjeras, el mayor nivel en más de 4 años. SanDisk subió casi 12% luego de que Tim Cook confirmó alzas inevitables en precios de memoria. México cayó del lugar 55 al 62 en el IMD y Televisa levantó casi 7,000 millones de pesos para ir por AT&T México. En este episodio: ● AFORE Y WALL STREET: Afores con 11.46% en bolsa extranjera: nivel más alto desde 2021. Son 1.3 billones de pesos, 3.7% del PIB. Total en inversión foránea: 16.36%. ● SANDISK Y APPLE: SanDisk subió casi 12% luego de que Tim Cook confirmó alzas inevitables en precios de memoria. La acción acumula 4,586% en 12 meses. ● BURNOUT LABORAL: 62% de trabajadores mexicanos reporta burnout, tercer lugar mundial. Solo Turquía e Italia van arriba. El costo: 28% pidió licencia médica. ● TELEVISA: Grupo Televisa levantó 6,917 millones de pesos en bonos convertibles para moverse en telecom. El blanco del mercado: AT&T México. ● COMPETITIVIDAD: México cayó del 55 al 62 en el ranking IMD. Su economía aguanta; lo que jala abajo es la infraestructura y el gobierno. ● IMPLANTES CEREBRALES: En dos años el número de personas con implante cerebral saltó de 67 a 150. China es el primer país en aprobarlos para uso médico. ● ROLLS-ROYCE NUCLEAR: Rolls-Royce construirá la primera planta nuclear sueca en 40 años con reactores modulares pequeños. El mismo modelo que Amazon, Google y Microsoft están comprando. ¿No entiendes nada de la sección de mercados? No te preocupes, acá va nuestra guía: https://www.espressomatutino.com/markets-guide Suscríbete, activa la 🔔 y comparte con quien guarda sus ahorros debajo del colchón. Chapters 00:00:00 BIENVENIDA 00:01:37 MERCADOS 00:02:04 EL FOCO 00:03:19 AFORE 00:06:04 CHEAF 00:06:58 BURNOUT 00:08:18 TELEVISA 00:09:15 LUGAR 62 00:10:43 NEURALINK 00:12:32 ROLLS-ROYCE 00:13:47 ¿QUÉ MÁS PASA? 00:15:33 EL NÚMERO

Link para afiliar tu negocio a Cheaf: https://www.cheaf.com/para-negocios Link para descargar la app para usuarios: https://cheafinstall.sng.link/A0o1t/fgvy/je3n  Banxico relanzó su cruzada contra el efectivo y esta vez quitó al SAT de la jugada. La inversión privada hila seis trimestres en rojo, GTA VI ya tiene fecha de preventa y Bernie Sanders va por el 50% de las grandes de IA. Intel saltó casi 11% tras un sí de Apple. En este episodio: ● CUENTA SIN RFC: La nueva cuenta nivel 2 Bis se abre en línea sin RFC y recibe hasta 132,000 pesos al mes. ● CODI EN PICADA: El sistema QR de 2019 sumó 21.8 millones de cuentas y casi todas murieron: la informalidad le temía al SAT. ● INVERSIÓN PRIVADA: Cayó 3.5% entre enero y marzo, su sexta baja trimestral seguida y el peor arranque desde 2009. ● EXPORTACIONES TECH: El hardware para centros de datos casi se triplicó a 35,000 mdd; 33,000 los compró EE.UU. mientras China cayó de 41% a 11%. ● YOUTUBE SHOPPING: Con Mercado Libre, el espectador compra dentro del video; las comisiones para creadores llegan hasta 14%. ● GTA VI: Take-Two arranca preventa el 25 de junio y proyecta ingresos de 8,000 a 8,200 mdd; calculan 25 millones de copias en un día. ● BERNIE SANDERS: Propone una ley para cobrar el 50% del capital de OpenAI, Anthropic y xAI y armar un fondo soberano estilo Noruega. ¿No entiendes nada de la sección de mercados? No te preocupes, acá va nuestra guía: https://www.espressomatutino.com/markets-guide Dale seguir y prende la campanita para llegar con el dato antes que tu director 🔔 Chapters 00:00:00 BIENVENIDA 00:01:12 MERCADOS 00:01:49 EL FOCO 00:02:48 BANXICO 00:06:16 CHEAF 00:07:02 INVERSION 00:07:57 COMERCIO 00:09:10 YOUTUBE 00:10:09 GTA VI 00:11:34 BERNIE SANDERS 00:13:10 ¿QUÉ MÁS PASA? 00:15:11 EL NÚMERO

En 2027, Excel no va a meter las manos por RH. Aquí te dejo el link que te prometí: https://www.rankmi.com/control-de-asistencia-mexico 👇 Por acá te dejo el dato útil que te prometí en el episodio: https://edition.cnn.com/2026/06/17/middleeast/us-iran-war-mou-text-intl Kevin Warsh debutó en la Fed dejando tasas igual pero con tono duro: el S&P cerró rojo en todos sus sectores. Moderna se disparó 12% tras documentos de la FDA sobre su vacuna ARN mensajero para influenza, y ya acumula más de 100% en 2026. El protagonista del episodio no es un banco ni un presidente: es un fenómeno oceánico al que la NOAA acaba de darle 63% de probabilidad de ser muy fuerte. En este episodio: ● FED Y MERCADOS: Kevin Warsh mantuvo tasas pero su tono duro prendió apuestas de subida; el S&P cerró rojo en todos los sectores y la BMV lo siguió. ● MODERNA Y FDA: FDA publicó documentos que apuntan a aprobación de vacuna ARN mensajero para influenza; Moderna subió 12% y acumula más de 100% en 2026. ● EL NIÑO Y PRECIOS: NOAA da 63% de probabilidad de El Niño muy fuerte este ciclo; Bloomberg estima hasta 7% de alza en precios globales de alimentos básicos. ● CONSUMO EN MÉXICO: Consumo privado en México sin crecimiento en mayo vs. abril (0% según INEGI); Banxico recortó su pronóstico de crecimiento 2026 a 1.1%. ● PETRÓLEO E IRÁN: Si el acuerdo EUA-Irán prospera, producción global llegaría a 110 mbd; el Brent ya bajó de 126 a 80 dólares por barril. ● EUROPA Y ARANCELES: Parlamento Europeo ratificó acuerdo con EE.UU. bajo amenaza de Trump; Europa elimina aranceles industriales, EE.UU. mantiene 15% sobre exportaciones europeas. ● TELEPATIA IA: Startup latinoamericana de IA para consultorios captó 33 mdd en Serie A con Andreessen Horowitz; ya opera en México y 4 países más de Latam. ¿No entiendes nada de la sección de mercados? No te preocupes, acá va nuestra guía: https://www.espressomatutino.com/markets-guide Suscríbete, activa la 🔔 y pásale este episodio a quien cree que no le afecta El Niño. Chapters 00:00:00 BIENVENIDA 00:01:10 MERCADOS 00:01:42 EL FOCO 00:02:23 CLIMA 00:05:08 RANKMI 00:05:53 BANXICO 00:06:56 IRÁN 00:08:24 EUROPA 00:09:46 GOOGLE 00:11:40 MEDICINA 00:13:20 ¿QUÉ MÁS PASA? 00:17:01 EL NÚMERO

Con Buk, crea un lugar de trabajo más feliz: http://hubs.la/Q04h8MrS0  La Bolsa Mexicana de Valores encadenó su cuarta sesión al alza mientras Banxico bajó la expectativa del Mundial: el pronóstico de crecimiento para México quedó en 1.1% para 2026, con el torneo ya dentro de ese número. SpaceX confirmó la compra de Cursor AI por 60,000 millones de dólares, ChatGPT perdió la mayoría del mercado de IA por primera vez, y la manufactura mexicana acumula 38 meses con caída de empleo. En este episodio: ● MUNDIAL Y BANXICO: Banxico redujo el pronóstico de crecimiento para 2026 a 1.1%. El 65.1% de negocios no tiene ninguna campaña para el Mundial. ● MANUFACTURA: La manufactura mexicana lleva 38 meses consecutivos con caídas en empleo. De las 21 ramas del sector, 18 registran pérdidas. ● RENAULT Y THALES: Renault producirá con Thales hasta 1,000 drones de combate al mes desde 2027, aprovechando sus líneas de producción ociosas. ● SALARIOS GOBIERNO: Hacienda y los sindicatos cerraron un aumento de 9% para 800,000 trabajadores federales, retroactivo al 1 de enero. ● SPACEX Y CURSOR AI: SpaceX acordó adquirir Cursor AI por unos 60,000 millones de dólares. La herramienta valía 9,900 millones hace un año. ● CHATGPT Y GEMINI: ChatGPT cayó a 46.4% del mercado de asistentes de IA. Gemini llega a 27.7% y Claude a 10.3%. ● MERCADOS: La BMV hiló su cuarta jornada al alza con Gentera sumando casi 7%. Take-Two subió 6% por expectativas del lanzamiento de GTA VI. ¿No entiendes nada de la sección de mercados? No te preocupes, acá va nuestra guía: https://www.espressomatutino.com/markets-guide Activa la 🔔 y comparte: que tus colegas no se enteren por otro lado. Chapters 00:00:00 BIENVENIDA 00:01:44 MERCADOS 00:02:23 EL FOCO 00:03:06 MUNDIAL 00:06:49 BUK 00:07:43 EMPLEO 00:09:13 RENAULT 00:10:05 LABOIRAL 00:11:12 SPACEX 00:13:11 CHATGPT 00:14:13 ¿QUÉ MÁS PASA? 00:16:23 EL NÚMERO

