Salud Financiera

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Bienvenidos a Salud Financiera. Un programa diario dónde puedes aprender y preguntar sobre finanzas personales y mercados financieros.

En este episodio analizamos la cartera de un vecino que ha ido evolucionando durante su primer año de experiencia y remarco el problema de no visibilizar el coste que tiene contratar un fondo mediocre como vinculación a tu hipoteca.

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En este episodio analizamos las características de las estrategias de merger abitrage y porque se 

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Enlaces de interés
-https://gabelli.com/insights/gabelli-research/gabelli-white-papers/
- https://www.westchestercapitalmanagement.com/assets/files/2/an_introduction_to_merger_arbitrage_5969.pdf

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En este episodio abordamos varias temáticas relacionadas con la renta fija, analizamos los fondos de titulizaciones y doy mi opinión acerca de Impassive Wealth. 

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Cronología
00:00 Introducción
06:34 Análisis del fondo Impassive Wealth
26:20 ¿Vale la pena tener un fondo de bonos agregados intermedios en una cartera Boglehead?
34:20 ¿Es hora de añadir renta fija de largo plazo? 
41.35 ¿Se aplican los importes mínimos que aparecen de un fondo en Morningstar?
45:00 ¿Se me escapa algo al crear mi cartera Boglehead?
52:00 ¿Gestión activa vs gestión pasiva en renta fija?
58:00 ¿Qué fondo monetario no tiene tanta exposición a Francia?
1:03:42 ¿Hay un mínimo de renta variable que debería tener para batir a la inflación?
1:10:15 ¿Valen la pena los fondos de ABS, CLOs, etc para diversificar la cartera?
1:20:00 ¿Debería estar buscando alternativas para tener mi patrimonio fuera de España?

Enlaces de interés
- https://moclano.substack.com/p/la-renta-que-no-es-tan-fija

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En este episodio especial entrevistamos a Manuel Perez Segado, fundador de Adarve EAF y repasamos los hitos principales de su trayectoria, su filosofía de inversión y las líneas de su modelo de asesoramiento independiente. 

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Enlaces de interés
- https://adarvefondos.es/asesoramiento-de-carteras/
- https://www.linkedin.com/in/manuelperezsegado/

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En este episodio analizamos el caso de un vecino que afronta un problema serio en el caso de que sus padres fallezcan debido al impuesto de sucesiones y donaciones y cómo ha planificado fiscalmente para minimizar lo máximo posible su impacto. 

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En este episodio abordamos varias temáticas como los nuevos ETFs de rentabilidad definida, dudas sobre fondos de inversión y temas de gestión patrimonial

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Cronología
00:00 Introducción
05:55 EBN vs Ironia ¿Principales diferencias?
10:15 ¿Cómo afecta heredar un fondo al FIFO?
14:50 ¿Aporta algo tener small caps en cartera?
26:25 Nuevas herramientas interesantes de fondos
29:31 ¿Qué hacer con una nuda propiedad de una cartera de fondos?
34:38 ¿Qué hago si tengo un ETF con muchas plusvalías?
39:54 Opinión sobre el fondo Ibercaja Cartera Conservadora
41:50 Opinión sobre el fondo Gestión Boutique Alclam US Equities
47:50 ¿Cómo funcionan del ETFs de Rentabilidad Definida?

Enlaces de interés
- https://saludfinanciera.substack.com/p/cuidado-notas-estructuradas
- https://saludfinanciera.substack.com/p/herramientas-fondos-inversion
- https://www.wisdomtree.com/api/product-documents/58730498.product/6934523caa48/download?locale=en-ES
- https://funds.mktsignals.org/
- https://funds.eaglelt.com/

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En este episodio analizamos la cartera de una vecina que no logra simplificar la cartera y no encuentra un asesor financiero que la ayude a conseguir su objetivo de crear una cartera conservadora que intente proteger el patrimonio. 

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En este episodio analizamos las características de los índices y de los principales fondos de gestión activa para tener exposición a mercados emergentes. 

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- https://saludfinanciera.substack.com/p/mejores-fondos-mercados-emergentes

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En este episodio analizamos te cuento lo que aprendí durante el año que he estado analizando más de 100 fondos de gestión activa en el curso de análisis práctico. 

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- https://saludfinanciera.substack.com/p/gestoras-boutique

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En este episodio analizamos la cartera de una vecina que parece que invierte siempre a pie cambiado y no logra diseñar una cartera que termine dándole una rentabilidad acorde al riesgo que asume. 

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- https://link.amazon/B03nHEFV5

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En este episodio analizamos la cartera de una vecina que parece que invierte siempre a pie cambiado y no logra diseñar una cartera que termine dándole una rentabilidad acorde al riesgo que asume. 