El petróleo cayó casi 5% y Wall Street celebró. La razón: EE.UU. e Irán acordaron abrir el Estrecho de Ormuz. El detalle incómodo es que el acuerdo completo sigue bajo llave, tiene página y media, y los mercados ya pusieron el dinero sobre la mesa apostando a algo que nadie ha leído entero. En este episodio: ● ESTRECHO DE ORMUZ: Brent cayó a 83 dólares y el WTI a 80 tras el anuncio de tregua EE.UU.-Irán. Nasdaq cerró 3% arriba. ● FOX Y ROKU: Fox anunció la compra de Roku por 22,000 millones de dólares. Su acción se desplomó 17%, peor caída en su historia. ● AFORES: Las Afores perdieron 417 mil millones de pesos en marzo y recuperaron 240 mil millones en mayo. Ganancia anual ya supera en 5.5% a la de 2025. ● LIME EN CDMX: Lime regresó a CDMX con hasta mil scooters eléctricos en piloto de 60 días, integrados a la app de Uber. El timing: el Mundial. ● IA EN ÓRBITA: El satélite YAM-9 corrió el modelo Gemma 3 de Google DeepMind en órbita sin humanos. Primera vez en la historia. ● REDES Y MENORES: Reino Unido prohíbe TikTok, Instagram y YouTube a menores de 16 desde 2027. En Australia ya rige y el 61% de afectados lo ignoró. ● IA EN EL TRABAJO: La IA ahorra 11 horas semanales pero los empleados pasan 6 horas de niñera. Solo el 13% de empresas confirma ganancias reales de productividad. ¿No entiendes nada de la sección de mercados? No te preocupes, acá va nuestra guía: https://www.espressomatutino.com/markets-guide Activa la 🔔 y entra al club de los que sí saben qué pasa. Chapters 00:00:00 BIENVENIDA 00:01:31 MERCADOS 00:01:48 EL FOCO 00:02:30 ORMUZ 00:05:29 AFORES 00:06:44 LIME 00:08:04 ROKU 00:09:22 SATELITE 00:10:54 MENORES 00:13:05 NIÑERA 00:14:29 ¿QUÉ MÁS PASA? 00:17:12 EL NÚMERO

Link para afiliar tu negocio a Cheaf: https://www.cheaf.com/para-negocios Link para descargar la app para usuarios: https://cheafinstall.sng.link/A0o1t/fgvy/je3n  SpaceX levantó 75,000 mdd en su debut del viernes, el mayor de la historia, y convirtió a Elon Musk en el primer billonario del planeta. El Banco de Japón subió tasas a su máximo desde 1995, lo que presiona directamente al peso y a los mercados emergentes. Google demandó a la red que usó Gemini para clonar bancos y robar 1,900 mdd en tarjetas bancarias. En este episodio: ● SPACEX EN BOLSA: Levantó 75,000 mdd, el mayor debut de la historia; la acción cerró en 161 dólares con la empresa valuada en más de 2 billones. ● MUSK PRIMER BILLONARIO: Por primera vez en la historia una persona alcanza el billón de dólares; es siete Warren Buffetts juntos o la NASA 41 veces. ● OIT Y PLATAFORMAS: Un convenio de la OIT obliga por primera vez a Uber, Rappi y DiDi a revelar sus algoritmos y reconocer la relación laboral real. ● BANCO DE JAPÓN: Subió su tasa a 1%, el máximo desde 1995; el carry trade en yenes presiona al peso mexicano y los mercados emergentes. ● GASOLINA SIN SUBSIDIO: Por segunda semana la Premium paga el IEPS completo de 5.66 pesos por litro sin apoyo de Hacienda; la Magna conserva un subsidio de 15%. ● FRAUDE CON GEMINI: Una red china pagó 88 dólares semanales por Gemini para clonar bancos, robar 4 millones de tarjetas y generar pérdidas de 1,900 mdd. ● WAYMO PREMIER: La empresa lanzó una membresía de 30 dólares mensuales por prioridad en tres ciudades; Waymo está valuada en 126,000 mdd. ¿No entiendes nada de la sección de mercados? No te preocupes, acá va nuestra guía: https://www.espressomatutino.com/markets-guide Suscríbete, activa la campanita 🔔 y llega los lunes con más contexto que tu jefe. Chapters 00:00:00 BIENVENIDA 00:01:40 MERCADOS 00:02:10 EL FOCO 00:02:56 SPACEX 00:07:04 CHEAF 00:07:57 OIT 00:09:12 JAPÓN 00:10:58 GASOLINA 00:12:02 GOOGLE 00:13:15 WAYMO 00:14:09 ¿QUÉ MÁS PASA? 00:17:15 EL NÚMERO

Link para afiliar tu negocio a Cheaf:https://www.cheaf.com/para-negocios Link para descargar la app para usuarios: https://cheafinstall.sng.link/A0o1t/fgvy/je3n Trump publicó en Truth Social que ya hay trato con Irán y Wall Street armó su mejor jornada en dos meses. El Dow subió casi 2%, el S&P 500 ganó 1.5% y el WTI se desplomó casi 3%, a unos 85 dólares por barril. Del otro lado, SanDisk se disparó 14% tras el anuncio de SK Hynix de triplicar su capacidad de fabricación de obleas para 2034. En este episodio: ● TRUMP E IRÁN: Wall Street subió casi 2% tras el anuncio de Trump de un trato con Irán. El WTI cayó casi 3%, a unos 85 dólares por barril. ● PETRÓLEO Y GASOLINA: Un crudo más barato reduce el subsidio de IEPS que Hacienda cubre por litro. El dato de cuánto pone el gobierno sale cada viernes. ● SANDISK Y SK HYNIX: SanDisk subió 14% después de que SK Hynix anunció triplicar su capacidad de fabricación de obleas para 2034, impulsado por la demanda de IA. ● WALMART EN MÉXICO: El catálogo completo de Walmart.com de EE.UU. llega a México, con aranceles desglosados y envío gratis desde 35 dólares. Walmex subió 3.2%. ● ARANCELES DEVUELTOS: El Tesoro de EE.UU. devolvió casi 22,000 millones de dólares en mayo a importadores que pagaron aranceles declarados ilegales. ● IA AUTÓNOMA EN GUERRA: 10 drones ucranianos eliminaron objetivos en modo autónomo sin operador. Su fabricante lo confirmó: sería la primera vez en la historia. ● SMARTPHONES Y NATALIDAD: Dos estudios vinculan al iPhone con hasta la mitad de la caída de natalidad entre 2007 y 2011 en 128 países, México incluido. ¿No entiendes nada de la sección de mercados? No te preocupes, acá va nuestra guía: https://www.espressomatutino.com/markets-guide Si Trump no duerme, nosotros tampoco: activa la campanita 🔔 Chapters 00:00:00 BIENVENIDA 00:01:41 MERCADOS 00:02:01 EL FOCO 00:02:58 IRÁN 00:06:25 CHEAF 00:07:22 WALMART 00:08:13 ARANCELES 00:09:40 NATALIDAD 00:11:14 DRONES 00:12:42 ¿QUÉ MÁS PASA? 00:14:56 EL NÚMERO

👇 El enlace que te prometí para automatizar RH sin sustos: https://www.rankmi.com/control-de-asistencia-mexico México debuta hoy como el primer país con tres inauguraciones mundialistas, pero solo recibirá 13 de 104 partidos. Sectur prometió 5.5 millones de visitantes; Moody's calcula 768 mil, y el torneo moverá el PIB entre .1 y .3%. La IA hundió a Wall Street y arrastró a la BMV al rojo. En este episodio: ● MERCADOS EN ROJO: Super Micro se hundió 28% y la IA arrastró a Wall Street y a la BMV al territorio negativo. ● EL MUNDIAL LLEGA: México recibe solo 13 de 104 partidos. La derrama irá entre 3,000 y 6,000 mdd, pero moverá el PIB entre .1 y .3%, según Banamex, GBM y Monex. ● ORO EN CAÍDA: El metal entró en territorio bajista por primera vez desde 2022, con una caída acumulada de 24.58% desde su récord histórico. ● CARTEL PANDÉMICO: La Comisión Antimonopolio multó a Liverpool y Chedraui con más de 500 millones de pesos por coordinar descuentos máximos a locatarios durante el confinamiento. ● T-MEC EN RIESGO: Trump descartó renovar el tratado, que mueve 2 billones de dólares al año. Sin renovación, entra en revisiones anuales indefinidas. ● VISA EN CHATGPT: Visa se integra a ChatGPT para habilitar pagos dentro del asistente de OpenAI. Para Visa, es el mayor cambio al comercio desde el internet. ● SPACEX A BOLSA: La empresa sale a cotizar el viernes y convertirá a 4,400 empleados en millonarios, incluidos 400 con más de 100 mdd. ¿No entiendes nada de la sección de mercados? No te preocupes, acá va nuestra guía: https://www.espressomatutino.com/markets-guide Ya suscríbete, activa la campanita 🔔 y pásalo a quien todavía piensa que el Mundial nos va a salvar Chapters 00:00:00 BIENVENIDA 00:01:09 MERCADOS 00:01:37 EL FOCO 00:02:15 MUNDIAL 00:06:33 RANKMI 00:07:22 ORO 00:08:38 LIVERPOOL 00:09:30 T-MEC 00:10:31 CHATGPT 00:11:25 SPACEX 00:12:52 ¿QUÉ MÁS PASA? 00:14:31 EL NÚMERO

La evolución digital de tus RRHH está en Buk: http://hubs.la/Q04h8MrS0  El Nasdaq cayó más de 3% en intradía y volvió casi a flote; Peñoles se llevó el peor golpe con metales en caída. La inflación de mayo cerró en 3.94%, de regreso al rango de Banxico, pero la tasa se queda en 6.50% porque lo que bajó fueron verduras. El SAT no puede cobrar 2 billones de pesos: los contribuyentes los tienen trabados en tribunales. En este episodio: ● NASDAQ Y MERCADOS: Nasdaq -3%, cazaofertas lo rescataron; Peñoles cayó 4%. El oro en mínimo del año por miedo a alza de tasas en EE.UU. ● INFLACIÓN Y TASAS: Mayo: 3.94% anual, de vuelta en el rango de Banxico. La subyacente llega a 4.19%; tasa quieta en 6.50% hasta 2026. ● AFORES: Las Afores tienen 250 mil millones de pesos en Fibras inmobiliarias. La apuesta se duplicará hacia 2031. ● SAT: Los contribuyentes tienen trabados en tribunales el 63% de 3.1 billones en créditos fiscales. El SAT pierde cada vez más juicios: ya en 19.6%. ● POBREZA LABORAL: En Chiapas, 6 de cada 10 trabajadores no gana para comer. En BCS, 1 de cada 7. Brecha de 47 puntos entre estados. ● PENTÁGONO: Alibaba, Baidu y BYD entran a la lista negra militar de EE.UU.; ya son 188 empresas. El Congreso pide deslistarlas de bolsas. ● GOOGLE TRANSLATE: Gemini 3.5 traduce voz a voz en más de 70 idiomas imitando tu entonación. Llega este mes a Google Meet empresarial. ¿No entiendes nada de la sección de mercados? No te preocupes, acá va nuestra guía: https://www.espressomatutino.com/markets-guide Activa la 🔔 y comparte para que no solo tú llegues informado a la junta. Chapters 00:00:00 BIENVENIDA 00:01:06 MERCADOS 00:01:58 EL FOCO 00:02:48 INFLACIÓN 00:06:04 BUK 00:06:55 AFORES 00:08:17 SAT 00:09:11 SALARIOS 00:10:18 CHINA 00:11:15 GEMINI 00:12:50 ¿QUÉ MÁS PASA? 00:17:08 EL NÚMERO

👇 Aquí el enlace que te prometí. ¡Pruébalo gratis 15 días sin tarjeta! https://www.siigo.com/mx/prueba-gratis-siigo-fiscal/?navigation=simple&source=Medios%20Virtuales&medio_virtual=Prensa&nombre_de_campana=PR_SFEspressoMat_MV_PR_AT_MX&utm_source=otros&utm_medium=referral&utm_campaign=PR_SFEspressoMat_MV_PR_AT_MX Wall Street volvió al verde de la mano de Intel, que ya acumula casi 200% en el año tras un acuerdo con Hitachi y un pedido de Google por 3 millones de chips de IA. Apple llegó a su WWDC más importante en años y presentó a Siri corriendo en Google. Mercado Libre metió 4,600 millones de dólares en México de un golpe. En este episodio: ● INTEL: Intel disparó 11% tras acuerdo con Hitachi y pedido de Google por 3 millones de chips de IA. Ya acumula 200% en el año. ● NUEVA SIRI: Apple rebautizó Siri como "Siri AI" con Gemini de Google como motor. Tim Cook cierra su era como CEO en este último WWDC. ● MERCADO LIBRE: Mercado Libre anuncia su mayor inversión en México: 4,600 mdd en logística, tech y Mercado Pago. Creará 8,500 empleos. ● AUTOS EN MÉXICO: La producción de autos ligeros cayó 3.7% en mayo, el segundo peor registro en 17 años. Mercedes Benz bajó 61%, BMW 25%, Nissan 23%. ● MUNDIAL: La ANPEC estima que el comercio de barrio captará entre 8,500 y 10,000 millones de pesos. 9 de cada 10 van a abarrotes y cerveza. ● PEPSICO: 41 camiones sin chofer reparten Doritos y Gatorade por Arizona, Texas y Arkansas. Un año en ruta, cero accidentes y 99% de puntualidad. ● BENDING SPOONS: El estudio italiano dueño de Evernote, Vimeo y WeTransfer va al Nasdaq valuado en 20,000 mdd. Facturó 601 mdd en Q1 con crecimiento de 132%. ¿No entiendes nada de la sección de mercados? No te preocupes, acá va nuestra guía: https://www.espressomatutino.com/markets-guide Suscríbete, activa la 🔔 y pásale esto al amigo que siempre llega tarde a los datos. Chapters 00:00:00 BIENVENIDA 00:01:32 MERCADOS 00:02:22 EL FOCO 00:03:04 SIRI 00:07:04 SIIGO 00:07:53 MELI 00:08:52 AUTOS 00:10:18 MUNDIAL 00:11:14 PEPSICO 00:12:34 NUCLEUS 00:14:42 BENDING 00:15:49 ¿QUÉ MÁS PASA? 00:18:32 EL NÚMERO

Link para afiliar tu negocio a Cheaf: https://www.cheaf.com/para-negocios Link para descargar la app para usuarios: https://cheafinstall.sng.link/A0o1t/fgvy/je3n  El Nasdaq 100 tuvo su peor día desde abril de 2025 y cayó casi 5% el viernes. El detonador fue un reporte de empleo de Estados Unidos: 172,000 plazas en mayo, más del doble de lo esperado. Eso encendió el dominó: Fed, tasas, bonos, dólar, peso, oro. En este episodio: ● EL DETONADOR: EE.UU. creó 172,000 empleos en mayo, más del doble de lo esperado. Eso agitó las expectativas sobre la Fed y desencadenó la caída. ● LOS DAÑOS DEL VIERNES: Nasdaq -5% (su peor día desde abril de 2025); S&P -2.6%; oro -3.5% (borró todo lo ganado en 2026). BMV -2%, peso a 17.47. ● T-MEC EN LIMBO: Según Bloomberg, los tres países no llegarán a acuerdo antes del 1 de julio. El tratado podría entrar en revisiones anuales hasta 2029. ● CONSUMO EN MÉXICO: El índice de confianza del consumidor cayó a 43.5 puntos en mayo: tercera caída en cinco meses. La gente no está animada para gastar. ● STREAMING EN NÚMEROS: Streaming en México subió 40% en 6 años (125 a 174 pesos). YouTube superó a Netflix: 99.1 vs 93.4 minutos diarios en 20 mercados. ● IA Y JUSTICIA: En EE.UU., demandas sin abogado: 11% en 2022 a 16.8% en 2025. Documentos judiciales con IA: de 1% a 18% en dos años. ● SPACEX Y GOOGLE: SpaceX renta 110,000 GPUs de Nvidia a Google: 920 mdd al mes hasta 2029. La empresa de cohetes ahora compite con AWS y Azure. ¿No entiendes nada de la sección de mercados? No te preocupes, acá va nuestra guía: https://www.espressomatutino.com/markets-guide Suscríbete, activa la 🔔 y mándaselo a alguien cuyo Afore también perdió el viernes. Chapters 00:00:00 BIENVENIDA 00:01:42 MERCADOS 00:02:11 EL FOCO 00:03:13 NASDAQ 00:07:46 CHEAF 00:08:39 T-MEC 00:09:45 CONFIANZA 00:10:32 PRECIOS 00:11:37 YOUTUBE 00:12:59 DEMANDAS 00:14:21 SPACEX 00:15:27 ¿QUÉ MÁS PASA? 00:17:12 EL NÚMERO