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En este episodio abordamos varias temáticas desde el cambio en la cuenta remunerada de Trade Republic, a cómo definir cuántos fondos de inversión tener y otras 10 preguntas más de los oyentes

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Cronología
00:00 Introducción
00:15 ¿Debo descontar los costes de cobertura de la YTM?
02:50 ¿Dónde poner mi dinero si mi objetivo está en 3 a 5 años?
09:15 Análisis de la introducción de fondos monetarios en la cuenta remunerada de Trade Republic
17:30 ¿Qué gestoras están especializadas en productos sostenibles
26:20 ¿De dónde salen los datos con los que se calculan los Ratios de los fondos?
33:20 ¿Por qué no debería comprar el mismo fondo en dos entidades distintas?
37:25 ¿Cuál es la frontera eficiente de número de fondos en una cartera?
47:45 ¿Si soy Boglehead por qué debería interesarme en la gestión activa?
56:35 ¿Que debo tener en cuenta antes de comprar acciones de mi empresa en mi retribución flexible?
1:02:15 ¿Cuándo debería darme cuenta de que un fondo lo ha hecho mal?
1:11:35 ¿Son tan malos los PIAS?
1:15:22 ¿Que debería tener en cuenta antes de cambiar mi cartera al Vanguard FTSE Global All Cap?
1:20:20 ¿Tiene algún impacto que Inversis haya sido vendida a Euroclear?
1:22:20 Reflexiones sobre la quiebra de Air Baltic y otros temas

Enlaces de interés
- https://saludfinanciera.substack.com/p/tracking-error-fondos-etfs
- https://www.patreon.com/masdividendos
- https://www.patreon.com/cw/ObjetivoLibertadfinanciera?l=es-ES
- https://buymeacoffee.com/moclano
- https://saludfinanciera.substack.com/p/opinion-bonos-air-baltic

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Bienvenidos a Salud Financiera. Un programa diario dónde puedes aprender y preguntar sobre finanzas personales y mercados financieros.

En este episodio analizamos la cartera de una familia que afronta varios objetivos financieros y retos debido a su mudanza a otro país y los cambios fiscales que eso implica. Además nos cuentan los errores que han cometido luego de cinco años invirtiendo. 

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En este episodio comparto las principales enseñanzas y aprendizajes del libro "Expectativas Racionales de la inversión" de William Bernstein. 

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En este episodio analizo en profundidad todos los productos de Indexa Capital y te doy mi opinión por cuáles me parecen interesantes y cuáles menos, así como las mejoras que podrían implementar. 

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https://saludfinanciera.substack.com/p/analisis-opinion-indexa-capitalhttps://saludfinanciera.substack.com/p/robo-advisorshttps://saludfinanciera.substack.com/p/guia-inversion-indexada

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En este episodio analizamos la cartera que un oyente se ha creado a la par de una cartera gestionada en EBN Banco y los errores que comete al diseñarla. 

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En este episodio analizamos la cartera indexada de un oyente que ha construido en un año y que es una de las más completas que hemos visto en el podcast. 

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Enlaces de interés

https://saludfinanciera.substack.com/p/marketing-comision-gestion

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En este episodio abordamos varias temáticas desde cómo diversificar una cartera, el papel de los fondos de retorno absoluto y alternativas para invertir en bonos ligados a la inflación, entre otros temas. 

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Cronología
00:00 Introducción
01:10 Duración efectiva vs Vencimiento ¿Cómo interpretar los datos de Morningstar?
09:20 ¿Qué debo saber antes de invertir en un fondo long-short o de retorno absoluto?
23:35 ¿Qué encaje podría tener el Vanguard FTSE Global All Cap en una cartera?
33:40 Análisis de la Renta Vitalicia Capital Reservado Flexible
41:35 ¿Qué cartera sería adecuada para cubrir los estudios de mis hijos en 5 años?
50:40 Fondos y ETFs para invertir en bonos ligados a la inflación de duraciones cortas
56:00 ¿Una cartera universal para cualquier perfil?
1:02:00 ¿Por qué me haré Patreon de MásDividendos, Moclano y Marta de Objetivo Libertad Financiera?

Enlaces de interés
- https://www.justetf.com/es/etf-profile.html?isin=IE000VAHT5T0#panorama-general
- https://www.caixabank.es/docs/kid/ES/FICHA_TAV0000000000000000318708_ES_001_M.pdf
- https://www.patreon.com/masdividendos
- https://www.patreon.com/cw/ObjetivoLibertadfinanciera?l=es-ES
- https://buymeacoffee.com/moclano

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En este episodio abordamos varias temáticas desde cómo reducir una cartera con 40 fondos, la realidad de si la inversión hace millonarios o de algunas entidades como Self Bank y Multiplo Capital EAF

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Cronología
00:00 Introducción
04:45 ¿Dónde están los millonarios gracias a la indexación?
15:00 Opinión sobre el cambio accionarial de Self Bank
18:48 ¿Heredan las ganancias y pérdidas las participaciones en los traspasos?
22:30 Opinión sobre Multiplo Capital
30:30 ¿Cómo ayudar a las finanzas de mis padres octogenarios?
41:50 ¿Cómo dejar de ser un coleccionista de fondos? Guía para reducir el número de fondos de una cartera

Enlaces de interés
- https://www.morningstar.com/news/marketwatch/20260903131/theres-a-new-record-number-of-401k-millionaires-as-retirement-savings-hold-at-all-time-highs

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En este episodio te cuento lo que aprendí tras la lectura del libro Deshaciendo Errores de Michael Lewis sobre la vida y obra de Kahneman y Tversky. 