Afilia tu negocio a Cheaf: https://www.cheaf.com/para-negocios Descarga la app para usuarios: https://cheafinstall.sng.link/A0o1t/fgvy/je3n  El Dow marcó cierre histórico, el petróleo cayó y la BMV hiló su segunda caída impulsada por las mineras. Anthropic, la startup de IA más valiosa del mundo, le pidió a toda la industria que frene antes de que la IA aprenda a mejorarse sola. Y en Puebla, más de 600 trabajadores de Stanley Black & Decker llegaron a un inventario de rutina y encontraron la fábrica cerrada con lonas de cierre. En este episodio: ● MERCADOS Y METALES: La tregua Israel-Líbano desinfló el petróleo y empujó al Dow a cierre histórico; la BMV cayó y Peñoles perdió -6% en sesión. ● ANTHROPIC: La startup de IA más valiosa le pidió a la industria frenar el desarrollo; un fundador calcula la auto-mejora recursiva en menos de 2 años. ● GRUPO GIGANTE: RadioShack pasó de 149 a 16 tiendas y Beer Factory cerró; Gigante abrió 36 tiendas Petco y 21 restaurantes Shake Shack en paralelo. ● INVERSIÓN PÚBLICA: El gasto físico del gobierno cayó 18.4% entre enero y abril; la inversión de Pemex bajó 47% y el país lleva 19 meses en retroceso. ● STANLEY BLACK & DECKER: Cerró sin aviso su planta en Puebla con 59 años de operación; más de 600 trabajadores se enteraron del cierre al llegar al inventario. ● SUPABASE: Duplicó valuación de 5,000 a 10,500 mdd en 8 meses; la mayoría de sus bases de datos ya las crean agentes de IA, no personas. ● HÍBRIDOS VS ELÉCTRICOS: Las ventas de híbridos subieron 33% en mayo en EE.UU.; los eléctricos puros caen 25% tras la eliminación de incentivos fiscales de Trump. ¿No entiendes nada de la sección de mercados? No te preocupes, acá va nuestra guía: https://www.espressomatutino.com/markets-guide Activa la campanita 🔔 y llegas a tu próxima junta ya con el dato que los demás no leyeron. Chapters 00:00:00 BIENVENIDA 00:01:53 MERCADOS 00:02:34 EL FOCO 00:03:11 ANTHROPIC 00:06:27 CHEAF 00:07:23 GIGANTE 00:08:23 INVERSIÓN 00:09:26 STANLEY 00:10:38 SUPABASE 00:11:57 HÍBRIDOS 00:12:49 ¿QUÉ MÁS PASA? 00:15:03 EL NÚMERO

⏱️ El tiempo vuela... Agenda aquí tu demo con Rankmi antes de que sea tarde: https://www.rankmi.com/control-de-asistencia-mexico SpaceX fijó precio para su salida a bolsa: 135 dólares por acción, valuación de 1.77 billones de dólares y el mayor debut bursátil de la historia. Wall Street cerró en rojo mientras el rally de la IA se tomó un respiro. En México, ventas de autos rompieron récord en mayo y el gusano barrenador llegó por primera vez a humanos en Nuevo León. En este episodio: ● SPACEX EN BOLSA: Precio fijado a 135 dólares por acción, valuación de 1.77 billones. Si tienes fondos indexados en EE.UU., tus acciones de SpaceX llegan solas. ● ARANCELES: EE.UU. propone un arancel de 10% a productos mexicanos sin cobertura T-MEC por supuesto uso de mano de obra forzada. ● GUSANO BARRENADOR: Nuevo León confirmó el primer caso humano. Van 254 infectados a nivel nacional y el USDA ya detectó ganado en Coahuila. ● AUTOS EN MAYO: Con 127,100 unidades vendidas, mayo fue el mejor mes desde 2005. Tres de cada cuatro autos se financiaron a crédito. ● LILA SCIENCES: La startup de IA para descubrimiento científico pasó de 1,300 a 8,500 mdd de valuación en solo ocho meses. ● GOOGLE Y REINO UNIDO: UK ordenó a Google mejorar atribución en sus AI Overviews y dar a medios la opción de salirse sin perder posicionamiento. Primer precedente global. ● NUBANK: Bank of America bajó la recomendación; la acción cae 23% en el año y su CFO deja la empresa con el crédito en Brasil bajo presión. ¿No entiendes nada de la sección de mercados? No te preocupes, acá va nuestra guía: https://www.espressomatutino.com/markets-guide Comparte con quien invierta en bolsa gringa. Activa la 🔔 para no perderte el debut. Chapters 00:00:00 BIENVENIDA 00:01:29 MERCADOS 00:01:58 EL FOCO 00:02:46 SPACEX 00:06:01 RANKMI 00:06:50 ARANCELES 00:07:31 BARRENADOR 00:08:43 AUTOS 00:09:44 LILA SCIENCES 00:11:07 GOOGLE 00:12:34 ¿QUÉ MÁS PASA? 00:14:51 EL NÚMERO

La evolución digital de tus RRHH está en Buk: http://hubs.la/Q04h8MrS0  La inteligencia artificial empujó los mercados al alza hoy: Marvell subió con fuerza tras los comentarios de Jensen Huang, jefe de Nvidia, y la BMV recuperó terreno tras tres sesiones en rojo. El escándalo regulatorio del día: la CRT autorizó a Movistar e Izzi vincular la CURP de millones de clientes sin solicitar nuevo consentimiento. En este episodio: ● HEWLETT PACKARD ENTERPRISE: Subió casi 20% en un día, su mejor jornada en la historia. La euforia fue tal que adelantó dos años sus metas financieras de largo plazo. ● MOVISTAR, IZZI Y TU CURP: La CRT autorizó el vínculo automático con datos de contratos existentes. El plan es avisar a 3 millones de usuarios por SMS, no preguntarles. El silencio cuenta como un sí. ● BENAVIDES Y LA BMV: La farmacéutica creció 28.5% en ventas en Q1 y su EBITDA también subió. Se deslista porque cotizar ya no le sirve, no porque vaya mal. ● NETFLIX VS DISNEY: Netflix llegó a 361,490 mdd de capitalización, más del doble que Disney con 178,600 mdd. Disney tiene Marvel, Star Wars y Pixar; Netflix no tiene ninguna franquicia de ese calibre. ● MICROSOFT Y MAYO CLINIC: Alianza para entrenar un modelo de IA exclusivamente con datos médicos reales y registros anonimizados. Mayo Clinic será dueña del modelo y planea licenciarlo a hospitales. ● COMPUTACIÓN CUÁNTICA: Microsoft presentó Majorana 2 y fijó 2029 para máquinas cuánticas útiles comercialmente, el mismo año que IBM. La inversión en startups cuánticas pasó de 2,000 mdd en 2024 a más de 12,000 mdd en 2025. ● MACBOOK NEO Y APPLE: La Mac más barata llegó a 1.1 millones de unidades vendidas sin canibalizar la Air ni la Pro. Abrió un segmento que Apple no tenía. Detrás del desarrollo: John Ternus, el próximo CEO de Apple. ¿No entiendes nada de la sección de mercados? No te preocupes, acá va nuestra guía: https://www.espressomatutino.com/markets-guide Activa la 🔔 y pásale esto al que aún no sabe qué pasa con su CURP. Chapters 00:00:00 BIENVENIDA 00:01:27 MERCADOS 00:02:22 EL FOCO 00:03:09 CURP 00:06:10 BUK 00:07:00 BENAVIDES 00:07:49 NETFLIX 00:09:25 MICROSOFT 00:10:39 CUÁNTICA 00:12:24 APPLE 00:13:23 ¿QUÉ MÁS PASA? 00:15:35 EL NÚMERO

🤫 Pon a trabajar al "mejor amigo" del SAT a tu favor: https://www.siigo.com/mx/prueba-gratis-siigo-fiscal/?navigation=simple&source=Medios%20Virtuales&medio_virtual=Prensa&nombre_de_campana=PR_SFEspressoMat_MV_PR_AT_MX&utm_source=otros&utm_medium=referral&utm_campaign=PR_SFEspressoMat_MV_PR_AT_MX Salesforce disparó casi +10% y llevó a Wall Street al verde para arrancar junio. En México, la BMV hiló su tercera sesión a la baja. El dato que más importa llega del norte: Canadá acaba de entrar en recesión técnica y llega a la mesa del T-MEC 2026 más débil de lo que nadie proyectaba. En este episodio: ● SALESFORCE EN +10%: Subió casi +10% tras superar estimados, anunció una inversión de 5,000 mdd en Anthropic y una recompra de 25,000 mdd en acciones propias. ● CANADÁ EN RECESIÓN: El PIB cayó 0.1% en el primer trimestre de 2026 y 1.0% en el cuarto de 2025: dos trimestres seguidos, definición oficial de recesión técnica. ● MÉXICO Y EL T-MEC: La revisión del tratado en 2026 arranca con Canadá debilitado en la mesa. El 85% del comercio bilateral sigue libre de arancel, pero el margen se estrechó. ● DEUDA PÚBLICA RÉCORD: México cerró abril en deuda récord: 18.6 billones de pesos (50% del PIB). El déficit pasó de 5.7% a 4.8%, pero la meta para 2026 es 4.1%. ● ANTHROPIC HACIA LA BOLSA: Presentó papeles para su IPO con ingresos a ritmo de 47,000 mdd anuales, cinco veces más que en 2025. Última valuación: 965,000 mdd. ● LG CUADRUPLICÓ: Subió 30% por dos sesiones consecutivas en Seúl. Detonador: reunión del presidente del Grupo LG con Jensen Huang para ampliar alianza en robótica. ● BYD Y LOS AUTÓNOMOS: BYD cubrirá todos los daños de conducción autónoma God's Eye 5.0: sin tope, sin póliza extra. Tesla enfrenta demandas millonarias por lo mismo. ¿No entiendes nada de la sección de mercados? No te preocupes, acá va nuestra guía: https://www.espressomatutino.com/markets-guide Ya sabes qué decir cuando salga el T-MEC en la junta. Suscríbete, activa la 🔔 y compártelo. Chapters 00:00:00 BIENVENIDA 00:01:05 MERCADOS 00:01:40 EL FOCO 00:02:17 CANADÁ 00:04:25 SIIGO 00:05:06 DEUDA 00:06:04 RAPPI 00:06:57 CRÉDITO 00:08:10 ANTHROPIC 00:09:47 LG 00:10:40 BYD 00:11:48 ¿QUÉ MÁS PASA? 00:14:06 EL NÚMERO

Link para afiliar tu negocio a Cheaf: https://www.cheaf.com/para-negocios Link para descargar la app para usuarios: https://cheafinstall.sng.link/A0o1t/fgvy/je3n  Wall Street cerró mayo en máximos históricos con su novena semana al hilo en verde. La Bolsa Mexicana cerró en rojo. El equipo de Trump presentó a México la propuesta más agresiva al T-MEC desde 2020: 82% de contenido regional en cada auto, 50% de origen americano, y Canadá afuera de las negociaciones. En este episodio: ● T-MEC BILATERAL: Trump propone 82% de contenido regional y 50% americano por auto. Canadá, fuera de la mesa. ● SAT EN NÚMEROS ROJOS: Entre enero y abril el SAT recaudó 2 billones de pesos, 1.6% menos en términos reales. Primera contracción desde 2021. ● FONDOS DE COBERTURA EN MÉXICO: El Congreso aprobó la ley en 2023. La CNBV dijo que las reglas para operar fondos de cobertura están por publicarse. ● RESTAURANTES Y MUNDIAL 2026: Alsea registró -61% en utilidades en Q1. Deloitte proyecta 562 mdd extra para bares y restaurantes en ciudades sede. ● BLUE ORIGIN SE ROMPE: El New Glenn explotó en prueba estática en Florida. Reconstruir la plataforma tomará mínimo 15 meses. SpaceX consolida su monopolio. ● LA GENERACIÓN CHATGPT: La primera generación universitaria nativa de IA entra al mercado laboral. CEO de SharkNinja: sus habilidades en IA superan a las de empleados con 20 años. ● TOKENMAXXING: Uber agotó su presupuesto anual de IA en tres meses. Meta y Microsoft también limitaron el acceso a modelos de lenguaje entre sus empleados. ¿No entiendes nada de la sección de mercados? No te preocupes, acá va nuestra guía: https://www.espressomatutino.com/markets-guide Campanita prendida 🔔 y mándalo al compañero que entra a la junta sin datos. Chapters 00:00:00 BIENVENIDA 00:01:26 MERCADOS 00:01:54 EL FOCO 00:02:53 T-MEC 00:05:24 CHEAF 00:06:07 SAT 00:07:03 FONDOS 00:08:07 ALSEA 00:09:27 BEZOS 00:10:54 CHATGPT 00:12:12 UBER 00:13:21 ¿QUÉ MÁS PASA? 00:15:03 EL NÚMERO

Link para afiliar tu negocio a Cheaf: https://www.cheaf.com/para-negocios Link para descargar la app para usuarios: https://cheafinstall.sng.link/A0o1t/fgvy/je3n  La industria tech despidió 115,430 personas en los primeros cinco meses de 2026, casi lo mismo que en todo 2025. CEOs dicen que la IA lo justifica. La academia dice que todavía no hay evidencia de que la IA suba la productividad agregada. Anthropic cerró una Serie H de 65,000 millones a una valuación de 965,000 millones, superando a OpenAI. Todo esto en un solo episodio. En este episodio: ● PSICOSIS DE IA: Aaron Levie, CEO de Box, le puso nombre al fenómeno donde jefes prueban IA un rato y asumen que reemplaza equipos enteros sin haberlo medido en producción. ● PARADOJA DE SOLOW: En 1987, el Nobel Robert Solow vio computadoras en todos lados pero productividad sin cambios. Con la IA puede pasar exactamente lo mismo, y el MIT estima que los agentes serán confiables hasta 2029. ● BANORTE Y EL DIVIDENDO: La bolsa cayó 7% en el papel, pero la caída real del negocio fue 2%. La diferencia es un tecnicismo contable, más una multa de 20 millones de la COFECE por su alianza con Rappi en 2020. ● FARMACÉUTICAS EN MÉXICO: Ocho empresas anunciaron 21,000 millones de pesos en inversión: Kener, Liomont, Abbott y Bayer lideran, justo cuando las calificadoras bajan su perspectiva del país. ● ANTHROPIC SUPERA A OPENAI: Con una valuación de 965,000 millones, Anthropic se convierte en la startup de IA más valiosa del planeta, con Amazon, Samsung y SK Hynix como nuevos socios. ● DELL Y LA INFRAESTRUCTURA DE IA: Ingresos de 43,840 millones de dólares, 88% más que hace un año. Sus servidores de IA generaron 16,100 millones, un salto de 757% que no es error de dedo. ● FAST FASHION BAJO PRESIÓN: Importaciones de calzado chino cayeron 62% y textiles 26%. H&M perdió 10% en ventas y Nike vio su utilidad desplomarse 35%. El modelo de producir barato y mover rápido se está rompiendo. ¿No entiendes nada de la sección de mercados? No te preocupes, acá va nuestra guía: https://www.espressomatutino.com/markets-guide Antes de recortar a tu equipo por la IA, dale play a esto, activa la campanita 🔔 y mándaselo a tu jefe. Chapters 00:00:00 BIENVENIDA 00:01:46 MERCADOS 00:02:23 EL FOCO 00:03:20 PSICOSIS IA 00:06:47 CHEAF 00:07:43 FARMACÉUTICAS 00:08:50 HACIENDA 00:09:52 FAST FASHION 00:11:17 ANTHROPIC 00:12:45 DELL 00:14:39 ¿QUÉ MÁS PASA? 00:15:30 EL NÚMERO