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En este episodio vemos el caso de un oyente que se plantea al jubilarse pasar su cartera a fondos de acciones dividenderas y se plantea si eso solucionaría el riesgo de secuencia de retornos

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En este episodio vemos el caso de un oyente que su patrimonio está muy influenciado por las acciones de su empresa y quiere configurar una cartera para proteger el resto. 

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En este episodio te cuento la historia del colapso de FTX a través de los ojos del libro "Hacia el Infinito" de Michael Lewis. 

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En este episodio analizamos en profundidad a EBN Banco y te comento que productos me parecen interesantes dentro de su oferta. 

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En este episodio abordamos varias temas acerca de los ETFs de Covered Call, el funcionamiento de la comisión de éxito y la no disponibilidad inmediata del dinero invertido en Revolut en ETFs. 

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Cronología
00:00 Introducción
06:30 ¿Encajan los Vanguard LifeStrategy en una estrategia de cubos?
17:50 Una cartera satélite mal enfocada por un principiante
22:45 ¿Qué productos encajan para invertir a nuestros hijos con horizonte de 20 años?
26:30 ¿Carteras con fondos temáticos que mejoren a la indexación?
32:35 Una explicación sobre los ETFs de covered call
47:30 La "injusticia" de las comisiones de éxito
51:00 ¿Por qué si he vendido mi ETF en Revolut no puedo disponer automáticamente del dinero?
57:00 Una aclaración sobre el pivote empresarial de HeyTrade y sus consecuencias

Enlaces de interés

https://www.justetf.com/es/market-overview/top-50-equity-etfs-with-the-highest-dividend-yield-in-eur.htmlhttps://help.revolut.com/en-ES/help/wealth/stocks/getting-started-with-trading/setting-up-your-trading-account/adding-money-to-your-trading-account/why-cant-i-withdraw-my-funds-from-my-trading-account/https://saludfinanciera.substack.com/p/etfs-jeip-jeqp-jgpihttps://saludfinanciera.substack.com/p/comision-exito-fondoshttps://saludfinanciera.substack.com/p/vanguard-lifestrategyhttps://www.morningstar.com/economy/6040-portfolio-150-year-markets-stress-testhttps://x.com/MyAtCliente/status/2091852120269996353

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En este episodio abordamos varias temas acerca de porque fondos conocidos no lo están haciendo bien en 2026 y las ofertas de ING y de Robinhood. 

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Cronología
00:00 Introducción
05:30 ¿Por qué lo están haciendo mal fondos muy seguidos en 2026?
22:00 Opinión sobre el bróker de ING
30:00 Opinión sobre la remuneración a la cuenta de Robinhood
35:50 ¿Cómo ver la rentabilidad por dividendo que distribuye un fondo?
42:00 Mi opinión sobre Mintos
50:30 Análisis de la polémica sobre el truncado de decimales en Myinvestor
1:03:00 Análisis del bulo de que la indexación ha ido a peor.

Enlaces de interés
- https://x.com/Quilemba/status/2070502182676226471/photo/1
- https://x.com/MyInvestorES/status/2082943397409489175
- https://saludfinanciera.substack.com/p/la-indexacion-ha-ido-a-peor

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En este episodio analizamos la oferta de productos de Gescooperativo y los fondos incluidos en su promoción del 2% de bonificación

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Enlaces de interés
- https://saludfinanciera.substack.com/p/analisis-rural-tecnologico-renta-variable
- https://saludfinanciera.substack.com/p/analisis-fondos-gescooperativo

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En este episodio una oyente nos cuenta todo lo que ha aprendido de su padre invirtiendo y cómo ella intenta gestionar el patrimonio con el objetivo de conseguir una tranquilidad financiera

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En este episodio un oyente nos cuenta sus primeros pasos al crear una cartera por objetivos y le comento la dificultad de intentar conseguir cada uno de ellos con unos ahorros limitados 

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En este episodio un oyente nos cuenta sus dudas sobre como afrontar la gestión de su patrimonio la pareja una vez jubilados y su cartera llena de productos de Bestinver

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- https://www.bbva.es/finanzas-vistazo/ef/planes-de-pensiones/herencia-plan-de-pensiones.html

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En este episodio comparto un tutorial sobre cómo utilizar Morningstar. 