🧾 El link que te prometí para sincronizar tus CFDIs: https://www.siigo.com/mx/prueba-gratis-siigo-fiscal/?navigation=simple&source=Medios%20Virtuales&medio_virtual=Prensa&nombre_de_campana=PR_SFEspressoMat_MV_PR_AT_MX&utm_source=otros&utm_medium=referral&utm_campaign=PR_SFEspressoMat_MV_PR_AT_MX Aquí puedes visualizar la gráfica del PIB per cápita en México: https://www.eleconomista.com.mx/economia/pib-per-capita-mexico-contrajo-1-7-inicio-20260527-815624.html?_bhlid=365b81e25517efd1096794114ee7bbebcfe70960 La BMV subió 1.2% y Volaris brincó 4% en una sesión donde el petróleo barato le alivió el nudo a Wall Street. Pero el dato más pesado del día no estaba en los mercados: el PIB per cápita de México cayó 1.7% anual en el primer trimestre, el peor nivel desde la pandemia. En 2018 la rebanada teórica llegó a 193,157 pesos por persona; hoy estamos en 186,006. La pizza creció y tu parte no. En este episodio: ● PIB PER CÁPITA: cayó 1.7% anual en el 1T 2026, peor dato desde pandemia. De 193,157 pesos por persona en 2018 a 186,006 hoy, ocho años después. ● BANXICO VS HACIENDA: Banxico proyecta crecimiento de 1.1% para 2026; Hacienda sostiene 2.3%. La brecha entre la narrativa oficial y el diagnóstico técnico supera un punto porcentual. ● NEARSHORING: Tijuana registra 9.2% de vacancia industrial. En abril arrancaron solo 238,000 metros cuadrados nuevos, caída de 30% anual. La demanda creció 7%, los desarrolladores ya no están construyendo. ● CRÉDITO EMPRESARIAL: BBVA proyecta que el crédito a empresas cerrará 2026 en apenas 0.4% de crecimiento. El hipotecario está en su nivel más bajo desde octubre de 2004. ● BASE LUNAR: Semanas después del Artemis II, la NASA adjudicó contratos por cientos de millones a Blue Origin, Firefly Aerospace y startups de rovers para una base permanente antes de 2028. ● META: Instagram, Facebook y WhatsApp estrenan suscripciones globales desde 2.99 dólares al mes. El chatbot Meta AI prueba planes premium de hasta 19.99 dólares en Singapur, Guatemala y Bolivia. ● NOKIA: Nvidia invirtió mil millones de dólares en Nokia. El segmento de IA y nube creció 49%, la acción toca máximos desde 2008, aunque ese segmento representa solo el 8% de las ventas totales. ¿No entiendes nada de la sección de mercados? No te preocupes, acá va nuestra guía: https://www.espressomatutino.com/markets-guide Activa la 🔔 y llega a cada reunión siendo el que ya leyó todo antes de entrar Chapters 00:00:00 BIENVENIDA 00:01:21 MERCADOS 00:01:57 EL FOCO 00:02:40 ECONOMÍA 00:06:03 SIIGO 00:07:02 BANXICO 00:07:53 NEARSHORING 00:09:24 BANCA 00:10:45 ESPACIO 00:12:21 META 00:13:52 NOKIA 00:15:02 ¿QUÉ MÁS PASA? 00:16:39 EL NÚMERO

La evolución digital de tus RRHH está en Buk: http://hubs.la/Q04h8MrS0  🎙️ Chécate la conferencia completita de Slim aquí: https://www.youtube.com/live/6xVcopwkq4I?si=nzepwtH4aJD9I4oW&t=8 Hay gente que habla todos los días y no dice nada. Y hay gente que habla una vez al año y mueve la agenda. Carlos Slim habló hoy: señaló a Pemex como el problema más grave de México, comprometió 5,000 mdd en sus empresas y pidió frenar el registro telefónico antes de que el 1 de julio le apague el celular a millones. Del otro lado, Wall Street cerró con máximos históricos en el S&P y el Nasdaq, y la Bolsa Mexicana rompió su racha de tres caídas seguidas. En este episodio: ● SLIM MARCA LA AGENDA: El hombre más rico de México comprometió 5,000 mdd en inversión para sus empresas en 2026. Señaló a Pemex como el problema más grave que enfrenta el país hoy. ● REGISTRO TELEFÓNICO EN RIESGO: Al 19 de mayo, solo 30% de las líneas estaba registrado. El 80% del mercado móvil mexicano es prepago; el 1 de julio llega con el 70% restante en el limbo. ● MICRON ENTRA AL CLUB DEL BILLÓN: El fabricante de chips de memoria para IA se disparó 19% y superó el billón de dólares en capitalización. La acción ya triplica su precio en lo que va del año. ● EMPLEO INFORMAL AL ALZA: El primer trimestre generó 500,000 empleos nuevos, el dato más bajo desde 2011. La informalidad ya abarca al 54.8% de la fuerza laboral en México. ● UBER Y KLAR VAN POR TU CRÉDITO: Uber lanzó tarjeta de crédito con Klar y Mastercard, con CAT de hasta 120%. La jugada real: entrar directo a 25 millones de usuarios sin gastar un peso en adquisición. ● XIAOMI SE CAE POR LA IA: La utilidad neta cayó 57% en el primer trimestre, a 695 mdd. Samsung y SK Hynix priorizan memoria avanzada para centros de IA, encareciendo los chips que Xiaomi usa en gama media. ● FERRARI DEBUTA Y EL MERCADO LO CASTIGA: Presentó su primer vehículo eléctrico con 530 km de autonomía y 0 a 100 en 2.5 segundos. Las acciones cayeron hasta 8% en Milán; la acción acumula 30% de caída en un año. ¿No entiendes nada de la sección de mercados? No te preocupes, acá va nuestra guía: https://www.espressomatutino.com/markets-guide Suscríbete para llegar informado antes que tu jefe: activa la 🔔 y no te pierdas el espresso de mañana. Chapters 00:00:00 BIENVENIDA 00:01:39 MERCADOS 00:02:24 EL FOCO 00:03:02 CARLOS SLIM 00:06:17 BUK 00:07:08 DESEMPLEO 00:08:25 UBER 00:09:00 ROBÓTICA 00:10:00 FERRARI 00:11:20 XIAOMI 00:12:30 ¿QUÉ MÁS PASA? 00:14:19 EL NÚMERO

🛡️ Evita las multas de la nueva ley. El link que te prometí: https://www.rankmi.com/control-de-asistencia-mexico 🤖 El link que te prometí para desbloquear el artículo: https://www.wsj.com/tech/ai/ai-agents-work-executives-a38400e1?st=DyGBeL&reflink=desktopwebshare_permalink 29 empresas del IPC borraron 10,709 empleos en el primer trimestre: Sigma soltó 5,262, Coca-Cola FEMSA cortó 3,003 y Cemex bajó 2,917. Al mismo tiempo, las exportaciones de abril saltaron 32.6% a 72,042 mdd y la inversión extranjera directa cerró su mejor arranque histórico con 23,591 mdd. El país que recorta en el mapa corporativo es el mismo que bate récords en el exportador. En este episodio: ● RECORTES EN EL IPC: Las 29 no financieras del índice borraron 10,709 puestos entre enero y marzo. Sigma Alimentos lidera con 5,262 despidos, casi un tercio de su plantilla en doce meses. ● LOS QUE MÁS CORTARON: Coca-Cola FEMSA eliminó 3,003 empleos. Cemex pasó de 18,671 a 15,754, un recorte de 15.62%. Carso soltó 1,544 personas de su nómina. ● LOS QUE CONTRATARON: Los súpers van en sentido contrario. Chedraui sumó 2,364 personas, La Comer 1,748 y Walmex 782 más. Lo básico resiste; la industria pesada, no. ● EL PESO Y EL ESTRECHO: El peso rompió el piso de 17.30 frente al dólar tras el acuerdo entre EE.UU. e Irán para reabrir el Estrecho de Ormuz. Acumula 9% de apreciación en el año. ● RÉCORDS DE EXPORTACIÓN: La IED del 1T llegó a 23,591 mdd, el mejor arranque histórico. Las exportaciones de abril subieron 32.6% hasta 72,042 mdd en un solo mes. ● BANORTE Y LA CNA: La Comisión Nacional Antimonopolio multó a Banorte con casi 20 millones de pesos por su alianza con Rappi en 2020. Es el primer choque entre la CNA y un banco de primer nivel en México. ● EL CEO CLONADO: Reid Hoffman, cofundador de LinkedIn, tiene un gemelo de IA entrenado con 22 años de contenido propio que ya habló en más de 70 conferencias en 74 idiomas. Predice que en diez años toda empresa con más de 50 empleados hará lo mismo. ¿No entiendes nada de la sección de mercados? No te preocupes, acá va nuestra guía: https://www.espressomatutino.com/markets-guide Activa 🔔 y manda este episodio a quien sigue creyendo que el IPC va bien. Chapters 00:00:00 BIENVENIDA 00:01:30 MERCADOS 00:01:59 EL FOCO 00:02:30 RECORTES 00:04:57 RANKMI 00:05:37 ECONOMÍA 00:07:03 BANORTE 00:08:00 POLLO 00:09:04 HOFFMAN 00:10:42 VATICANO 00:12:10 ¿QUÉ MÁS PASA? 00:13:07 EL NÚMERO

🛑 El link que te prometí para que tu negocio deje de desperdiciar: https://cheafinstall.sng.link/A0o1t/fgvy/je3n  ⚠️ Fe de erratas: en El Número de hoy mencionamos 99.6% de mexicanos en pobreza multidimensional. El dato correcto del INEGI es 29.6%, casi 38.5 millones de personas. El nuevo tratado México-UE está firmado y entró con sectores que no existían cuando se firmó el primero en el año 2000: energía para inteligencia artificial, servicios digitales y farmacéutica. Moody's bajó un escalón a ocho bancos mexicanos, incluyendo BBVA, Banorte y Banamex, como efecto directo de la rebaja soberana. Y Waymo retiró casi 3,800 vehículos autónomos después de que sus autos decidieran cruzar arroyos bajo la lluvia. En este episodio: ● TRATADO MÉXICO-EUROPA FIRMADO: Los aranceles bajan en más del 90% del comercio bilateral. Europa anunció dos o tres proyectos de minerales críticos con México en los próximos meses. ● ENERGÍA PARA IA Y CENTROS DE DATOS: La UE necesitará 3.5 veces más energía hacia 2050 y México entra como socio estratégico en infraestructura de inteligencia artificial. ● CAPITAL EUROPEO EN MÉXICO: La Unión Europea ya representa 24% de la inversión extranjera directa en el país. El comercio bilateral se cuadruplicó desde el año 2000. ● PIB CAYÓ 0.6% EN EL PRIMER TRIMESTRE: El dato oficial del INEGI confirma la peor caída desde la pandemia. Campo bajó 1.7%, industria 1% y servicios 0.4%. ● MOODY'S REBAJA A 8 BANCOS MEXICANOS: BBVA, Banorte, Banamex, Santander, BanBajío, Bancomext, Nafin e IPAB recibieron un escalón de rebaja. El motivo no es su desempeño sino la caída soberana de México, y eso se traduce en crédito más caro. ● WAYMO FRENA EN CUATRO CIUDADES: La empresa de Alphabet retiró casi 3,800 unidades tras incidentes bajo lluvia. Un vehículo terminó arrastrado por un arroyo en San Antonio; otro quedó varado una hora en Atlanta. ● OURA BUSCA SALIR A BOLSA: El fabricante del anillo inteligente presentó en secreto su solicitud bursátil con valuación de 11,000 mdd y proyecta ventas de casi 2,000 mdd en 2026, el doble que el año pasado. ¿No entiendes nada de la sección de mercados? No te preocupes, acá va nuestra guía: https://www.espressomatutino.com/markets-guide Dale a la 🔔 y pásalo al chat del trabajo: que tu equipo también llegue con el dato a la junta del lunes. Chapters 00:00:00 BIENVENIDA 00:01:35 MERCADOS 00:01:54 EL FOCO 00:03:21 TRATADO 00:06:08 CHEAF 00:06:58 PIB 00:08:04 SEMARNAT 00:09:01 MOODY'S 00:09:59 WAYMO 00:10:53 OURA 00:11:55 ¿QUÉ MÁS PASA? 00:13:28 EL NÚMERO

Link para afiliar tu negocio a Cheaf: https://www.cheaf.com/para-negocios Link para descargar la app para usuarios: https://cheafinstall.sng.link/A0o1t/fgvy/je3n  Wall Street apenas raspó el verde mientras el petróleo no terminaba de decidir para dónde jalaba. La Bolsa Mexicana de Valores no siguió el humor gringo y cerró en rojo. Walmart cayó 7% en una sola jornada: su director financiero avisó que la gasolina cara ya está apretando al consumidor estadounidense. Cuando el rey del retail defensivo levanta la mano, todo el sector escucha. En este episodio: ● VENTAS MINORISTAS EN MÉXICO: El INEGI reportó crecimiento de 0.1% en marzo; el trimestre completo cerró en cero neto. La historia está en la sustitución: computadoras y teléfonos subieron +11.25%, motos +9.67%; esparcimiento cayó -9.81% y joyería -3.83%. ● CONSUMIDOR Y SUSTITUCIÓN: Con crecimiento total en cero, el consumidor está dejando de gastar en lo prescindible y moviéndose hacia herramientas de productividad y transporte ligero. Si vendés lo cosmético, tu cliente ya cambió de carril. ● GAC ENTRA A MÉXICO VÍA HONDA: La armadora china GAC anunciará en julio el arranque de operaciones en México, con fuentes apuntando a las instalaciones de Honda en El Salto, Jalisco. La jugada: ensamblar local para esquivar el arancel del 50% a autos chinos. ● WALMART MÉXICO Y LOS ROBOTS: El centro de distribución de e-commerce en Tepotzotlán recibirá robots por 400 millones de pesos, parte de una inversión total de 4,000 millones hacia 2027. La automatización llega justo antes del Hot Sale, cuando el e-commerce ya es 8% de sus ventas y crece a doble dígito. ● CAMPO AMENAZA EL MUNDIAL: Productores de maíz de Sinaloa marcharon en CDMX con una advertencia: bloquear el evento si el gobierno no saca los granos básicos del T-MEC. México importó 25.9 millones de toneladas de maíz en 2025, récord mundial, casi todo de Estados Unidos. ● SPOTIFY FIRMA CON UNIVERSAL: Las acciones de Spotify saltaron 13% a 489 dólares tras el acuerdo con Universal Music. Los suscriptores Premium podrán crear remixes con IA del catálogo; la meta es crecer entre 15% y 20% anual hasta alcanzar 1,000 millones de suscriptores hacia 2030. ● ELI LILLY Y RETATRUTIDA: El medicamento de nueva generación contra la obesidad logró que los pacientes con la dosis más alta perdieran 28.3% de su peso, unos 32 kilos, en 80 semanas. Lilly ya controla 60.1% del mercado estadounidense en un segmento que podría valer 100,000 millones de dólares hacia los 2030. ¿No entiendes nada de la sección de mercados? No te preocupes, acá va nuestra guía: https://www.espressomatutino.com/markets-guide Suscríbete, activa la 🔔 y comparte con ese colega que todavía cree que las ventas en México van bien. Chapters 00:00:00 BIENVENIDA 00:01:24 MERCADOS 00:01:48 EL FOCO 00:02:27 CONSUMO 00:05:27 CHEAF 00:06:23 GAC 00:07:19 ROBOTS 00:08:39 CAMPO 00:09:48 SPOTIFY 00:11:36 ELI LILLY 00:13:18 GTA VI 00:14:19 ¿QUÉ MÁS PASA? 00:16:37 EL NÚMERO

⏰ ¡Evita las multas! Que no te agarre el 2027 sin defensa: https://www.rankmi.com/control-de-asistencia-mexico Figure transmite en vivo a sus robots clasificando paquetes: https://www.youtube.com/watch?v=luU57hMhkak&_bhlid=a9c74cabffa34927046dc818b29dea4531e0a59f SpaceX mostró sus números por primera vez en 24 años. La empresa factura 18,700 mdd pero pierde 4,900 mdd, porque Musk gasta como si no hubiera mañana. El mismo día, Moody's dejó a México a un peldaño del bono basura y Nvidia cerró otro trimestre récord que Wall Street ya ni festeja. En este episodio: ● SPACEX ABRE SUS LIBROS: 18,700 mdd en ventas en 2025, pérdida de 4,900 mdd. IPO esperado para el próximo mes. ● EL DEBUT MÁS GRANDE DE LA HISTORIA: SpaceX busca recaudar 75,000 mdd, más del triple del récord de Alibaba en 2014. ● MOODY'S Y MÉXICO: Calificación baja al peor nivel de inversión, a un peldaño del bono basura por Pemex y déficit fiscal. ● NVIDIA ROMPE RÉCORDS: 81,600 mdd en ventas, alza del 85%. Utilidad neta de 58,300 mdd, el triple del año pasado. ● AIRBNB QUIERE SER EL AMAZON DEL TURISMO: Suma autos, súper y guardado de maletas. Ahora compite contra Booking, Marriott y Uber al mismo tiempo. ● FIGURE AI VS BECARIO HUMANO: Robots clasificaron 12,732 paquetes en 10 horas. El humano ganó por la mínima: 12,924. ● BANCARIZACIÓN RÉCORD EN MÉXICO: 63 de cada 100 adultos tienen cuenta bancaria en 2024 según INEGI, 19 puntos más que hace una década. ¿No entiendes nada de la sección de mercados? No te preocupes, acá va nuestra guía: https://www.espressomatutino.com/markets-guide Activa la 🔔 y compártele esto a alguien que cree que Musk solo hace memes. Chapters 00:00:00 BIENVENIDA 00:01:53 MERCADOS 00:02:17 EL FOCO 00:03:10 SPACEX 00:06:23 RANKMI 00:07:08 MOODY'S 00:08:12 MUNDIAL 00:09:03 NVIDIA 00:10:26 AIRBNB 00:11:19 FIGURE 00:12:24 ¿QUÉ MÁS PASA? 00:14:34 EL NÚMERO