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Enlaces de interés
- https://saludfinanciera.substack.com/p/capture-ratio-fondos
- https://saludfinanciera.substack.com/p/morningstar-portfolio-risk-score-mprs
- https://saludfinanciera.substack.com/p/10-errores-frecuentes-morningstar/comments

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En este episodio abordamos varias temas acerca de las nuevas plataformas como Bit2me Invest, MyETF y otras dudas acerca de la inversión ESG. 

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Cronología
00:00 Introducción
00:31 ¿Cómo funcionará el cierre de los fondos de Cobas?
10:07 Opinión sobre Bit2me Invest
24:42 Opinión sobre MyETF
32:20 ¿Qué alternativas tengo si quiero ser un inversor ESG?
41:40 ¿Tiene sentido pignorar mi cartera si ya soy FIRE?

Enlaces de interés
- https://saludfinanciera.substack.com/p/inversiones-esg

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En este episodio un oyente nos cuenta sus dudas sobre como afrontar la gestión de su patrimonio ante la aproximación de la jubilación. 

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- https://www.morningstar.com/portfolios/bucket-approach-building-retirement-portfolio

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En este episodio comparto las reflexiones que me surgen luego de la lectura del libro Hospital Irracional de Will Guidara. 

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- https://saludfinanciera.substack.com/p/resena-libro-hospitalidad-irracional
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En este episodio un oyente nos cuenta como ha empezado a invertir a pesar de ingresar casi el salario mínimo y tener una hija a su cargo. 

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En este episodio te cuento mi visión acerca de la absurda regulación en España sobre los fondos de autor y también hacemos un análisis de cómo el comportamiento de los partícipes afecta a la gestión de un fondo. 

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- https://saludfinanciera.substack.com/p/infravalorada-virtud-de-no-hacer
- https://saludfinanciera.substack.com/p/haz-menos-hazlo-bien

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- https://saludfinanciera.substack.com/p/fondos-de-autor
- https://saludfinanciera.substack.com/p/la-variable-que-un-gestor-de-fondos

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En este episodio un oyente nos cuenta como empezó a invertir hace 3 años y se dio cuenta hace poco que no tenía tan mal rentabilidad como el pensaba y simplemente no estaba tomando la métrica adecuada. 

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- https://www.afi-inversiones.es/noticias/2220883/1984341/0/floating-rate-notes-y-la-duracion-del-credito.html

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En este episodio abordamos varias temas acerca de Valentum, Ardtur European Focus, Fundsmith y las inversiones core. 

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Cronología
00:00 Introducción
03:35 Opinión sobre Valentum y su exposición a microcaps
13:35 ¿Qué encaje tienen los bonos catástrofe en una cartera?
24:30 Opinión sobre el cambio de política de inversión de Fundsmith
36:30 ¿Hay una furia de publicidad de inversiones en la radio tradicional?
43:10 Opinión sobre el Ardtur European Focus
49:20 Buy the Dip vs Lump Sum
52:00 ¿MSCI World para una cartera infantil?
53:30 ¿Un core indexado añade rentabilidad?
58:20 Nuevas herramientas para el análisis de carteras

Enlaces de interés
- https://boglehub.com/
- https://funds.eaglelt.com/#navbuilder
- https://www.allquant.co/post/buy-the-dip-does-it-work
- https://www.firstlinks.com.au/uploads/whitepapers/Vanguard_GuideToCoreSatelliteInvesting.pdf
- https://www.fundsmith.co.uk/media/lfhpxi1x/fundsmith-equity-fund-semi-annual-letter-to-shareholders-2026.pdf
- https://saludfinanciera.substack.com/p/bonos-catastrofe

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En este episodio te cuento mi visión acerca de invertir en fondos que tienen poco track record y por qué no lo hago. 

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En este episodio un oyente nos cuenta el problema que tiene en su cartera de inversión con 2 acciones que pesan más de un 40% de su patrimonio financiero y sus dudas para poner todo en orden. 

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En este episodio un oyente nos cuenta su camino como inversor. De invertir solo en el Nasdaq a crear una cartera indexada para él y para sus hijos. También nos cuenta la anécdota de cómo ayudó a un compañero a no contratar un producto que no necesitaba. 

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- https://www.msci.com/documents/10199/3378e77e-556f-4c6a-8b47-421149cc3f4d

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En este episodio analizamos las carteras gestionadas de BBVA Multiestrategia y porque son un amasijo de cobrar comisiones y dar rentabilidades mediocres. 

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En este episodio te cuento toda la historia de cómo surgieron los robo advisors, sus características y diferencias con los fondos de fondos y otras carteras de gestión discrecional. 

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En este episodio un guardia civil nos cuenta cómo le cambio su vida el tener una hija y las peculiaridades de la planificación financiera en su profesión. 