La evolución digital de tus RRHH está en Buk: http://hubs.la/Q04h8MrS0 Por primera vez en 25 años, Google cambió su caja de búsqueda y dejó en claro que ya no es un buscador: es una empresa de IA. Este año gastará 190,000 mdd en infraestructura, seis veces más que en 2022. También: GM lleva a Coahuila la producción que importaba de China, Becle colapsa 67% en utilidades y Meta despide 8,000 mientras dobla su apuesta en IA. En este episodio: ● GOOGLE Y LA IA: cambió su caja de búsqueda por primera vez en 25 años; Gemini llega a 900 millones de usuarios mensuales y los resúmenes de IA ya alcanzan 2,500 millones de personas. ● GASTO EN INFRAESTRUCTURA: Google invertirá 190,000 mdd en 2026, seis veces más que los 31,000 mdd de 2022; los tokens procesados pasaron de 480 billones al mes a 3,200 billones. ● EL FIN DEL SEO ORGÁNICO: el buscador retiene al usuario en la primera pantalla con resúmenes de IA; tu sitio ya no recibe ese tráfico de forma automática. ● GM EN COAHUILA: ensamblará el Aveo y el Groove en Ramos Arizpe desde 2027, con 1,000 mdd de inversión y meta de 80,000 unidades anuales para 2030. ● BECLE / JOSÉ CUERVO: las utilidades del primer trimestre cayeron 67% y la acción acumula -35% en 2026, golpeada por la caída del consumo premium en EE.UU. y el superpeso. ● META Y LOS DESPIDOS: notificó el recorte del 10% de su plantilla (8,000 personas) mientras eleva su presupuesto a 145,000 mdd en 2026, principalmente en IA. ● GASOLINERAS SIN DESPACHADOR: unas 500 ya operan en algún esquema de autoservicio; para 2030 podrían ser 4,000, un tercio del total nacional. ¿No entiendes nada de la sección de mercados? No te preocupes, acá va nuestra guía: https://www.espressomatutino.com/markets-guide Activa la 🔔 para no quedarte sin el dato que cambia la conversación. Chapters 00:00:00 BIENVENIDA 00:01:24 MERCADOS 00:01:43 EL FOCO 00:02:38 GOOGLE 00:06:44 BUK 00:07:38 GM 00:08:32 BECLE 00:09:29 GASOLINERAS 00:10:38 META 00:11:45 ¿QUÉ MÁS PASA? 00:13:54 EL NÚMERO

⚽️ ¡Que el Mundial no tumbe tu negocio! Prepárate aquí: https://www.twilio.com/es-mx/lp/World-Cup-2026 Micron cayó 6% en su tercera sesión a la baja: Western Digital le plantó competencia directa en servidores de IA. La Bolsa mexicana cerró en verde y el peso ganó otro día al dólar. Y por primera vez en la historia, México registra una tasa de natalidad menor que la de EU. En este episodio: ● MICRON Y LOS CHIPS: el fabricante de memoria cae 6% ante la amenaza de Western Digital con discos duros para cargas de IA. Con todo, lleva +140% en el año. ● NATALIDAD EN MÉXICO: por primera vez, la tasa de fecundidad mexicana cayó bajo la de EU: 1.60 vs 1.62 hijos por mujer en 2023, según datos del Financial Times e INEGI. ● REFORMA LABORAL: la prohibición del outsourcing no mató el empleo en manufactura: la contratación directa subió 62% y el empleo total del sector creció 9% sobre niveles prepandemia. ● AUTOS ELÉCTRICOS: las exportaciones de vehículos eléctricos desde México a EU se desplomaron 69.6% en el primer trimestre de 2026, de 8,336 mdd a apenas 700 mdd. ● CLUB AMÉRICA: Grupo Ollamani cedió el 49% del equipo al fondo General Atlantic en una valuación total de 490 mdd. Azcárraga conserva el 51% y el control operativo. ● MUSK VS OPENAI: el jurado de Oakland rechazó la demanda de 180 mil millones de dólares de Musk. OpenAI ya vale 850 mil millones y SpaceX, fusionada con xAI, prepara su debut bursátil. ● ANTHROPIC: el modelo Mythos resolvió un test de ciberseguridad considerado irresoluble y fue convocado ante el Financial Stability Board, el regulador bancario global. ¿No entiendes nada de la sección de mercados? No te preocupes, acá va nuestra guía: https://www.espressomatutino.com/markets-guide Activa la 🔔 y comparte con el colega que todavía se entera de todo por el grupo de WhatsApp. Chapters 00:00:00 BIENVENIDA 00:01:41 MERCADOS 00:01:55 EL FOCO 00:02:50 NATALIDAD EN MX 00:06:11 TWILIO 00:07:00 OUTSOURCING 00:07:33 AUTOS 00:08:42 OLLAMANI 00:09:31 ELON MUSK 00:11:15 ANTHROPIC 00:12:25 ¿QUÉ MÁS PASA? 00:14:19 EL FOCO

🌍 Menos desperdicio, más postres. El link prometido: https://cheafinstall.sng.link/A0o1t/fgvy/je3n Nu México cerró el primer trimestre rentable por primera vez: 15 millones de clientes activos y 12.5 dólares de ingreso mensual por cabeza. Al mismo tiempo, el sector TIC creció 5.4% mientras el PIB avanzó apenas 0.2%. Y OpenAI formalizó lo que ya pasaba de todas formas: ChatGPT ahora conecta tu cuenta bancaria a más de 12,000 instituciones. En este episodio: ● NU MÉXICO AL EQUILIBRIO: Alcanzó el punto de equilibrio en Q1 2026 con 15M de clientes activos. Cada uno deja 12.5 dólares mensuales. El siguiente objetivo declarado son las pymes. ● LA MOROSIDAD QUE NADIE VE: El segmento Sofipo cerró 2025 con morosidad de 9.91%, casi 3 veces el 3.49% de la banca tradicional, según la CNBV. Nu opera en ese segmento. ● TIC CONTRA EL PIB: El sector tecnológico mexicano creció 5.4% en Q1 2026, 27 veces más que el PIB (0.2%). Nube subió 17% y centros de datos 10%. ● DEUDA DEL HOGAR MEXICANO: La deuda promedio por hogar cerró 2025 en 193,000 pesos, casi 8 veces el ingreso mensual. Solo 17% de los mexicanos cree que su deuda es excesiva. ● EL ETF QUE CRECIÓ EN 43 DÍAS: Roundhill Memory juntó 9,800 mdd en 43 días. Sigue el desempeño de Samsung y SK Hynix, los líderes en chips de memoria para IA. ● CHATGPT Y TU BANCO: OpenAI lanzó un módulo de finanzas personales para suscriptores Pro en EE.UU. Conecta a más de 12,000 instituciones, un mes después de comprar la startup Hiro. ● MACOS HACKEADO CON IA: La empresa Calif usó Claude Mythos de Anthropic y encontró una falla profunda en la memoria del sistema de las Mac. Apple ya se reunió con los investigadores en Apple Park. ¿No entiendes nada de la sección de mercados? No te preocupes, acá va nuestra guía: https://www.espressomatutino.com/markets-guide Suscríbete, activa la 🔔 y mándale este episodio a quien todavía se informa en 15 minutos. Chapters 00:00:00 BIENVENIDA 00:01:06 MERCADOS 00:01:40 EL FOCO 00:02:24 NUBANK 00:05:38 CHEAF 00:06:01 SECTOR TIC 00:07:33 DEUDA HOGAR 00:08:19 ROUNDHILL 00:10:09 CHATGPT 00:11:30 MACOS 00:12:55 ¿QUÉ MÁS PASA? 00:15:16 EL NÚMERO