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En este episodio vemos la historia y evolución de un inversor desde sus inicios con PIAs hasta su proyecto actual de indexación a largo plazo

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En este episodio un vecino nos muestra su cartera con cerca de 15 fondos y que peca de no tener una estructura clara y si varios indicios de performance chasing. 

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En este episodio un vecino nos cuenta las vueltas que le ha dado a su cartera y la duda que tiene sobre si comprar una vivienda en Madrid vs seguir alquilado e invirtiendo su ahorro. 

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En este episodio te cuento por qué nunca contrataría ningún fondo de Mediolanum por sus elevados costes y resultados mediocres. 

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- https://saludfinanciera.substack.com/p/analisis-fondos-mediolanum
- https://saludfinanciera.substack.com/p/futuro-extra-pias-mediolanum
- https://open.spotify.com/episode/1gaVABlJekHOpSd4wJGwnh

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En este episodio abordamos varias dudas acerca de cómo hacer los rebalanceos, los traspasos desde Indexa y una estrategia para cubrir subidas del euribor en hipotecas variables. 

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Cronología
00:00 Introducción
00:28 ¿Si un fondo de mi cartera sube un 30% debería rebalancearlo?
14:15 ¿Compensa tener un plan de inversión vs comprarlo por mi cuenta en Trade Republic?
22:26 ¿Luego de un traspaso de salida de Indexa reajustan mi cartera restante?
24:40 ¿Rebalancear hasta el límite de la banda vs hasta el peso objetivo?
33:20 Una estrategia para cubrir el euribor de una hipoteca invirtiendo en bancos europeos.

Enlaces de interés
- https://assets.traderepublic.com/assets/files/CA_ES-en-es.pdf
- https://support.indexacapital.com/es/esp/traspasos-fondos-salientes
- https://indexacapital.com/bundles/unaiadvisor/docs/papers/2010-Vanguard-Best-practices-for-portfolio-rebalancing.pdf
- https://www.vanguard.co.uk/content/dam/intl/europe/documents/en/rebalancing-asset-allocation-uk-en-end.pdf
- https://www.vanguardsouthamerica.com/content/dam/intl/americas/documents/latam/en/sa-2123766-getting-back-on-track.pdf

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Bienvenidos a Salud Financiera. Un programa diario dónde puedes aprender y preguntar sobre finanzas personales y mercados financieros.

En este episodio abordamos varias dudas acerca del papel de las materias primas o el trend following como diversificadores, comparativa de Indexa vs Finizens y dudas acerca de fondos como el GVC Gaesco Global Equity DS

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Cronología
00:00 Introducción
01:40 ¿Fondos consistentes para una cartera a largo plazo?
11:00 Opinión sobre el GVC Gaesco Global Equity DS
17:13 Opinión de las commodities y trend following para sustituir a la renta fija
37:45 Opinión sobre gestores, asesores y divulgadores basados en macro
45:28 ¿Cuál es el mejor vehículo para exponernos a materias primas en cartera?
53:00 ¿Qué papel de la renta fija gubernamental en cartera? 
58:55 Caixabank deja de comercializar indexados
1:02:50 Opinión sobre los CEF
1:06:10 ¿Hay tantas diferencias entre Indexa o Finizens?

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En este episodio un vecino nos cuenta su cartera y cómo intenta reducir la volatilidad de la misma en la renta variable y asumir más riesgos en la parte de renta fija. 

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En este episodio un vecino nos cuenta como perder a su esposa le hizo replantearse su relación con el dinero y sus inversiones. 

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En este episodio te cuento todo lo que deberías saber sobre el modelo endowment como regla de gasto y la historia detrás de estas instituciones

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- https://saludfinanciera.substack.com/p/analisis-modelo-endowments
- https://www.morningstar.com/columns/rekenthaler-report/archives-pale-yale-what-yale-model-cant-teach-retail-investors
- https://www.morningstar.com/columns/rekenthaler-report/asset-allocation-power-traditional-thinking
- https://www.morningstar.com/retirement/best-strategies-consistent-retirement-spending
- https://www.morningstar.com/retirement/whats-safe-retirement-withdrawal-rate-2026

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En este episodio un vecino nos presenta sus dudas existenciales con relación a su filosofía de inversión y el no tener un objetivo muy definido para el ahorro excedente que genera cuando ya tiene todas sus necesidades cubiertas. 

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En este episodio un vecino nos comenta cómo ha llegado a coleccionar más de 40 activos y la parálisis que tiene al no saber cómo reconstruirla. 

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En este episodio un vecino nos comenta sus problemas al organizar una situación financiera envidiable tanto por capacidad de ahorro como por nivel de ingresos. Reflexiono sobre el coste de oportunidades de las vinculaciones al contratar una hipoteca. 

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En este episodio un vecino nos comenta las dudas que tiene al crear una cartera con la que vivir de las retiradas y la dificultad de encontrar fondos que cumplan todos sus requisitos. 

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- https://saludfinanciera.substack.com/p/tasa-de-retiro-segura
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- https://saludfinanciera.substack.com/p/riesgo-secuencia-retornos

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En este episodio te cuento todo lo que deberías saber sobre las salidas a bolsa y porque no es buena idea acudir a ellas. 

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- https://fintel.io/sec/S-1
- https://etfs.renaissancecapital.com/

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En este episodio abordamos varias dudas acerca de si es un buen momento para invertir, fiscalidad de las inversiones conjuntas, mis reflexiones sobre las cuentas de menores y varios temas adicionales. 

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- https://www.crews.bank/blog/charts/reasons-to-sell
- https://blog.indexacapital.com/2018/08/29/el-sp500-esta-en-maximos-es-lo-habitual/
- https://blog.indexacapital.com/2022/10/03/cuentas-para-menores-y-educacion-financiera/
- https://saludfinanciera.substack.com/p/marketing-comision-gestion
- https://saludfinanciera.substack.com/p/tracking-error-fondos-etfs
- https://archive.yardeni.com/pub/excerptbv.pdf

Cronología
00:00 Introducción
01:45 ¿Qué son los bonds vigilantes?
12:45 ¿Es buen momento para invertir?¿Cómo pasar de ahorrador a inversor?
30:20 Mi opinión y debate mental sobre las cuentas de inversión para menores
46:45 ¿Pasa algo si invierto en fondos en una cuenta conjunta con mi novia?
52:37 Fondo Naranja Nasdaq vs MyInvestor Nasdaq ¿Por qué es más rentable el más caro?
1:03:45 La eterna duda de un inversor Boglehead ¿Me falta algo?
1:10:00 ¿Que aporta la RF corporativa en una cartera con 75% en Renta Variable?
1:13:11 ¿Vale la pena gestión activa en renta fija gubernamental?
1:15:30 Opinión del Mutuafondo RV EEUU 
1:21:45 ¿Tiene sentido los fondos de retorno absoluto en carteras a 20 años?

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En este episodio un vecino nos comenta las dudas que tiene al comenzar a invertir y la sensación de que está siendo más conservador de lo que su perfil permite y sus motivos. 

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- https://x.com/Alex2Salamanca/status/2041554883669643714/photo/3
- https://saludfinanciera.substack.com/p/herramientas-fondos-inversion

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En este episodio un vecino nos comenta los problemas que encuentra al gestionar sus finanzas personales con una capacidad de ahorro limitada y varios objetivos personales a corto y medio plazo 

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En este episodio un vecino nos comenta como ha creado una cartera de reparto de dividendos y nos plantea el debate de si existen productos enfocados a compañías Quality Growth que mantengan una RPD interesante. 

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En este episodio te cuento todo lo que deberías saber sobre el alfa de los fondos de inversión y usar esta métrica de forma correcta

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En este episodio un vecino nos comenta una decena de dudas sobre ETFs, brokers, asignación de activos core-satélite, dividendos y decenas de temas más que me han sobrepasado. 

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En este episodio un vecino nos comenta los fondos que ha seleccionado para complementar su cartera de Indexa tanto de renta variable como de renta fija

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En este episodio hacemos balance de los últimos 6 meses del proyecto y las próximas metas que me propongo. 

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En este episodio de las Finanzas de Tu Vecino un oyente nos cuenta su camino desde que descubrió la inversión y los retos que se plantea al construirla por el distinto perfil de riesgo entre su pareja y él. 

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- https://saludfinanciera.substack.com/p/analisis-myinvestor-cartera-permanente
- https://saludfinanciera.substack.com/p/analisis-indexa-rv-internacional

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En este episodio te cuento los paralelismos que veo entre los Enhanced Games y muchas de estrategias que se usan al invertir. 

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En este episodio #497 hablamos sobre errores en los traspasos, como funciona la fiscalidad de las acciones americanas en herencias, entre muchos temas más 

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Cronología
00:00 Introducción
00:40 ¿Cuál es la fiscalidad del Saveback de Trade Republic?
03:00 ¿Cómo funciona la estrategia de venta de volatilidad de Acacia?
07:50 ¿Pueden retener mi dinero en un fondo de inversión?
11:50 ¿Me tengo que preocupar por el US State Tax?
16:10 ¿Compensa invertir en la clase GBP del Trojan Fund?
21:45 Estrategia de generación de rentas vía PIMCO GIS Income
30:50 Bonos a largo plazo y efectivo o bonos intermedios
37:45 ¿Cómo reponer mi fondo de emergencia?
40:00 ¿Por que es tan poco conocido el fondo indexado Market Portfolio Equity?
45:25 Quiero tener oro en cartera pero no para rebalancear por su fiscalidad.
50:15 Estoy atascada con mi cartera de renta fija ¿Cómo la diseño?
54:50 Me la ha liado Allfunds con el FIFO entre participaciones en dos comercializadoras.
1:00:16 ¿Tienes en cuenta la liquidez en el % que no es renta variable en la cartera?
1:03:31 Error en traspasos entre cuenta de menores en SelfBank y MyInvestor
1:08:18 Me he jubilado a los 54 ¿Debería invertir todos mis ahorros en Renta Variable?
1:13:50 Compra de Call y Norma Antiaplicación de los 2 meses.
1:17:30 ¿Por qué no quiero analizar las carteras de Return Stacking e Icaria?

Enlaces de interés

https://f.tlcollect.com/fr2/222/82582/US_estate_tax_for_non-US_citizen_(English).pdfhttps://marketportfolioam.com/Fundhttps://saludfinanciera.substack.com/p/analisis-return-stacked-offroad

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En este episodio de las Finanzas de Tu Vecino un oyente nos cuenta las carteras que ha creado para cada objetivo luego de un año estudiando y formándose. 

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- https://corporate.vanguard.com/content/corporatesite/us/en/corp/vemo/alternatives-in-portfolio-role-risk-realism.html

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En este episodio de las Finanzas de Tu Vecino un oyente nos cuenta su cartera Core-Satélite muy influenciada por una apuesta en oro y en tendencias con una alta rentabilidad reciente. 

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En este episodio de las Finanzas de Tu Vecino un oyente nos cuenta que fondos y que metodología ha escogido para implementar una versión de su Trinity Portfolio de Meb Faber. 

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- https://astralisfundsacademy.com/formacion/global-asset-allocation-la-cartera-que-diversifica-el-mundo-en-10-etfs/
- https://allocatesmartly.com/meb-fabers-trinity-portfolio-lite/
- https://foro.masdividendos.com/t/trinity-portfolio/9668/18
- https://www.cambriafunds.com/assets/docs/TRTY-FactSheet.pdf
- https://mebfaber.com/2015/11/04/the-trinity-portfolio/

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En este episodio te cuento porque no me gustan los fondos de fondos y las causas históricamente de los malos resultados de este tipo de productos 

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-https://saludfinanciera.substack.com/p/no-invierto-fondos-de-fondos

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En este episodio de las Finanzas de Tu Vecina una oyente nos cuenta su cartera sencilla para comenzar a invertir de una forma diversificada

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En este episodio te cuento mi odisea contra el SEPE y cómo han sido estos dos años de batalla judicial para poder cobrar la capitalización por desempleo en la modalidad de pago único. 

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En este episodio de las Finanzas de Tu Vecino un oyente nos comenta su plan para invertir los 100.000€ que ha ganado en una operación inmobiliaria y las dudas que tiene ya que nunca antes había invertido. 

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En este episodio de las Finanzas de Tu Vecino un oyente nos comenta su cartera con un 50% expuesto al IBEX y al Nasdaq y un horizonte temporal de menos de 10 años para la jubilación. 

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- https://x.com/luisangelhern31/status/2054140338999091679

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En este episodio te cuento las particularidades del cálculo del Máximo Drawdown de un fondo, así como la importancia del tiempo de recuperación. 

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- https://saludfinanciera.substack.com/p/falta-de-consistencia-fondos
- https://ofdollarsanddata.com/how-long-can-stocks-underperform/

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En este episodio #487 hablamos sobre ETFs que cotizan en distintas bolsas, la práctica de incluir fondos de la casa en otras carteras gestionadas, etc...

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00:00 Introducción
06:40 Opinión sobre producto estructurado del Santander Impulso Cesta Mundial
13:30 Análisis de la gama de Vanguard Target Retirement
19:25 ¿Es deducible las comisiones de custodia de Renta 4, EBN, etc?
23:45 Estrategia fiscal de un oyente para evitar el impacto de grandes plusvalías
32:45 ¿Adónde me llevo las inversiones de mi padre en carteras delegadas de Kutxabank?
42:40 DCA automatizado vs DCA a los rezagados de la cartera
49:25 ¿Cómo le afectaría una estanflación a diversificadores como bonos catástrofe o fondos market neutral?
1:00:20 Problemas para gestionar una cartera con los mínimos de las clases limpias.
1:04:25 Análisis de la cuenta remunerada de Scalable Capital al 2,53%
1:07:10 Cartera 100% RV de un Roboadvisors vs ETF o fondos indexado al ACWI
1:11:10 Fe de erratas sobre máximo aportar a plan de pensión de empleo

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En este episodio de las Finanzas de Tu Vecino un oyente nos comenta la cartera con la que quiere conseguir un 5% anualizado como objetivo y el papel de los fondos mixtos en su cartera.  

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En este episodio especial por la baja de paternidad te comparto mi visión sobre la falta de consistencia de los fondos de inversión.

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En este episodio especial por la baja de paternidad te comparto mi visión porque los planes de pensiones de empleo son un producto interesante pero con unos resultados desastrosos en la mayoría de ocasiones. 

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En este episodio especial por la baja de paternidad te comparto una reflexiones sobre lo que aprendí leyendo el libro "El Arte de Gastar Dinero" de Morgan Housel. 

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En este episodio especial por la baja de paternidad te comparto las alternativas para tener exposición al MSCI ACWI o alguno de sus subíndices a través de ETFs o fondos indexados. 

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En este episodio especial por la baja de paternidad te comparto las alternativas para tener exposición al precio del oro a través de fondos de inversión o ETPs y por qué no existen los ETFs en Europa de este subyacente. 

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- https://x.com/luisangelhern31/status/2016480609531580620
- https://www.ofi-invest-am.com/en/ofi-invest-precious-metals

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En este episodio especial por la baja de paternidad te doy mi visión acerca de las clases limpias de un fondo de inversión y que debería tener en cuenta antes de invertir en ellas. 

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En este episodio especial por la baja de paternidad te doy mi visión acerca de la frase skin in the game y su uso tanto positivo como negativo en la industria financiera. 

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- https://juandemariana.org/skin-in-the-game-la-importancia-de-jugarse-el-pellejo/
- https://saludfinanciera.substack.com/p/skin-in-the-game-fondos-inversion
- https://saludfinanciera.substack.com/p/beneficios-gestoras-espanolas-fondos

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En este episodio especial por la baja de paternidad te doy mi visión acerca de la relación entre longevidad de un producto y su calidad. 

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En este episodio especial por la baja de paternidad un vecino nos cuenta como ha terminado con una cartera muy concentrada en 3 posiciones y las dificultades con las que se encuentra a la hora de delegar la misma en un asesor. 

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En este episodio especial por la baja de paternidad te doy mi visión acerca de la inversión en private equity por inversores minoristas. 

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- https://blog.intrepidcapitalfunds.com/advisor-insights/demystifying-non-rated-bonds
- https://www.funcas.es/wp-content/uploads/Migracion/Publicaciones/PDF/2018.pdf
- https://www.bairdwealth.com/globalassets/pdfs/help/important-info-nonrated-or-below-investment-grade-securities.pdf
- https://saludfinanciera.substack.com/p/bonos-empresas-no-cotizadas
- https://saludfinanciera.substack.com/p/bonos-sin-calificacion-crediticia

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- https://people.bath.ac.uk/mnsrf/teaching%202010/IB/Literature/L1-private%20equity/BVCA.pdf
- https://privatewealth.brookfield.com/sites/default/files/2025-07/Private%20Equity%20_EssentialsWhitepaper.pdf
- https://am.jpmorgan.com/content/dam/jpm-am-aem/global/en/insights/market-insights/guide-to-alternatives/mi-guide-to-alternatives-us.pdf
- https://serendipiacapital.substack.com/p/introduccion-al-mundo-del-private
- https://serendipiacapital.substack.com/p/la-trampa-de-la-democratizaciondel
- https://serendipiacapital.substack.com/p/private-equity-la-guia-definitiva
- https://steveblank.substack.com/p/the-secret-history-of-silicon-valley-a1d
- https://saludfinanciera.substack.com/p/glosario-inversion-private-equity

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En este episodio especial por la baja de paternidad te cuento sobre una querella que han interpuesto para silenciar Salud Financiera. 

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- https://saludfinanciera.substack.com/p/opinion-the-real-money

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En este episodio especial por la baja de paternidad analizamos los fondos garantizados y en particular la oferta de MyInvestor junto con Carmignac.

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- https://economipedia.com/definiciones/fondo-inversion-garantizado.html
- https://saludfinanciera.substack.com/p/my-carmignac-tech-capital-protegido-2031
- https://www.cnmv.es/DocPortal/Publicaciones/Fichas/GR09_Fondos_Garantizados.pdf

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En este episodio #485 analizamos los tres fondos de la entidad española BrightGate Capital y además los mejores fondos que distribuyen en España. 

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- https://saludfinanciera.substack.com/p/analisis-fondos-brightgate
- https://brightgatecapital.com/

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En este episodio #484 hablamos sobre ETFs que cotizan en distintas bolsas, la práctica de incluir fondos de la casa en otras cart

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Cronología
00:00 Introducción
01:55 Opinión sobre gestoras que incluyen FCR propios en sus carteras 
08:00 ETFs que cotizan en distinta bolsa ¿En qué me influye?
16:12 Mi opinión sobre los fondos de Silverway, WorldStock y Aspe Global

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En este episodio #483 un oyente nos escribe desde el norte de Europa y nos comenta porque ha abandonado su enfoque 100% renta variable. 

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